Еще не все плохие новости отыграны на бирже.

Ожидания:

• Баланс сигналов на утро пятницы сдвинут в негативную сторону. Кроме того, в последние дни вышло много тревожных экономических новостей, как по мировым экономикам, так и по России. И эти новости не отыграны рынком.
• На таком фоне, и перед выходными, вероятно усиление продаж, как на мировых биржах, так и на локальном рынке.
• Рекомендация спекулянтам: игра на понижение.
• Инвесторам: вне рынка.

Америка:

• Американцы немного запаниковали после серии плохих новостей из Европы.
• На португальских новостях, в центре внимания был банковский сектор: Bank of America (-1,03%), Morgan Stanley (-1,03%) и JPMorgan Chase (-0,82%).
• Разочаровала инвесторов своим отчетом сеть фастфуда Potbelly Sandwich Works, вышедшая на рынок после IPO в октябре. Акции материнской компании обвалились вчера на 25%.
• Проблемы у строительных ритейлеорв. Lumber Liquidators (-21,54%), производящая паркет, разочаровала инвесторов во втором квартале. Другие компании из сектора товаров для дома: Ethan Allen Interiors (-3,47%), Lowe’s (-138%), Home Depot (-1,65%).
• Во второй половине дня панику удалось охладить отчетом по занятости. Количество заявлений на пособие по безработице сократилось за неделю на 11,000 до 304,000, что было лучше ожиданий Wall Street.

DOW: -0,42%
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,52%

Pre-Market: +0,05%

Европа:

• Один из крупнейших португальских банков Banco Espirito Sant зашатался после того, как сначала ЦБ обнаружил дыру в финансах на 1,2 млрд. евро, затем материнскую компанию Espírito Santo Financial Group покинул гендиректор, и наконец, две недели спустя, 8 июля, группа не смогла расплатиться с некоторыми частными держателями облигаций. Акции банка рухнули вчера на 17%, а торги акциями и бондами материнской группы на бирже Лиссабона остановлены.
• Португальские жители вышли вчера не демонстрации, протестуя против сокращения зарплат и социальных программ в стране.
• Резкое падение продемонстрировали индексы промышленного производства во Франции и Италии, что ставит под угрозу восстановление экономики в Европе.

DAX: -1,52%
FTSE 100: -0,68%

Азия:

• Сегодняшнее, относительно умеренно снижение в Азии обусловлено, в большей мере, вчерашними новостям из Европы.
• Однако. Есть и локальные новости. Fast Retailing – крупнейший японский ритейлер одежды отчитался о снижении продаж в первом полугодии, его акции потеряли 2,5% сегодня.
• Порадовал второй по величине в индийский производитель программного обеспечения Infosys (+1,6%) сообщивший о росте прибыли сверх ожиданий.

Nikkei-225 (Japan): -0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,25%
BSE SENSEX (India): -0,07%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций продемонстрировал вчера наихудший результат в сегменте EM. Наблюдаются продажи в российских ЕТF.

BRIC: +0,28%
MSCI EM: +0,14%
MSCI EM Eastern Europe: -1,08%
MSCI EM Latin America: +0,51%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):-1,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,76%

АДР (на торгах в США):

• Мечел остается лидером распродаж. Другие АДР, так же не вызывают оптимизма.

MTL – Mechel ADR: -8,46%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,24%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,90%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,81%
NILSY – NORILSK ADR: -1,25%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Euronews) Японская Mitsui O.S.K. Lines планирует первой в мире открыть круглогодичные коммерческие транспортные перевозки в зоне Северного Ледовитого океана. С 2018 года судоходная компания собирается с помощью ледокольные танкеров южнокорейского Daewoo доставлять в Европу и Восточную Азию российский сжиженный природный газ с полуострова Ямал. Газ будут сжижать там же, на пока не построенном заводе российского “Новатэка”, китайского СNPC и французской Total. Путь с Ямала до Европы займет примерно 11 дней, а в Японию и другие страны Восточной Азии – 18 дней.

NYMEX Light Crude Oil: +0,63%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке ситуация выглядит сбалансированной.

Ликвидность:

• За день выросли на 0,5% ставки овернайт, что негативный сигнал в отношении ликвидности.
• О ликвидности в банковском секторе: http://www.vedomosti.ru/…

MosPrime Rate (over night): 7.92%

Экономический календарь (время мск.):

Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии
10:00 Индекс оптовых и потребительских цен в Германии, м/м
13:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м
16:30 Уровень безработицы в Канаде
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Сводка по текущему состоянию экономики России: http://www.vedomosti.ru/…
• Сенаторы потребовали от администрации США не пугать Россию санкциями, а вводить их, иначе они инициируют санкции в обход президента. http://www.vedomosti.ru/…

Новостной фон:

Локальный: нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной сектор.

Настроения на рынке:

• Слабая инвестиционная активность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции металлургического сектора.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.