Мировые фондовые площадки двигаются в разных направлениях.

Мировые фондовые площадки двигаются в разных направлениях.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ВВП США в первом квартале снизился на 2,9% при ожиданиях 1,8%.
• Представители Госдепа США сообщили о том, что в Вашингтоне уже подготовили новые санкции в отношении России
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю увеличились на 1,7млн баррелей, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 1,2млн.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит завершился снижением американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 понесли потери от 0,4% до 0,6%.
• Верховный суд США признал нелегальной деятельность видеосервиса Aereo, который за $8 в месяц позволяет пользователям смотреть бесплатные эфирные через интернет. На фоне этого решения акции медиа-компаний CBS, Disney, и Twenty-First Century Fox прибавили от 2% до 7%.
• Книжная сеть Barnes and Noble задумалась о разделении своего ритейл и гаджет сегментов. Электронная книга компании – Nook пользуется заметным спросом, поэтому разделение бизнеса могло бы помочь Barnes and Noble выбраться из кризиса, полагают эксперты портала StockTwits.
• Итоговая оценка ВВП США за первый квартал оказалась существенно хуже ожиданий. Показатель снизился на 2,9%, тогда как аналитики Briefing.com прогнозировали замедление экономики на 1,8%.

DOW: +0,29%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,68%

Pre-Market: 0,00%

Европа:

• 17 из 18 фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию в среду на отрицательной территории. Немецкий DAX30, британский FTSE100 и французский CAC40 понесли потери от 0,7% до 1,3%. Торговый объем при этом был примерно на треть выше своих среднемесячных значений.
• Немецкий интернет-провайдер United Internet не смог договориться с испанским телекоммуникационным гигантом Telefonica о совместном использовании сети. Бумаги United Internet подешевели на 5,5%.
• Акции GDF Suez снизились на 2,3% после того, как французское правительство сообщило о продаже $2млрд доли в национальном поставщике природного газа.
• Руководство Banco Comercial Portugues заявило о том, что собирается продать часть акций компании, чтобы раньше положенного срока вернуть государству 1,85млрд евро финансовой помощи. Акции банка на этом фоне взлетели на 14%.

DAX: -0,71%
FTSE 100: -0,79%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут на фоне ожиданий того, что слабые данные по ВВП США заставят ФРС придерживаться программы количественного смягчения в прежних объемах.
• Основными проводниками аптренда выступают финансовый и высокотехнологичный секторы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,97%
BSE SENSEX (India): -0,09%

Развивающиеся рынки:

• Из лидеров – в аутсайдеры. ETF, ориентированные на российские активы, вчера заметно снизились на фоне заявления Госдепа США о том, что в Вашингтоне уже подготовили новые санкции в отношении России.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: -1,74%
MSCI EM Latin America: -0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,85%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний вчера завершили день по разные стороны от своих нулевых значений, несмотря на позитивные настроения за Океаном.
• Фонд из инвестиционной группы Oppenheimer – Oppenheimer Quest for Value – инвестировал в бумаги “Газпрома” на фоне газового спора России и Украины.
• 180 млрд рублей на спасение «Мечела» может дать Центробанк.

MTL – Mechel ADR: +5,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,42%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,11%
NILSY – NORILSK ADR: -0,94%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Запасы нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю увеличились на 1,7млн баррелей, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 1,2млн .

NYMEX Light Crude Oil: 106,50 (+0,44%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,19%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль укрепляется против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за пределами своих «комфортных» значений.
• ВВП России за 5 месяцев вырос на 1,1%.

MosPrime Rate (over night): 8,52% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Личные расходы потребителей в США, м/м (Personal Spending m/m)
• 16:30 – Личные доходы потребителей в США, м/м (Personal Income m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Российская экономика избежала рецессии. За январь — май она выросла на 1,1% и в течение года сохранит такую динамику, надеется Минэкономразвития. (Ведомости)

• Visa и MasterCard опасаются, что не смогут перевести процессинг в Россию до 31 октября. Опасения компаний связаны в большей степени с неуверенностью «в готовности российских партнеров». (Ведомости)

• ООН ждет разворота инвестиционных потоков. В ближайшие три года Россия останется чистым экспортером капитала. (Коммерсант)

• Украина форсирует реверс. Киев активизировал поиск альтернатив российскому газу. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.