RSS статьиАмерика:
• Ситуация на американском рынке характеризуется отчаянием. Принятый еще в пятницу План Спасения, уже в понедельник кажется участникам рынка “припаркой мертвому”.
• Индекс волатильности – CBOE Volatility index (VIX) – подскочил до 19-летнего максимума.
• На кредитном рынке США ставка 3-х месячного Libor и овернайт (Overnight Index Swaps) выросли до абсолютного максимума до 4,29% и 2,37%, соответственно. Поэтому ожидания понижения ставки ФРС выглядят, на мой взгляд, безосновательными.
• Из корпоративных новостей важнейшими стали: сообщение (уже после закрытия) о приостановке, по просьбе регулятора, борьбы между банками Wells Fargo и Citigroup за поглощение Wachovia; и сообщение Bank of America о снижении его прибылей вдвое.
• Молния! (Рейтер) – Сегодня Федеральная резервная система США объявила о серии шагов, предназначенных для наполнения ликвидностью кредитных рынков, включая увеличение объемов средств, выставляемых на срочные аукционы, и начисление процентов на депозиты банков в американском ЦБ. ФРС также начнет начислять проценты на депозиты банков в ЦБ. Так, на депозиты, соответствующие нормативу, будет начисляться процент, равный ставке федерального финансирования минус 0,10 процентного пункта. Процент по депозитам, превышающим норматив, будет равен ставке федерального финансирования минус 0,75 процентного пункта. ФРС сообщила, что может еще уточнить эту формулу.
DJIA: -3,58%
S&P500: -3,85%
NASDAQ: -4,34%
Pre-Market: +1,3%
Европа:
• (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись рекордным снижением по итогам торгов понедельника и опустились до самой низкой отметки за 4 года из-за массовой продажи акций инвесторами и резкого падения Уолл-стрит.
• Главными неудачниками дня стали банковский и сырьевой секторы. Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 20%, Barclays – на 13,8%, бумаги UBS подешевели на 12,4%. Акции BP и Total and Royal Dutch Shell потеряли в цене 7,7-8,9 %%.
DAX: -7,07%
FTSE: -5,77%
Развивающиеся рынки:
• Индексы линейки MSCI и фонды TRF и RSX по развивающимся рынкам и России не упали ниже локальных отметок, что можно отнести к позитиву.
BRIC: -11,23%
MSCI EM: -9,51
MSCI EM Eastern Europe: -18,76%
MSCI EM Latin America: -10,86%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -17,14%
Азиатские рынки:
• Умеренное снижение, или даже рост в Китае, что является сигналом о, по крайней мере, о приостановке обвального падения на глобальных финансовых рынках.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,62%
SSE Composite Index: +0,38% ( SSE100: +0,65%)
BSE SENSEX (India): -0,55%
АДР:
Ниже локального рынка Лукойл. В целом, обвал котировок ADR соответствует значениям вчерашнего закрытия на РТС.
Нефть:
• На фоне кризиса ликвидности и получения технических сигналов провала котировок ниже уровня поддержки в районе 110 долларов за баррель, спекулянты закрывают позиции по нефти.
NYMEX Crude Oil: 87,81 $/BBL (-6,47%) контракт CL.X08
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +2,0%
FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Банк Японии во вторник оставил ключевую ставку неизменной, и подтвердил свою оценку японской экономики, которая, по его мнению, по-прежнему остается слабой.
Ликвидность:
• Остатки на корреспондентских счетах падают.
• MosPrime Rate: 6,42% ( +1,67).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.
Новости:
• Новостной фон тревожный.
Рынок:
• Оптимизма нет. Покупателей нет. Немногие из оставшихся продавцов, на фоне отсутствия спроса, рушат рынок вниз.
Технически:
• Рынок за одну сессию перескочил на новый уровень поддержки, в район 61,8% фибы от абсолютного максимума рынка. 60%-ная величина коррекции считается классической. Вероятно это минимум этого кризиса. Верю в это.
• Актуальные уровни поддержки:
Вероятный: Зона классической коррекционной фибы 61,8% и исторического уровня поддержки 750-700 пунктов.
Пессимистичный: Дефолтная 90%-ная коррекция до уровня 250-200 пунктов по индексу ММВБ.
Календарь:
• 12:30 – Великобритания – Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за август
• 12:30 – Великобритания – Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в августе.
• 14:00 – Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы в августе.
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования в августе.
Ожидание:
• Отскок вверх.
• Не исключено начало волны восстановления рынка.
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: Активно покупать в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.
Комментариев: 29
на “Финансовые рынки на вторник.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
я тоже оптимист, хотя изрядно “потрепаный”
ВЕРЮ в ОПЫТ АДМИНА!
Да что ж такое-то! Хватит играть в верю/не верю! Неужели не понятно, что рынок устроен по-другом и для других целей и не служат “вере и иллюзиям” 99,99% его участников?!
