Эмоциональная составляющая на финансовом рынке выросла до неприемлемых уровней.

Ожидания:

• События развиваются стремительно, что не дает возможность предсказывать динамику рынка в среднесрочной перспективе.
• Кроме того, политика противоборства уже нанесла ущерб темпам роста мировой экономики. Это ярко видно из вчерашней статистики по странам Евросоюза. И это негативный фундаментальный сигнал для финансовых рынков.
• Текущая инвестиционная рекомендация: вне рынка. Необходимо дождаться пока эмоциональная составляющая на рынке сойдет на нет.

Америка:

• Американский рынок продемонстрировал крошечный рост. Что большое достижение, так как участники ждали продолжения страшной распродажи начавшейся во вторник.
• Акции Time Warner (-12,85%) обвалились, после того, как принадлежащая Руперту Мердоку (Rupert Murdoch) кинокомпания 21st Century Fox (+2,06%) сообщила, что не будет бороться за поглощение конкурента.
• Акции Sprint (-18,96%) и T-Mobile (-8,40%) обвалились на новостях, что Sprint выходит из борьбы за поглощение T-Mobile, после негласного отказа антимонопольного регулятора в согласовании сделки.
• Другие заметные события. Инвесторы продолжали избавляться от акций Groupon (-12,72%) после разочаровывающего отчета и прогноза на второе полугодие 2014 года. Напротив, AOL (+7,49%) отчитался лучше ожиданий.

DOW: +0,08%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: +0,2%

Европа:

• Вчера по Европе вышла большая серия статистических отчетов, и практически все оказались разочаровывающими. Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне по сравнению с маем упал на 3,2%, а экспортные заказы на 4,1% м/м. Италия скатилась в рецессию: ВВП сократился на 0,2% кв/кв – это худший показатель за последние 14 лет.
• Вышедший вчера во второй половине дня на запрет на ввоз в Россию продуктов из Европы еще не отыгран рынком.

DAX: -0,65%
FTSE 100: -0,69%

Азия:

• Рынки Азии сегодня преимущественно снижаются, на фоне торговой войны в канве украинского кризиса, и распродаж в акциях компаний игровой индустрии, после публикации статистики о замедлении темпов роста этого рынка в Гонконге.

Nikkei-225 (Japan): +0,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,51%
BSE SENSEX (India): -0,17%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций падает опережающими темпами относительно развивающихся рынков в целом.

BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,60%
MSCI EM Eastern Europe: -1,95%
MSCI EM Latin America: +0,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,70%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,96%

АДР (на торгах в США):

• Распродажа в русских «голубых фишках» на сессии в Нью-Йорке продолжилась.

MTL – Mechel ADR: 0,00 %
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,56%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,20%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,40%
NILSY – NORILSK ADR: -3,28%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сохраняющийся нисходящий тренд на сырьевом рынке, обусловлен нарушением баланса: ростом предложения на фоне падения спроса на углеводороды, и негативного прогноза по темпам роста мировой экономики.

NYMEX Light Crude Oil: -0,47%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,09%

FOREX и валютный рынок:

• На санкциях рубль явно под спекулятивным давлением, однако, видно, что ЦБ сдерживает резкие колебания.
• В целом же, последние макроэкономические изменения имеют вектор на укрепления рубля.

Ликвидность:

• Ставки на МБК нашли точку равновесия. Ликвидность в норме.

MosPrime Rate (over night): 7.83%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Объём промышленного производства в Германии
10:45 Торговый баланс Франции
15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
23:00 Объём потребительского кредитования в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Доминируют негативные локальные новости.

• Все актуальные новости идут в разрезе торговой войны. Россия вчера ответила на санкции запретом на ввоз продуктов из недружественных стран. Теперь ждем, будет ли второй ответный шаг от ЕС.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.
• Сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил зону поддержки 1380-1350. Следующая поддержка видится на уровне: 1250-1200.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.