Финансовые рынки на вторник.

Америка:
• 936 пунктов или +11,8%, это абсолютный рекорд дневной доходности индекса Dow Jones в пунктах, или максимальный прирост за 75 лет (с 1932 года) в процентах.
• Рост произошел на ожиданиях, что худший этап кризиса завершен.
• Косвенным сигналом таких ожиданий, стало снижение ставки Libor от максимумов прошлой недели.
• Основным же драйвером стала новость, что правительство США планирует купить пакеты акций банков на сумму $250 миллиардов, а Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны пообещали выделить более 1 триллиона евро ($1,36 триллиона) на банковские гарантии и покупку акций.
• Акции Morgan Stanley возглавили ралли финансовых компаний, взлетев на 87% после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group вложила в компанию $9 миллиардов – многие инвесторы опасались, что сделка так и не состоится, однако при помощи американского правительства она все же была завершена.

DJIA: +11,08%
S&P500: +11,58%
NASDAQ: +11,81%

Pre-Market: +2,0%

Европа:
• Рынки акций Европы выросли на рекордные 9 процентов на торгах в понедельник благодаря мерам властей различных стран мира по борьбе с финансовым кризисом.
• Правительства различных стран мира пытаются вернуть доверие на мировые финансовые рынки, тратя на спасение банков сотни миллиардов долларов и озвучив в понедельник новые масштабные инициативы.
• Больше других в цене выросли компании финансового сектора. Акции Credit Suisse набрали 28 процентов, ING Group – 20 процентов и Allianz – 14 процентов.
• Акции французской компании GDF Suez выросли на 21,4 процента, обусловив рост всего коммунального сектора на 15 процентов.
• Рост цен на базовые металлы благотворно отразился на горнорудных компаниях. Бумаги Anglo American выросли на 13 процентов, Rio Tinto – на 12,5 процента.
• Рост цен на нефть обусловил подорожание бумаг нефтяных компаний. Акции BP прибавили 11 процентов, Total – 10 процентов и Royal Dutch Shell – почти 10 процентов.

DAX: +11,40%
FTSE: +8,26%

Развивающиеся рынки:
• Динамика индексов и фонов, сопоставимых по структуре с российским рынком, существенно лучше локальных показателей. Локальный рынок отстал примерно на 10%.

BRIC: +10,43%
MSCI EM: +7,39%
MSCI EM Eastern Europe: -0,15%
MSCI EM Latin America: +16,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +22,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +16,11%

Азиатские рынки:
• Японский индекс Nikkei 225 установил сегодня рекорд роста 18-ти последних лет.
• Рост в Азии проходит на общемировой волне оптимизма, которая зарадилась вчера в США.
• Лидирует финансовый сектор.

_{Значения индексов на момент написания обзора:}
Nikkei-225 (Japan): +13,77%
SSE Composite Index: +1,53% ( SSE100: +2,23%)
BSE SENSEX (India): +4,06%

АДР:
На объемах в двое-трое выше средних АДР показали взлет измеряемый двузначными цифрами. Средний прирост АДР от котировок вчерашнего закрытия ММВБ составляет около +15%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть подорожала во вторник на фоне общего ралли сырьевого сектора, поскольку действия правительства возродили надежды на возрождение экономики.
• Министр нефтяной промышленности Ирака Хуссейн аль-Шахристани сказал в понедельник, что картель обсудит сокращение производства, раз миру не нужна его нефть.
• Саудовская Аравия снизила ноябрьские поставки одному из крупных европейских НПЗ, согласно торговому источнику, но сообщила азиатским НПЗ, что уровень поставок не изменится.

NYMEX Crude Oil: 81,19 $/BBL (+4,30%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,7%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал сдавать позиции против Евро, Йены и других валют. Что позитивно для локального рынка.

Ликвидность:
• Вопреки заявлениям правительства о выделении компаниям денег, на рынке этих денег нет. Остатки на корреспондентских счетах, вопреки ожиданиям, снизились.
• MosPrime Rate: 9,21% ( -0,67).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Новости:
• Общей лейтмотив новостей: В национальной экономике нарушены бизнес-связи, из-за кризиса недоверия и неплатежей. Деловая активность приостановлена практически во всех отраслях.

Рынок:
• Рынок был хуже ожиданий. Причина банальная. Есть долги, которые вынуждают участников рынка продавать на рынке последние оставшиеся активы, и при этом практически ни у кого нет свободных денег, чтобы покупать даже так неадекватно подешевевшие ценные бумаги.

Технически:
• Рынок находится на уровне поддержки по верхней границе зоны консолидации 650-500 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:45 Франция Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(сент.)
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(сент.)
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен в сентябре.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW(окт.)
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство(авг.)
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет за сентябрь.

Ожидание:
• Для паритета локальных бумаг с АДР, и с развитыми и не очень площадками, следует ожидать гэпа 10-15%.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Не смотря на очевидность роста, на гэпе покупать не рекомендуется. Так как на фоне близкой к нулевой внутренней ликвидности, после гэпа вверх динамика рынка не предсказуема. Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.