“верю в это”
гдето я это уже слышал
Я тоже верю в опыт админа, я был на его семинаре. Его опыт работает. Только в другой ситуации и в другое время. А сейчас в его системе работы осталась только вера. А что ж ещё?
2Виктор:
А ты думаешь, что в это не играешь? У меня вчера спросили, когда консультировались по поводу открытия счета брокерского: “А что будет, если национализация и прочее?”. И знаешь – я понял, что я верю в то, что наша страна уже не повернет по этому пути. Но это ведь тоже не больше чем моя вера. Как и вера в то, что золото и бриллианты всегда будут цениться – а это ведь тоже не факт.
Как это называется??
Мы(в виде гос-ва, а на самом деле мы – налогоплательщики) помогаем всем подряд и Америке и Китаю и Ираку и Ирану и еще Бог знает кому , списывая огромные долги и НЕ МОЖЕМ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИ БИРЖИ??? можем, но не делем этого!!!
onegin вы забыли про Белорусию :-)
В абзаце: “На кредитном рынке США савка 3-х месячного Libor и овернайт (Overnight Index Swaps) выросли до абсолютного максимума до 4,29% и 2,37%, соответственно. Поэтому ожидания понижения савки ФРС выглядят, на мой взгляд, безосновательными.” два раза используется слово “савка” вместо “ставка” :)
Dante, нет такой страны Белоруссия. Есть страна Республика Беларусь.
Я давно читаю ОНЕГИНА и сам в такой же ситуации. Расстраиваться давно перестал. Можете верить можете нет. Но в НОЯБРЕ будет ТАКОЙ РОСТ, что никому даже не присниться. 3000 – это конечно детская сказка. Я говорю про рост в %. :))
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=atwIKNBoAink&refer=home
>>Mikhail Kolesnik сказал:
>>07.10.2008 в 12:28 e
Спасибо! Исправил.
Андрюшенька, откуда такой страшный инсайд про ноябрь? Кстати, в декабре потом видимо опять вниз? Да так, что стоп-торги на неделю?
Андрюшенька
на чем мегарост? данные за третий квартал пойдут неутешительные
Мля, задолбали эти лондонские шортисты, что хотят, то и делают.
Вчера захреначили вниз, сегодня шорты откупают.
В-общем не рынок, а разводилово сплошное. Никаких ориентиров.
На негативе могут сделать -30%, на позитиве +30%.
Крупняки между собой воюют, на маржинколлы насаживают друг дружку.
А мы тут чужие на этом празднике жизни. (((
Главное под раздачу не попасть.
Хз на каком уровне закончится высаживание из левереджа. Может на РТС 500, а может и 1500.
2 Aandrei_J :При чем здесь игра/не игра? Читайте классиков и торгуйте по тренду. Видете тренд вверх на месячных, недельных графиках– заходите в лонг на дневных. (Задание для страждущих- найдите хоть одну бумагу, по которой будет сигнал в лонг согласно месячным и недельным гр.)Причем здесь вера? “Тем кто поймал дно, 2-е дно бесплатно”. Наибольшее кол-во денег теряется при разворотах. (Точнее МЕНЯЕТ своих владельцев). Лучшая стратегия поучавствовать в этом- ловить дно, а лучше МЕГАДНО :). Ну нет тренда и всё. ПОка нет.
Нет тренда в лонг, конечно. На 7.10.08
2MVN:
Да все просто, в общем-то. Следи за логикой – если бы _ВСЕ_ участники рынка пользовались правилом торговать по тренду, то тренда не было бы _никогда_. Ведь его некому было бы зародить – никто не торгует, все сидят и ждут. Вывод – те, кто создают тренды торгуют по каким-то другим правилам.
2 Aandrei_J Тренд 1. Всё наоборот-тренд( в лонг) поддерживается приходом новых участников. Своим входом Вы поддерживаете тренд, в надежде продать тому, кто зайдет ПОСЛЕ вас. Или у Вас другая цель, кроме “купить дешевле-продать дороже:) ? 2.”Те, кто зарождает тренды”- это и не Вы, и не я- они вообще в чатах не сидят, здесь и близко их нет. бессмысленно пытаться предугадать (а именно это заложено в желании поймать дно) их поведение- оно построено на других, отличных от поведения “простых инвесторов” принципах.
MVN
Шип может быть с дальнейшей консолидацией, и тогда придется пропустить ох как много процентов, чтобы удостовериться.
Биржа – это пирамида. Кто первый зашел и первый вышел – тот в прибыли, а не тот, кто бежит за толпой.
