Краткосрочные идеи роста/падения себя исчерпали. Ждем новых идей.

Ожидания:

• Краткосрочная спекулятивная идея роста на том, что акции Сбербанка и ВТБ оставили в индексах MSCI, отыграна. Новых идей роста или падения пока не видно.
• Вероятно, российский рынок акций будет консолидироваться в диапазоне 1350-1380 по индексу ММВБ.
• Так же, необходимо внимательно отслеживать и новости, реакция на которые может выбить рынок из текущей зоны консолидации.

Америка:

• В понедельник не было значимой статистики. Умеренный оптимизм на рынке был обусловлен объединением своих топливопроводных активов под одним юридическим лицом холдингом Kinder Morgan (+9%). А так же рядом корпоративных отчетов.

DOW: +0,10%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,70%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• Сейчас на Европейских биржах умеренное снижение.
• Немецкий индекс ожиданий инвесторов ZEW снизился с 61,8 до 54 в августе.
• В центре внимания акции производителя бытовой химии Henkel, которые упали на 3% после отчета о плохих продажах в восточной Европе, из-за украинского конфликта.

DAX: -0,30%
FTSE 100: -0,07%

Азия:

• Смешанная динамика на биржах Азии. В целом несущественные изменения по индексам. Двухдневный «отскок» закончился.
• Оптимизм в Индии после того, как фармконцерн United Laboratories International Holdings (+5,8%) и автоконцерн Tata Motors (+5,3%) отчитались я о существенно росте прибыли.

Nikkei-225 (Japan): +0,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,18%
BSE SENSEX (India): +0,63%

Развивающиеся рынки:

• В течение двух дней Россия демонстрировала динамику лучше чем на развивающихся площадках в целом, отыгрывая новости по Сбербанку и ВТБ, которых сохранили свое место в индексах MSCI.

BRIC: +1,89%
MSCI EM: +1,52%
MSCI EM Eastern Europe: +2,30%
MSCI EM Latin America: +2,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,43%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно равномерный рост котировок российских АДР на сессии в Нью-Йорке.

MTL – Mechel ADR: 0,0 %
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,28%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,86%
NILSY – NORILSK ADR: +1,49%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Западно-Техасская нефть WTI падает, после того, как International Energy Agency (Международное Энергетическое Агентство) снизило прогноз росту спроса на углеводороды в 2014 и 2015 году.
• Из-за хорошего урожая в США падают мировые цены на пшеницу.

NYMEX Light Crude Oil: +0,44%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,75%

FOREX и валютный рынок:

• Сегодня нет существенных новостей по валютному рынку.

Ликвидность:

• Сегодня мы увидели резкий, практически на 1%, рост ставок овернайт на МБК.

MosPrime Rate (over night): 8.45%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит стран G-20
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
15:30 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
18:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Доминируют негативные локальные новости.

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП во II квартале составил 0,8% к тому же периоду 2013 г. после роста на 0,9% в I квартале. Читайте далее >>

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.
• Сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ вернулся в зону консолидации 1380-1350.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—