Дивидендная идея иссякла.

Ожидания:

• Дивидендная идея практически иссякла. Новых стимулов для роста рынка пока не видно.
• Вероятно, мы увидим умеренную коррекцию по российскому рынку акций в ближайшие дни.

Америка:

• Несмотря на то, что вчера была сокращённая торговая сессия, индекс DOW установил новый исторический рекорд, преодолев отметку 17000 пунктов. Оптимизм был спровоцирован публикацией лучше чем ожидания отчета по безработице за июнь на уровне 6,1% против 6,3% в мае.
• Выделялись акции ритейлеров PetSmart (+12,5%), American Apparel (+4,8%), Lululemon (+2,9%), и т.п.
• Сегодня в США выходной – национальный праздник – День независимости.

DOW: +0,54%
S&P500: +0,55%
NASDAQ: +0,63%

Pre-Market: 0,00%

Европа:
• Центробанк Швеции неожиданно снизил базовые ставки по кредитам на 0,5% до исторического минимума в 0,25% годовых.
• В первые в истории в Германии с 01 января 2015 вводится минимальный уровень оплаты труда, который 8,5 евро в час до уплаты налогов. Это чуть выше, чем в сопоставимой по значимости экономике Великобритании (8,19 евро), но существенно ниже, чем в во Франции (9,53 евро). Сейчас “минималки” нет лишь в 7 из 28 стран Евросоюза.
• Сегодня опубликованы данные по промышленным заказам в Германии за май, которые неожиданно упали на 1,7%, после роста на 3,4% в апреле.
• По итогам заседания правления в четверг ЕЦБ еще раз подтвердил, что готов принимать меры для стимулирования экономики и борьбы с опасностью дефляции. ЕЦБ месяц назад потряс рынки снижением ставки рефинансирования до 0,15% и введением отрицательной ставки по банковским депозитам (-0,1%).

DAX: +1,19%
FTSE 100: +0,72%

Азия:

• Азиатские рынки торгуются с умеренным ростом, после выхода накануне хороших данных по занятости в США, и промышленному производству в Китае.

Nikkei-225 (Japan): +0,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,12%
BSE SENSEX (India): -0,01%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вновь занял, уже ставшее привычным, место аутсайдера.

BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,07%
MSCI EM Latin America: +0,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,22%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика. Без существенных расхождений с локальным рынком.

MTL – Mechel ADR: -0,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,47%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,45%
NILSY – NORILSK ADR: +1,74%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Падение цен на нефть обусловлено запуском двух нефтеналивных терминалов в Ливии, ранее блокированных повстанцами.
• На фоне экологической катастрофы в больших городах из-за выхлопных автомобильных газов, Китай начинает программу по переводу транспорта на природный газ – как более экологичного топлива, заявил президент страны.

NYMEX Light Crude Oil: -0,40%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

FOREX и валютный рынок:

• Рубль к доллару торгуется сейчас на среднегодовом уровне (МА200). Текущий ценник, в районе 34 руб/$ оценивается как справедливый.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Правительства Евросоюза обсуждают прекращение или ограничение финансирования новых проектов в России через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), стремясь заставить Москву поддержать план установления мира на Украине, сообщили чиновники ЕС.
• Чистый отток капитала из фондов, инвестирующих в Россию, сократился до $34 млн.

MosPrime Rate (over night): 8.5%

Экономический календарь (время мск.):

• Выходной день в США
• Индекс цен на дома в Великобритании Halifax (Halifax HPI)
• 10:00 – Объём промышленных заказов в Германии (German Factory Orders)
• 12:10 – Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны (Retail PMI)

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Судьба Мечела
• Стресс-тесты ЦБ показали, что российские банки могут выдержать существенные шоки.

Новостной фон:

Локальный: нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Минимальная инвестиционная активность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции в дивидендных бумагах. Покупать акции металлургического сектора.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.