Рынок входит в зону консолидации.

Ожидания:

• Дивидендные истории закончились сегодня пятипроцентным гэпом вниз по Газпрому после отсечки. Больше дивидендная составляющая на индексы давить не будет.
• Текущий рыночный уровень видится сбалансированным по индексу ММВБ, и курсу рубля.
• На июль август не ожидается сильных рыночных движений. Вероятно, движения индекса ММВБ ограничатся торговым диапазоном 1444/1515 пунктов.
• Риски создает затяжная коррекция в ценах на нефть.

Америка:

• Председатель ФРС Джанет Йеллен на полугодовом отчете в Сенате подтвердила то, что регулятор собирается держать ставки низкими достаточно долго, и созывает их с темпами восстановления рынка труда. Однако удивила инвесторов заявлением о том, что считает акции компании малой капитализации, фармацевтического сектора и социальных сетей переоцененными. История напоминает случай произошедший 5 декабря 1996 года на официальном обеде в Вашингтоне, когда Алан Гринспен, председательствующий в то время в ФРС, назвал поведение инвесторов «иррациональным оптимизмом», чем спровоцировал масштабный обвал фондового рынка.
• Мнение госпожи Йеллен не осталось незамеченным, и начались продажи в бумагах всего высокотехнологического сектора. Индекс Nasdaq был хуже голубых фишек и широкого рынка.
• Поддержку оказали акции банковского сегмента, после лучшего-чем-ожидания отчета Citigroup (+1,08%). Goldman Sachs (+1,30), JPMorgan (+3,52%).
• Обвалились акции табачных компаний. Владеющая маркой Camel компания Reynolds American (-6,87%) и Lorillard (-10,49%) объявили о слиянии. Reynolds покупает Lorillard за $27.4 млрд. Однако инвесторы оценили, что слияние поставит под риск рыночную позицию нового гиганта, так как антимонопольный регулятор предписал продать марки Kool, Salem и Winston конкуренту – британской Imperial Tobacco за 7 млрд. долларов.

DOW: +0,03%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Индекс DAX существенно просел, после того, как индекс инвестиционных ожиданий института ZEW, оказался ниже прогноза.
• В центре внимания остается португальский Banco Espirito Santo от которого ждут дефолта со дня на день.
• Сегодня начинается внеочередной саммит ЕС, основные темы которого: санкции против России, и выборы председателя Европейского совета — вместо Хермана ван Ромпёя и комиссара по внешней политике и безопасности — вместо Кэтрин Эштон.

DAX: -0,65%
FTSE 100: -0,53%

Азия:

• Смешанная динамика на рынках Азии: Гонконг и Япония нейтрально, Китай ниже, Индия выше.
• Китая отчитался о росте ВВП за 2-кв в размере 7,4%, что соответствует правительственному прогнозу.
• Лучше рынка австралийские горнорудные компании, после отчетов о росте объемов добычи.

Nikkei-225 (Japan): -0,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,07%
BSE SENSEX (India): +0,52%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций продолжает демонстрировать динамику хуже сектора ЕМ в целом.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: +0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -0,70%
MSCI EM Latin America: -0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,94%

АДР (на торгах в США):

• Умеренно снижение.
• Исключение: Мечел – который отыгрывал новости и реструктуризации кредита ВТБ.

MTL – Mechel ADR: +10,11%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,21%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,64%
NILSY – NORILSK ADR: +0,14%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть за месяц «просели» на 6%. Нарушен баланс спроса и предложения.
• Сегодня небольшую поддержку оказали статданные по ВВП Китая.

NYMEX Light Crude Oil: -0,94%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:

• Кус рубля к доллару и евро консолидируется на среднегодовых уровнях.

Ликвидность:

• Ставки на МБК продолжают медленно расти. Ситуация с ликвидностью оказывает давление на фондовый рынок.

MosPrime Rate (over night): 8.68%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Торговый баланс Италии
12:30 Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO
13:00 Торговый баланс еврозоны
13:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Индекс цен производителей США, м/м
17:15 Объём промышленного производства США, м/м
18:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20:00 Выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера
22:00 Бежевая книга

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Главная интрига развивается вокруг Мечела: Будет он подвергнут банкротству или нет.
• Контекст новостей говорит о улучшении в металлургическом секторе.

Новостной фон:

Локальный: нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной сектор.

Настроения на рынке:

• Слабая инвестиционная активность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 1515 / поддержки 1440.
• Среднесрочно: Завершение растущего тренда.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции металлургического сектора.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.