Россию накрыло негативное новостное облако.

Ожидания:

• Россия продолжает находиться в негативном новостном облаке.
• Текущие макроэкономические показатели, и грядущий дефицит бюджета и пенсионной системы, так же не вызывают оптимизма.
• Дивидендные отсечки прошли по 2/3 эмитентов, и заканчиваются в течение двух недель.
• Надежды на существенный рост рынка акций в течение июля-августа нет. Разве что зачисляемые на счета инвесторов дивиденды будут вновь капитализированы в акции.

Америка:

• Торгов в пятницу не было. США праздновали – День независимости.
• После того, как в прошлый четверг вышли неожиданно сильные данные по безработице, аналитики Goldman Sachs Group изменили свой прогноз по срокам начала повышения учетной савки в США. Вероятно, ФРС начнет повышать ставку в 3 кв. 2015 года, а не в 1 кв. 2016, как прогнозировалось ранее.
• В штате Монтана, в результате железнодорожной катастрофы, были повреждены пять, и из них упали в одноименную реку Монтана три, фюзеляжа самолетов Boeing 777 и 747, которые перевозились на сборочный завод. Примечательно, что перевозчиком фюзеляжей была железнодорожная компания BNSF Railway Co., которая является подразделением Berkshire Hathaway. См. http://www.nbcmontana.com/

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• На фоне выходного в США, торги в Европе проходили без энтузиазма. Хуже рынка были акции банков.
• TeliaSonera приобретает Tele2 Norway за $744 млн.
• Промышленное производство в Германии упало в мае на 1,8% м/м.

DAX: -0,20%
FTSE 100: +0,01%

Азия:

• Биржевые рынки демонстрируют умеренное снижение, после обновления многомесячных максимумов на прошлой неделе.
• Продажи автомобилей в Китае выросли на 14% на фоне за счет роста парка автомобилей в малых городах, и экспансии международных брендов.

Nikkei-225 (Japan): -0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,18%
BSE SENSEX (India): +0,35%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок остается аутсайдером среди развивающихся площадок.

BRIC: +0,15%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -1,47%
MSCI EM Latin America: +0,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• В пятницу АДР не торговались из-за выходного на NYSE.

MTL – Mechel ADR: —
MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть торгуется на трехнедельных минимумах, на ожиданиях возобновления поставок из Ливии.
• Bank of America: США обошли Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти.

NYMEX Light Crude Oil: —

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар укрепляется, на ожиданиях того, что ФРС поднимет ставки раньше, чем предполагалось ранее.

Ликвидность:

• —

MosPrime Rate (over night): 8.5%

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Объём промышленного производства в Германии, м/м
• 12:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
• 16:30 Число выданных разрешений на строительство в Канаде, м/м
• 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
• 18:30 Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• В правительстве обсуждается идея повысить НДФЛ и НДС после 2018 года.
• ОАО «Авиакомпания «Ютэйр» подаст заявку на делистинг акций с Московской биржи — решение об этом сегодня принял совет директоров авиаперевозчика.
• Следственный комитет по Кемеровской области возбудил дело об уклонении от уплаты налогов на 1 млрд рублей в отношении структуры «Мечела» — разреза «Томусинский».
• Немецкая E. Оn Global Commodities SE подала иск к «Газпрому» в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра цен по долгосрочным контрактам.

Новостной фон:

Локальный: негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Минимальная инвестиционная активность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд. Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции в дивидендных бумагах. Покупать акции металлургического сектора.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.