Идей для продолжения роста пока мало.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• С утра в СМИ появились сообщения о том, что достигнутое вчера перемирие между украинскими властями и ополченцами сегодня было нарушено
• Индекс потребительского доверия в США достиг 6-летнего максимума.
• Бумаги Vertex Pharmaceuticals подскочили на 41% после выхода результатов испытаний лекарственных препаратов.
• UBS позитивно оценил инвестиции BMW в электрокары.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит завершился снижением американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 понесли потери от 0,4% до 0,6%.
• Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, вырос сильнее прогнозов и достиг 6-летнего максимума. Статистика по рынку недвижимости США также была позитивной. Согласно данным, в мае было продано 504,000 новых домов, тогда как аналитики ожидали 442,000.
• Бумаги Vertex Pharmaceuticals подскочили на 41% после выхода результатов испытаний лекарственных препаратов.
• А акции Groupon подорожали на 4,5% на фоне неожиданно сильного квартального отчета.

DOW: -0,70%
S&P500: -0,64%
NASDAQ: -0,42%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• 13 из 18 фондовых площадок Старой Европы снова завершили торговый день снижением. Вместе с тем, немецкий DAX30, британский FTSE100 и французский CAC40 закрылись вблизи своих нулевых значений.
• Второй по величине в мире производитель ингредиентов для косметики – Croda заявил о том, что выручка по итогам первого квартала текущего года, вероятнее всего, сократится на 8%. Кроме того, годовой отчет за 2013 год также будет не вполне удачным. Акции компании на этом фоне подешевели на 9%.
• Руководство ThromboGenics сообщило о том, что предпринятые им попытки выгодно продать фармацевтический бизнес компании не увенчались успехом. Капитализация ThromboGenics после этого заявления сократилась почти на треть за одну торговую сессию. Бумаги ThromboGenics теперь стоят дешевле уровня размещения, которое прошло 8 лет назад.
• BMW повезло куда больше. Инвестбанк UBS повысил рекомендации по акциям автоконцерна, объяснив свое решение тем, что инвестиции компании в технологии электрокаров создают для неё основательные конкурентные преимущества.
• Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в июне снизился больше ожиданий, достигнув уровня 109,7п. Аналитики прогнозировали минимальное снижение индикатора до 110,4п.

DAX: +0,17%
FTSE 100: -0,20%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона снова торгуются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Локальные инвесторы отказываются занимать направленные позиции в преддверии выхода финальных данных по ВВП США за первый квартал.
• Основными проводниками даунтренда выступают промышленные, финансовые и высокотехнологичные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,09%
BSE SENSEX (India): +0,06%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на российские активы, вчера находились в авангарде роста сектора на фоне обращения Владимира Путина к Совету Федерации с просьбой отозвать данное ему 1 марта разрешение на использование Вооруженных сил на украинской территории.
• Впрочем, уже с утра в СМИ появились сообщения о том, что достигнутое вчера перемирие между украинскими властями и ополченцами сегодня было нарушено. В 2 км от границы России и Украины идет бой, есть жертвы.

BRIC: +0,83%
MSCI EM: +0,56%
MSCI EM Eastern Europe: +2,28%
MSCI EM Latin America: +0,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,50%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний подросли, несмотря на негативную динамику американских индексов.
• «Газпром» и австрийская OMV подписали соглашение акционеров о South Stream Austria.
• «Лукойл» купил 37,5% в проекте Etinde на шельфе Камеруна за $187,5 млн.

MTL – Mechel ADR: -3,37%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,64%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,64%
NILSY – NORILSK ADR: +0,20%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки растут после нового витка напряжения на западе Ирака – второго по величине среди стран OPEC поставщика энергоресурсов.

NYMEX Light Crude Oil: 106,03 (-0,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,63%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Курс евро впервые за пять месяцев упал ниже 46 рублей.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за пределами своих «комфортных» значений.
• Минфин РФ подтвердил получение от Украины платежа по облигациям в объеме 73,333 млн долларов.

MosPrime Rate (over night): 8,50% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м (Durable Goods Orders m/m)
• 16:30 – ВВП США, финал (Final GDP q/q)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Растущие из-за конфликта в Ираке нефтяные котировки могут замедлить рост развивающихся экономик. Нефть марки Brent впервые с сентября 2013 г. подорожала до $115 за баррель. (Ведомости)

• Изменение климата грозит убытками американским компаниям. Только из-за штормов и ураганов они могут потерять $35 млрд. (Ведомости)

• Ипотеке ищут альтернативу. Закредитованным заемщикам предлагают лизинг жилья. (Коммерсант)

• АЛРОСА подождет полгода. Evraz получила отсрочку платежа за «Тимир».(Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.