Решение о сохранении акций Сбербанка и ВТБ в широких индексах развивающихся рынков стало поводом к спекулятивным покупкам.

Ожидания:

• Последние дни мы наблюдаем сильные спекулятивные колебания на конъюнктурных новостях. При этом фундаментальные вопросы по российскому рынку акций: Какая группа инвесторов будет покупать российские активы? На какие деньги? – остаются открытыми.
• Видится, что в течение двух-трех дней снизится волатильность, и затем российский индекс RTS будет какое-то время проторговывать зону поддержки 1200-1100 пунктов. Т.е., фактически, сохранит текущие уровни.
• Инвестиционная рекомендация: Вне рынка.

Америка:

• В пятницу мы увидели рост больше на спекулятивных мотивах, чем на обусловленных какими-то новостями.
• Формальным поводом игры на повышение стали данные по росту производительности труда.

DOW: +1,13%
S&P500: +1,15%
NASDAQ: +0,83%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• Снижение в пятницу произошло на геополитических рисках в Палестине и на Украине.
• А так же на фоне эмбарго, введённого Россией в отношении европейских продуктов питания.

DAX: -0,33%
FTSE 100: -0,45%

Азия:

• Рост в Азии обусловлен новостями о том, что национальный японский пенсионный фонд нарастил объемы покупки акций производителей товаров для внутреннего рынка.
• Mitsui Mining (+7.4%) повысила на 14% прогноз по чистой прибыли на 2014 год.
• Китай опубликовал данные по инфляции, которая составил 2,3% г/г. Так же, политика ослабления регулирования в кредитном секторе начатая в прошлом квартале, привела к росту активности в строительном секторе.

Nikkei-225 (Japan): +2,38%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,22%
BSE SENSEX (India): -1,09%

Развивающиеся рынки:

• MSCI приняла решение не исключать акции Сбербанка и ВТБ из широких индексов развивающихся рынков, что и спровоцировало рост российского рынка акций в пятницу.

BRIC: -0,62%
MSCI EM: -0,54%
MSCI EM Eastern Europe: +0,88%
MSCI EM Latin America: -1,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,50%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно равномерный рост котировок российских АДР на сессии в Нью-Йорке.

MTL – Mechel ADR: +4,09 %
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,72%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,41%
NILSY – NORILSK ADR: +1,68%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Возобновление США военной активности в Ираке стало поводом для роста цен на нефть.

NYMEX Light Crude Oil: +0,32%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• С понедельника началось укрепление рубля. Пока больше со спекулятивными мотивами. Однако. Введение эмбарго на продукты из Европы улучшит показатели по сальдо текущего счета, что уже фундаментальный аспект к укреплению российской валюты.

Ликвидность:

• Проблем с ликвидностью в банковском секторе нет.

MosPrime Rate (over night): 7.60%

Экономический календарь (время мск.):

• Сегодня не ожидается важной статистики.

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Доминируют негативные локальные новости.

• В июле в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 22,9% г/г до 180 767 шт. За семь месяцев рынок сократился на 9,9% до 1,41 млн автомобилей.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.
• Сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил зону поддержки 1380-1350. Следующая поддержка видится на уровне: 1250-1200.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.