Снижающиеся непрерывно 10 дней подряд нефтяные котировки создают риски для российского рынка акций.

Ожидания:

• Сильными негативными факторами для российского рынка остаются: падение цен н нефть, и окончание сезона дивидендных отсечек. Вероятно, в среднесрочном двухмесячном горизонте, на локальном рынке, мы увидим умеренно нисходящий тренд.

Америка:

• После двух дней распродаж, американские инвесторы вновь прониклись оптимизмом, когда прочитали вновь опубликованную стенограмму с последнего заседания ФРС. Протоколы с заседания регулятора вселили надежду, что резких изменений в политике Центробанка не будет. Вероятно, с октября ФРС прекратит программу выкупа облигаций, и без ущерба для экономики США. А повышение учетной ставки большинство банкиров видит не ранее 2016 года.
• Аналитики агентства S&P ожидают хорошей квартальной отчетности и рост корпоративных прибылей во втором квартале на 4,9% г/г.
• Вчера были опубликованы первые отчеты. Результаты разнонаправленные. Alcoa (+5,66%) лучше ожиданий. Технологическая интернет-компания Gigamon (-32,40%), производитель редкоземельных металлов Molycorp (-16,81%), Container Store Group (-8,39%).

DOW: +0,47%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,63%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• На биржах Европы вчера была смешанная динамика.
• Под давлением остаются финансовые компании после того, как правительство США начало расследование в отношении немецкого Commerzbank подозреваемого в нарушения режима эмбарго по Сирии и Ирану.
• Председатель ЕЦБ Марио Драги в своем вчерашнем выступлении высказался за усиление централизации экономических регуляторов в Европе.
• Более 1 млн. госслужащих Великобритании выходят сегодня на забастовку в связи с увольнениями и сокращением зарплаты.
• А вчерашняя статистика с рынка жилья Великобритании показала самые слабые данные с 2012 года, а так же нарастание вдвое ожиданий снижения цен на английскую недвижимость.

DAX: +0,36%
FTSE 100: -0,30%

Азия:

• Китай вновь демонстрирует сильную статистику. Экспорт в июле подскочил на 7,2%, импорт на 5,5%. Однако, эти показатели ниже ожиданий. Аналитики предполагают, что рост внешнего спроса будет и дальше поддерживать экономику Китая.
• В Азии сегодня смешанная динамика, так как там так же начался сезон отчетности, и результаты компаний разнонаправленны.
• Китай отменил 10%-ный налог на покупку для электрических автомобилей.

Nikkei-225 (Japan): -0,56%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,32%
BSE SENSEX (India): -1,04%

Развивающиеся рынки:

• Разнонаправленная динамика. Фонд Market Vectors Russia демонстрирует практически двухпроцентный рост, что удивительно, и идет против общей коньюнктуры.

BRIC: -0,72%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +0,41%
MSCI EM Latin America: +0,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):-0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,72%

АДР (на торгах в США):

• Преимущественно позитивные результаты торгов на американской сессии. Исключение: Мечел, по которому были вчера плохие новости.

MTL – Mechel ADR: -1,95%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,52%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,03%
NILSY – NORILSK ADR: +1,36%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сохраняется падение цен на углеводороды. Десять дней длится безоткатный нисходящий тренд. Вчера динамика снижения усилилась, после того как на фоне падения потребительского спроса на бензин, в США увеличились и его складские запасы.

NYMEX Light Crude Oil: -1,10%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке ситуация выглядит сбалансированной.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Российский Минфин и ЦБР согласовали минимальные требования к капиталу для банков, где могут хранить деньги госкомпании и стратегические предприятия, в размере 10 миллиардов рублей. При этом, банк должен соответствовать одному из трех критериев: это капитал не менее 10 миллиардов рублей, прямо или косвенно контролируется государством, в третьем случае – это возникновение специальной ситуации, когда правительство может включить банк в список по просьбе стратегической компании”. По оценке Минфина всего в число избранных может попасть около 100 банков.

MosPrime Rate (over night): 7.41%

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Объём промышленного производства во Франции, м/м
10:45 Индекс потребительских цен во Франции, м/м
12:00 Объём промышленного производства в Италии, м/м
12:00 Ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ
12:30 Торговый баланс Великобритании
15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Индекс цен на дома в Канаде, м/м
18:00 Оптовые запасы в США, м/м
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
21:01 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• ВЭБ не собирается участвовать в спасении «Мечела». Кредиторы компании надеются на помощь правительства, в противном случае угрожая банкротством компании. http://www.vedomosti.ru
• Вчера Центральный банк опубликовал оценку платежного баланса по итогам II квартала. В апреле — июне чистый вывоз капитала составил $25,8 млрд после $48,8 млрд в I квартале этого года. С поправкой на валютные свопы чистый отток замедлился с $62 млрд до $12,3 млрд. http://www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Локальный: нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной сектор.

Настроения на рынке:

• Слабая инвестиционная активность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 1515 пунктов.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции металлургического сектора.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.