Россия столкнулась с самым масштабным инвестиционным кризисом со 2008 года.

Ожидания:

• Наверное, Россия сейчас столкнулась с самым масштабным оттоком фоновых инвестиций со времен кризиса 2008 года.
• Причем, проблемы сразу по трем направлениям: иностранные портфельные инвестиции, внутренние институты коллективных инвестиций (пенсионные фонды и ПИФы) и частные инвесторы.
• Краткосрочно стоит ожидать сползание российских биржевых индексов к уровням «крымской» компании: 1200-1100 пунктов по индексу РТС. Июль и август, по всей видимости, будут депрессионными на бирже.
• С долгосрочными же инвестиционными целями, нужно понимать, что капитализация, целого ряда российских компаний является экстремально низкой, и при улучшении политической конъюнктуры, рост ценных бумаг будет изменяться кратно. Хорошим уровнем для покупок будет 1200 и ниже по индексу РТС.

Америка:

• В США никакого кризиса нет.
• Фармацевтические компании AbbVie (+2,60%) и Shire (+2,61%) объявили о слиянии. Сделка на $54 млрд. При этом, AbbVie перейдет из Америки в швейцарскую юрисдикцию со следущего года. Сделку связывают с налоговой оптимизацией, т.к. в Швейцарии налог на прибыль 20%, против 35% в США.
• Google (+4,18%) отчитался за квартал лучше ожиданий, сообщил о росте трафика.
• В центре внимания заявленные сокращения в Microsoft в объеме 18000 человек в течение года. В основном сокращения коснутся вновь приобретенного подразделения NOKIA.

DOW: +0,73%
S&P500: +1,03%
NASDAQ: +1,57%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Лидеры падения – европейские авиакомпании. Они несут дополнительные издержки в связи с изменением полетных маршрутов в обход Украины. Увеличатся расходы на топливо и страховку.
• Новость о крушении малазийского Боинга, стала общим катализатором снижения на рынках Европы. Катастрофа с авиалайнером вызовет санкции против России, а Россия не будет с этим мириться, и примет ответные меры – так считают европейские трейдеры.

DAX: -0,60%
FTSE 100: -0,73%

Азия:

• Китай, судя по динамике, уже в этом году станет крупнейшей экономикой мира, обойдя США, а третей экономикой станет Индия, обойдя Японию, по мнению Всемирного банка. США занимали лидерство по размеру ВВП с 1872 год, после того, как обошли Великобританию.
• Malaysia Airlines ждет делистинг или банкротство. Компания остается убыточной уже несколько лет, с начала 2011 г. убытки превысили 4,5 млрд ринггитов ($1,4 млрд). После потери второго за три месяца авиалайнера Boeing 777 под Донецком котировки акций Malaysia Airlines упали на 18%. За последние 9 месяцев рыночная стоимость снизилась более чем на 40%. (Ведомости)

Nikkei-225 (Japan): -1,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,26%
BSE SENSEX (India): +0,32%

Развивающиеся рынки:

• После семипроцентного обвала в четверг ETF фонда Market Vectors Russia, произошел отскок вверх. Первоначальная реакция трейдеров на украинскую катастрофу была излишне эмоциональной.
• Вместе с тем, российский рынок ценных бумаг остается аутсайдераом.

BRIC: +0,32%
MSCI EM: +0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -1,14%
MSCI EM Latin America: +1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,43%

АДР (на торгах в США):

• АДР на американской сессии в пятницу продемонстрировали не больше чем отскок, после обвала днем накануне.

MTL – Mechel ADR: +1,05%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,01%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,72%
NILSY – NORILSK ADR: -0,80%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Геополитические риски в Донбассе и Палестине, удерживают цены на нефть.

NYMEX Light Crude Oil: -0,06%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:

• Ожидания новых экономических санкций оказывают давление на рубль.

Ликвидность:

• На рынке МБК стабильно.

MosPrime Rate (over night): 8.69%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс цен производителей Германии, м/м
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальные новости носят преимущественно негативный контекст.

• Ситуация на рынке калийных удобрений.
• Morgan Stanley: Экономика России во втором полугодии не избежит рецессии.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• Упаднические.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил уровень поддержки 1440. Развивается падение. Поддержка в районе 1380-1350.
• Среднесрочно: Развитие нисходящего тренда.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.