Вчерашняя авиакатастрофа, резко повысила российские инвестиционные риски.

Ожидания:

• В центре внимания мировых информационных агентств, сбитый над Украиной пассажирский самолет. Кто запустил ракету, силы АТО или ДНР, пока не выяснено. Сегодня экстренное заседание Совета Безопасности ООН, в связи с этим. Возможен любой поворот событий и инсинуации. Трагедия создает негативный фон в отношении России, вовлеченной в украинский конфликт. Риски инвестиций в российские активы, выросли до неприемлемых уровней.
• Следует ждать активизацию продаж, и дальнейшее падение капитализации российских компаний в пятницу.

Америка:

• До годового максимума подскочил вчера индекс волатильности VIX после новостей о катастрофе малазийского Boeing на Украине и начале наземной операции израильской армии в секторе Газа.
• После непрекращающихся неделями новостей о сделках слияний и поглощений, ставших основным драйвером рынка, профессиональные инвесторы начали говорить о возросших геополитических риска, которые не учтены рынком.
• Находящийся на пике сезон отчетов демонстрирует, что общий по 24-м компаниям из списка S&P 500 отчитавшихся в четверг (включая Google, Schlumberger, …) продемонстрировали рост прибыли на 4.5%, а выручки на 3.1% выше, чем прогнозы аналитиков по опросу Bloomberg.
• Разочаровала Sandisk (-13,56%) падением операционной маржи. Упали на 6,6% акции Mattel – производителя куклы Барби и других традиционных игрушек, которые стали меньше покупать детям.
• И совсем плохой отчет вышел об объемах нового строительства в июне, упавших до девятимесячного минимума.
• Председатель Fed Bank of St. Louis выразил мнение, что последние данные о росте на американском рынке труда и росте инфляции, могут вызвать более ранний выход ФРС из режима стимулирования.

DOW: -0,94%
S&P500: -1,18%
NASDAQ: -1,41%

Pre-Market: -0,15%

Европа:

• Европейские рынки акции чувствительно отреагировали вчера на эскалацию ситуации вокруг Украины.
• Так же, активно выходят корпоративные отчеты со смешанными результатами, что создает высокую волатильность.
• Хуже прогнозов отчитался крупнейший мировой производитель лекарств Novartis (-1,7%). А так же крупнейший мировой производитель металлорежущего инструмента Sandvik (-4,1%). Крупнейший португальский банк Banco Espirito Santo (-7,9%) продолжил падать в бездну после понижения его рейтинга до дефолтного уровня. Туда же и крупнейший норвежский банк Nordea Bank (-3,4%) после слабого отчета. И крупнейшим европейский автопроизводитель Volkswagen (-2,2%) у которого стали больше покупать бюджетных автомобилей и меньше дорогих.
• Справедливости ради отмечу истории роста. Британская радиовещательная корпорация ITV (+6.2%) раллирует после еt покупки Рупертом Мердоком. Производящая корпоративное ПО компания SAP (+2.4%) отчиталась о квартальном рост продаж на 4% до 3.48 млрд Евро.

DAX: -1,07%
FTSE 100: -0,68%

Азия:

• Смешанная динамика на рынках Азии: Гонконг и Япония корректируются, Индия нейтрально, Китай демонстрирует рост.
• Падают на бирже в Куала-Лумпуре акции Malaysian Airline System Bhd (-11,11%), лайнер которой вчера был сбит на Украине. Это тяжелый удар, и для авиаперевозчика, у которого совсем недавно 8 марта сгинул бесследно другой авиалайнер направлявшийся в Пекин, угнанный вероятнее всего террористами, и для малазийцев, до сих пор тяжело переживающих прошлую трагедию.

Nikkei-225 (Japan): -1,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,39%
BSE SENSEX (India): -0,01%

Развивающиеся рынки:

• Не надо много комментировать обвал на торгах в Нью-Йорке российского ETF фонда Market Vectors Russia более чем на 7%. Учитывая, что локальный рынок вчера просел на 3%, прямая арифметика говорит о потенциале падения локального рынка еще на 4%.

BRIC: -0,66%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: -2,55%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,21%

АДР (на торгах в США):

• «Флагман» среди АДР – GAZPROM (-6,3%), который был на NYSE OTC ниже закрытия локального рынка на 2,5%.

MTL – Mechel ADR: -3,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -5,57%
OGZPY – GAZPROM ADR: -6,30%
NILSY – NORILSK ADR: -3,50%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Активизировавшиеся военные действия в Палестине и Донбассе, повлиявшие на рост геополитических рисков, стали главной причиной рост цен на нефть.

NYMEX Light Crude Oil: +1,97%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,37%

FOREX и валютный рынок:

• Финансовыми санкциями, которые акцентируются на ограничениях доступа российских компаний к кредитным ресурсам, нанесен сильный удар по рублю.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабилизировались на уровне 8,5% овернайт.
• Ситуация на рынке МБК не является критичной.

MosPrime Rate (over night): 8.55%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Платёжный баланс еврозоны
14:30 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
16:30 Индекс потребительских цен в Канаде
17:55 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальные новости носят преимущественно негативный контекст.

• Евросоюз и Россия резко сократили взаимную торговлю.
• Японская Toyota не собирается организовывать выпуск в России Lexus, а Nissan — возобновлять сборку Infiniti.
• Fitch: Санкции США не будут иметь непосредственного влияния на рейтинги российских компаний.
• Частные инвесторы получили в виде дивидендов за 2013 год в среднем 5,5% чистого дохода.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• Упаднические.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил уровень поддержки 1440. Развивается падение. Поддержка в районе 1380-1350.
• Среднесрочно: Развитие нисходящего тренда.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.