Ожидания:

• Ситуация на финансовом рынке за день не претерпела больших изменений. Разве что, Россия втягивается в крупную торговую войну со станами ЕС. Проблемы могут проявиться в самых неожиданных местах. Это создает риски, а при росте рисков начинаются распродажи.
• Отмечу новости о замораживании еще на один 2015 год средств пенсионного фонда, в накопительной части. Традиционно, эти средства шли на финансовый рынок, на покупки акций и облигаций. В контексте последних новостей на эту тему, можно сделать вывод, что программы пенсионного инвестирования в России будут заморожены на ближайшие годы. И это отбросит на несколько лет назад российский рынок ценных бумаг.
• Прогноз по рынку до конца недели негативный. Вероятно сползание котировок вниз.

Америка:

• В понедельник американские акции «отскочили» на спекулятивных покупках, так как это повторяется уже пятый год, после коррекции рынка на 10-15%.
• В лидерах роста были акции компаний «новой экономики»: Amazon (+2,15%), Groupon (+8,67%), Priceline (+4,34%). А так же компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (+3,09%), нарастившая свою квартальную прибыль на $2 млрд.

DOW: +0,46%
S&P500: +0,72%
NASDAQ: +0,72%

Pre-Market: -0,15%

Европа:

• Прибыль третьего по величине банка Франции, упала на 98% из за обанкротившегося португальского банка Banco Espirito Santo, в котором он имел долю 14,6%.
• BMW сообщила о росте квартальной прибыли на 28% из-за сильных продаж внедорожников X5 в Китае.
• Испанская Telefonica SA выставла предложение о покупке бразильского оператора связи Vivendi SA’s Brazilian за $9 млрд.
• Банк Португалии предоставил ликвидность в размере 4.9 млрд евро. и взял под свое управление Banco Espirito Santo. В целом, история с банкротством второго по величине португальского банка подорвала доверие к Европейской финансово системе.

DAX: -0,61%
FTSE 100: -0,02%

Азия:

• Китайский индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до минимального значения за 6 мес, до 50,0 пунктов, с 53,1. Кроме того, банк HCBS предупредил о риске для китайской экономики от спада в перегретом секторе недвижимости.
• Резервный банк Австралии и Центральный Банк Индии оставили сегодняшними своими решениями учетные ставки неизменными на уровне 2,5% и 8,0% соответственно.

Nikkei-225 (Japan): -1,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,14%
BSE SENSEX (India): -0,47%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,79%
MSCI EM: +0,87%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +0,95%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты. Нет тренда.

MTL – Mechel ADR: +0,00 %
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,10%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,58%
NILSY – NORILSK ADR: +0,98%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Завтра правительственный отчет о запасах в США. Перед этими данными на сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: +0,42%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,12%

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля не несколько дней примерно одних и тех же уровнях. ЦБ РФ контролирует ситуацию.

Ликвидность:

• Ставки на МБК продолжили падение. Дефицита рублевой ликвидности не наблюдается.

MosPrime Rate (over night): 7.71%

Экономический календарь (время мск.):

• 11:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
• 11:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
• 12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
• 12:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
• 13:00 Розничные продажи в еврозоне
• 17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
• 18:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
• 18:00 Объём промышленных заказов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальные новости негативные.

Правительство готово продлить мораторий на пенсионные накопления Это убьет накопительную систему, признают чиновники Читать целиком

Санкции могут нанести сокрушительный удар по международным резервам России Если высокие темпы оттока капитала сохранятся, стране придется тратить значительную часть международных резервов на поддержание курса национальной валюты, предупреждает Moody’s Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• Настроения пессимистичные. На которые накладывается еще и сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в зоне поддержки 1380-1350.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.