Да, это самое главное- ожидание %%%. От их величины и зависит скорость слива счёта, ибо Риск и %%% взаимосвязаны. Если Вас устроит 10-15 %годовых, Вы не будете сидеть в инете, а будете спокойно подкупать, как и советует Админ, и Вам, по большему счету всё равно, где заходить. Если же Вам необходимы 50 и выше% в год, Вы вынуждены ставить стопы, высчитывать риски, торговать по тренду (как наиболее вероятному направлению движения), или сольетесь. На семинаре у Админа есть прекрасная тема: (на память)”Как гарантированно слить свой счёт”. Это об этом.
2MVN:
Наверное, ты чего-то недопонял. Новые участники тоже не будут ничего покупать, пока тренда нет. Да и покупаю я не в надежде на продать, а с целью инвестировать. Что бы получать доходы. Это как бизнес – сначала его строишь, а потом он начинает приносить доход. Акции именно для этого и были придуманы. Плюс дивиденды.
Вся проблема сейчас в том числе и в том, что многие участники считают фондовый рынок пирамидой, а не часть реальной экономики, каковым он является – сейчас компании не могут получить ничего под залог своих акций, потому, что вели недальновидную политику до этого. У населения денег в кубышках лежит столько, что рынку и не снилось. И все деньги, которые были выведены иностранцами могли бы быть в большинстве своем запросто замещены деньгами, находящимися на руках у населения. Просто с этим работать надо было грамотно до этого, а не при помощи народных IPO.
И кризис ликвидности в России сейчас больше психологический – просто перестали давать друг другу в долг, опасаясь, что окажутся в пирамиде РЕПО.
MVN
ты наверно очень агрессивный трейдер, раз смотришь на дневки… торгуй год-месяц, так надежнее ловятся большие тренды
2 Aandrei_J А-аа, инвестировать- тогда другое дело :) Это без проблем- возможностей много… А насчет “построения бизнеса”, “связи с реальной экономикой”, “выплата дивидендов”- спросите у тех, кто покупал ИПО ВТБ и Роси- довольны ли они участием в “реальной экономике” :) А кризис ликвидности- да, психологический подтекст. Бывают другие на ФР? С построением бизнеса- хорошая теоретическая аналогия. Вот только бизнесы почему-то “закрываются”, хотя ведь могли бы приносить “дивиденды” бесконечно… ( У самого 10 лет и есть план закрытия, так на всякий случай- он просто должен быть). Я благодарен за дисскусию, надеюсь и мои мысли были полезны для расширения возможного интерпретирования текущей действительности. Всем удачи!
Тренды формируют долгосрочные инвесторы.
Они приходят – рынок растет, уходят – рынок падает. Приходят потому, что есть ожидание роста, уходят потому, что есть ожидание снижения. А спекулянты накладывают волатильность. То, что сейчас волатильность адская говорит о том, что на рынке в основном спекулянты. Кто-то ловит предполагаемое дно, кто-то шортит в пол на ожидании коллапса.
Кто прав кто нет покажет время.
2Слон(24)
По твоим словам получается, что в середине тренда долгосрочные инвесторы не входят в рынок (выходят из рынка), так?
Я думаю, что они вообще не пользуются техническим анализом, у них есть иные инструменты защиты инвестиций. Точнее были :)
2 smart-gun
Инвесторы это те же “медленные” спекулянты.
Кто-то покупает “когда на улицах еще льется кровь”, на первой фазе роста, кто-то входит в середине тренда, их больше всего, причем те , первые уже могут начать выходить. На последней фазе роста приходят лохоинвесторы, когда вторые уже уходят.
Все верно они ТА не пользуются, они пользуются другими инструментами, либо вообще по интуиции работают.
2MVN:
Вот те, кто покупал IPO, те и не видели связи с реальной экономикой и не хотели видеть. Те кто видели – IPO не покупали.
Ты инвестировал в краткосрочный бизнес, который готовишься закрыть – это твой выбор. А можешь выбрать другой бизнес. Вот для нашего выбора и существует фондовый рынок – выбирай сам, во что хочешь инвестировать.
Кризис ликвидности он не на фондовом рынке – он в реальной экономике. Мои знакомые предприниматели не могут перекредитоваться, потому, что те, кто может дать денег не дают – боятся. Даже под залоги.
Я тут над банками прикалывался. Хотел кредит перехватывающий взять – пока квартиру продаю. И кредит-то на 1/3 стоимости. Есть поручители. Продаю квартиру. Но у меня нет официального трудоустройства. И не дают. Типа работу потерять сложнее, чем сторонний заработок и чем продать квартиру и просто кредит отдать. Специально по приколу заходил во все попадающиеся на глаза банки и спрашивал. Под зарплату хоть полтора миллиона, а под продажу имущества – фиг. Даже кредитку не дают. Абаржался. :)
2Слон:
Инвесторы и спекулянты принципиально отличаются подходами. Спекулянты торгуют, ивесторы – инвестируют. Это разные понятия. Как инвестора может посмотрет на Баффета. Его принцип: “После того, как я купил пакет акций, биржа может закрыться хоть на пять лет, потому, что я купил часть бизнеса”.