Спекулянты рады, что санкции оказались слабее, чем ожидалось.

Ожидания:

• Масштаб санкций против России оказался меньшим, чем ожидалось. В список не был включен Сбербанк. А Европа ввела санкции с ограниченным сроком действия 1 год.
• На таких новостях в первой половине дня, стоит ждать спекулятивную игру на повышение, особенно в акциях Сбербанка.
• Однако, во второй половине дня выходят данные по ВВП США, а уже поздно вечером ФРС озвучит свое решение. Американские новости и предопределят глобальный рыночный тренд до конца недели.

Америка:

• Вышли плохие квартальные отчеты по акциям издательства The New York Times (-8,06%). Так же прибыль почтового гиганта UPS (-3,07%) упала на 81% м/г – разочаровала инвесторов. И эти две акции стали ориентиром для всего рынка.
• Опубликованная статистика показала, что индекс деловой активности остался на уровне 61, при ожиданиях роста, а объем продаж на вторичном рынке жилья снизился на 1,1% м/м при ожиданиях роста +6%.
• На этой недели будут важнейшими событиями: решение комитета ФРС по учетным ставкам, а так же, данные по ВВП за 2 кв.

DOW: -0,42%
S&P500: -0,45%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Правительство Испании улучшило прогнозы для национальной экономики. По новым оценкам Мадрида, в этом году ВВП вырастет не на 1,2%, а на 1,5%. Прогноз на следующий год повышен с 1,8% до 2%. Во втором квартале за счёт создания сезонных вакансий в секторе услуг уровень безработицы опустился с 27% до 24,9%.
• Американские регуляторы начали расследование в отношении Deutsche Bank и Barclays подозревая их в манипулировании ценам на финансовые активы и котировками на валютном рынке.
• HeidelbergCement (+1,58%) – третий в мире производитель цемента – сообщил о падение продаж на 0,5% прибыли на 1,5%.
• Osram AGсообщил о сокращении 7800 работников, из-за падения спроса на традиционные лампы, и перехода потребителей на светодиодные источники освещения. Osram – второй в мире производитель ламп освещения – был выделен из Siemens в прошлом году,

DAX: +0,58%
FTSE 100: +0,29%

Азия:

• Промышленное производство в Японии снизилось на 3,3% Июнь/Май, что связывается с увеличением налогов в апреле.
• Рост рынка в Китае поддерживается ожиданиями, что правительство сохранит агрессивный курс на развитие экономики.

Nikkei-225 (Japan): +0,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,90%
BSE SENSEX (India): -0,21%

Развивающиеся рынки:

• Существенное снижение котировок ETF-фондов инвестирующих в российские акций. Отыгрываются новости о пакете новых санкций США и ЕС против России.

BRIC: -0,04%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM Eastern Europe: -0,48%
MSCI EM Latin America: -0,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,05%

АДР (на торгах в США):

• В отличии от локальной площадки, где вчера был «отскок», российские акции торгующиеся в виде АДР на NYSE продолжают находиться под давлением продавцов.

MTL – Mechel ADR: -4,33 %
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,99%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,14%
NILSY – NORILSK ADR: -1,52%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Данные о снижении складских запасов нефти в США поддерживают котировки нефти сегодня.

NYMEX Light Crude Oil: -0,69%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:

• На новостях о санкциях против госбанков, курс рубля вновь находится под давлением.
• Так же, санкции примененные к России, негативно повлияли и на курс евровалюты.

Ликвидность:

• После повышения ЦБР ключевой ставки на 0,5% до 8,0%, ставки на МБК выросли на 1%, до 9,24%. Ситуация с ликвидностью ухудшилась.

MosPrime Rate (over night): 9.24%

Экономический календарь (время мск.):

— Индекс потребительских цен в Германии
11:00 ВВП Испании
11:00 Индекс потребительских цен в Испании
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
16:30 ВВП США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
22:00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальные новости носят преимущественно негативный контекст.

• США ввели санкции против ВТБ, Банка Москвы и РСХБ. (vedomosti.ru)
• ЕС согласовал секторальные санкции против России. (vedomosti.ru)

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• Настроения пессимистичные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ вошёл в зону поддержки 1380-1350.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.