Мировые рынки откатываются после недавнего обновления исторических максимумов.

Ожидания:

• Видится, что вчера российский рынок акций проявил излишний оптимизм, и сегодня вероятен откат вниз.
• Общемировая конъюнктура на утро умеренно негативная.
• Спекулянтам рекомендуется игра на понижение.
• В течение дня будут выходить значимые макроэкономические новости по ЕС и США, которые способны внести коррективы в прогноз.

Америка:

• Рынок откатился от исторических максимумов.
• Тяжеловесы из финансового сектора: Goldman Sach, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, … показали умеренное снижение в пределах 1% после того, как участники рынка пришли к консенсусу о вероятно более скором начале повышения ФРС учетных ставок.
• В остальном, день не выделялся значимыми новостями.

DOW: +0,26%
S&P500: -0,39%
NASDAQ: -0,77%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Европейские инвесторы под впечатлением от неожиданного падения на 1,8% промышленного производства в Германии. Характерно, что в мае на 4,9% – у немцев упало производство в строительном секторе, что можно объяснить мягкой зимой: часть домов успели построить еще до конца весны. Однако эксперты мюнхенского института Ifo отмечают, что ряд компаний сократили производство, опасаясь, что из-за последствий украинского кризиса и роста цен на нефть, им не удастся сбыть товар.
• Испанский Gowex, который прославился обеспечением бесплатного Wi-Fi в 90 городах в разных странах мира объявил себя банкротом. Выяснилось, что последние 4 года компания подделывала отчеты. Ее акции торговались альтернативной испанской бирже MAB. Gowex начал с бесплатных вай-фай зон в испанских городах, расходы муниципальных властей окупались за счет рекламы. В 2010 он вышел на биржу МАВ, и на мировой уровень: он стал работать в Европе, Южной Америке, на Ближнем Востоке и, наконец, США. Компания заявила о прибыли за прошлый год – 54 млн. евро. Но 1 июля 2014 разразился скандал: аналитики группы Gotham City Research объявили, что 90% доходов компании существуют только на бумаге. Gowex поначалу все отрицал, но затем регулятор тоже начал расследование и в четверг остановил торги акциями Gowex – после того, как те рухнули на 60%.

DAX: -1,03%
FTSE 100: -0,62%

Азия:

• Samsung Electronics опубликовал отчет за 2-й квартал хуже ожиданий, но пообещал в 3-м квартале нарастить упущенное за счет продажи дисплеев и новых продуктов.
• В Японии префектуре Окинава прошел тайфун, объявлена эвакуация населения, обесточено более 20 тысяч домов, нарушена работа многих предприятий.
• В целом по рынкам Азии под давлением акции сырьевых и индустриальных компаний на фоне падения цен на сырьевые товары, а лучше рынка фармацевтический сектор.

Nikkei-225 (Japan): -0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,13%
BSE SENSEX (India): -0,28%

Развивающиеся рынки:

• Латинская Америка, торговавшаяся вчера последней, показала значимое снижение, и это может задать коррекционный вектор для развивающихся рынков на сегодняшний день.

BRIC: +0,15%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: +1,35%
MSCI EM Latin America: -0,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):-0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,11%

АДР (на торгах в США):

• На американской сессии была разнонаправленная динамика по российским АДР.
• При этом растущие бумаги показали более умеренные результаты, чем на локальном рынке.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,84%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,23%
NILSY – NORILSK ADR: +1,46%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть поступательно снижаются уже вторую неделю, из-за ожидания роста предложения на углеводородном рынке, за счет Ливии и США.
• В Лондоне руководители Всемирного совета по золоту и банков встречаются для обсуждения реформы золотого фиксинга. http://ru.euronews.com/

NYMEX Light Crude Oil: -0,51%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар укрепляется, на ожиданиях того, что ФРС поднимет ставки раньше, чем предполагалось ранее.

Ликвидность:

• На долговом рынке стабильная ситуация.
• Базельский комитет может запретить банкам считать гособлигации безрисковым активом. http://www.vedomosti.ru/
• Международные резервы России в первом полугодии 2014 г. снизились на 6% — до $478,25 млрд, говорится в материалах регулятора. На 1 января 2014 г. показатель составлял $509,6 млрд. При этом за июнь объем международных резервов вырос на 2,4%. На 1 июня показатель составлял $467,2 млрд. Объем иностранной валюты в структуре золотовалютных резервов за первое полугодие снизился на 8% — до $418,8 млрд. Объем монетарного золота за тот же период времени вырос на 16% — до $46,29 млрд.

MosPrime Rate (over night): 7.86%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Саммит министров экономики и финансов Евросоюза
10:00 Торговый баланс Германии
10:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
10:45 Торговый баланс Франции
11:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии, м/м
11:15 Розничные продажи в Швейцарии, г/г
12:30 Объём промышленного производства в Великобритании, м/м
15:30 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
18:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
18:00 Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли
21:45 Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты
23:00 Объём потребительского кредитования в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• На саммите министров финансов ЕС, сегодня, будут обсуждаться пути перехода на платежи в Евро. Антидолларовые настроения усилились после того, как США наложили штраф в $8,9 млрд на BNP Paribas за сокрытие сделок с клиентами из Судана, Ирана и Кубы — эти страны находятся под американскими санкциями.
• Чистая прибыль Сбербанка по итогам шести месяцев снизилась на 3% и составила 186,4 млрд руб. по сравнению с 191,8 млрд руб. годом ранее. http://www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Локальный: нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной сектор.

Настроения на рынке:

• Минимальная инвестиционная активность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции в дивидендных бумагах. Покупать акции металлургического сектора.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.