Биржевые индексы демонстрируют минимальные изменения.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Дебют GoPro на Nasdaq оказался более, чем удачным: почти 45% роста за 2 дня.
• Финальная оценка ВВП Великобритании в первом квартале осталась на прежнем уровне 0,8%.
• Mediaset, принадлежащая Сильвио Берлускони, собирается объединить медийное пространство с Al-Jazeera.
• Участники саммита ЕС не приняли решений по санкциям в отношении России.

Америка:

• Пятница на Уолл-Стрит завершилась умеренным ростом американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 подросли в диапазоне 0,2%-0,4%..
• После успешного 30% дебюта в четверг, акции производителя портативных камер GoPro прибавили 14%. Тем самым, рост GoPro всего за 2 дня составил порядка 45%.
• Бумаги Nike подорожали на 1% после того, как спортивная марка отчиталась о 18% росте продаж в магазинах Европы.
• Глава сети дискаунтеров Dollar General Рик Дрейлинг заявил о том, что покинет компанию в 2015 году. Акции Dollar General на этом фоне рухнули на 7%.
• Индекс потребительского доверия в США в июне повысился до уровня 82,5п – чуть больше, чем прогнозировали биржевые эксперты.

DOW: +0,03%
S&P500: +0,19%
NASDAQ: +0,43%

Pre-Market: +0,03%

Европа:

• Чуть более половины из общего числа фондовых площадок Еврозоны завершили торги в пятницу на положительной территории. При этом, немецкий DAX30, французский CAC40 и британский FTSE100 остались вблизи своих нулевых значений.
• Акции итальянской Mediaset, принадлежащей экс-министру страны Сильвио Берлускони, подросли на 4% на фоне слухов о возможном объединении медийного пространства с Al-Jazeera.
• Нефтегазовая Ophir Energy отчиталась о том, что геологическая разведка на принадлежащем компании участке у берегов Габона не увенчалась успехом. Бумаги Ophir Energy подешевели на 4,4%.
• Один из представителей высокотехнологичного сектора – Imagination Technologies Group потерял порядка 5,5% своей рыночной стоимости после того, как Intel сообщил о продаже 9,3% пакета акций компании.
• Финальная оценка ВВП Великобритании в первом квартале осталась на прежнем уровне 0,8%, как и ожидалось большинством биржевых экспертов.

DAX: +0,10%
FTSE 100: +0,34%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику.
• Согласно предварительным оценкам, объём промышленного производства в Японии в мае вырос на 0,5%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 0,9%.
• 48-летний китайский трудоголик-финансисит Ли Джанхуа скончался прямо на рабочем месте от сердечного приступа. По оценкам издания China Youth Daily, КНР страдает от overwork-эпидемии: в КНР ежегодно на работе умирают до 600,000 человек.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,24%
BSE SENSEX (India): +0,45%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок отстает от сектора третью сессию подряд.
• После окончания недельного перемирия между Киевскими властями и ополченцами юго-востока страны, служба безопасности Украины поспешила обвинить Россию в вербовке «наемников».

BRIC: 0,00%
MSCI EM: -0,06%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: -0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,85%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний снизились, несмотря на позитивную динамику американских индексов.
• «Газпром» готовится к подписанию второго контракта с Китаем. Общий объем поставок газа в Поднебесную составит 68 миллиардов кубических метров в год. Это половина того, что в настоящее время поставляет «Газпром» в Европу и в три раза больше, чем то, что покупала в последнее время Украина.
• «Мечел» ведет переговоры о продаже американской Bluestone и «Москокса».

MTL – Mechel ADR: +4,31%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,53%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,34%
NILSY – NORILSK ADR: -0,20%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены снижаются в начале новой недели на безыдейном новостном фоне.

NYMEX Light Crude Oil: 105,84 (-0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,36.
• Рубль укрепляется против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за пределами своих «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 8,60% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г (CPI Flash Estimate y/y)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 18:00 – Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м (Pending Home Sales m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• В этом году впервые за 20 лет дружно растут все рынки, от фондовых до сырьевых. Инвесторы ждут, что центробанки продолжат поддерживать рост, но опасаются, что это может плохо кончиться (Ведомости)

• Moody’s понизило прогноз по суверенному рейтингу России до «негативного». Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне Baa1, понизив при этом прогноз по нему со «стабильного» до «негативного». (Ведомости)

• От стагнации к стабилизации. Минэкономики сменило вывеску состояния деловой активности. (Коммерсант)

• “Газпром” обратил рынок в свою пользу. Монополия добивается повышения цены на газ для E.ON. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.