Быки на мировых фондовых рынках устали покупать.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• M&A поддерживает инвестиционную активность на рынках США и Европы.
• Национальная ассоциация риэлторов США зафиксировала неожиданный рост спроса на «вторичную» недвижимость.
• Alstom согласился продать свой бизнес американской General Electric за $17млрд.

Америка:

• Новая неделя на Уолл-Стрит началась с небольшого изменения американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 закрылись вблизи своих нулевых значений.
• Бумаги одежного ритейлера Lululemon подорожали на 3% на фоне сообщения о том, что основатель и мажоритарный акционер компании Чип Уилсон нанял экспертов Goldman Sachs для того, чтобы упрочить свою позицию в совете директоров.
• Поставщик софтверных решений для ритейла MICROS Systems объявил о продаже своего бизнеса ИТ-гиганту Oracle, с которым работал на протяжении последних 15 лет. Сумма сделки должна составить порядка $5млрд.
• Национальная ассоциация риэлторов сообщила о том, что продажи домов на вторичном рынке в мае составили 4,89млн – выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост индикатора до уровня 4,74млн.

DOW: -0,06%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: +0,01%

Pre-Market: -0,14%

Европа:

• 14 из 18 фондовых площадок Старой Европы завершили торговую сессию в понедельник на отрицательной территории. Немецкий DAX30, британский FTSE100 и французский CAC40 понесли потери в диапазоне 0,4%-0,7%.
• После нескольких раундов переговоров французский производитель поездов Alstom согласился продать свой бизнес американской General Electric за $17млрд. Новость выступила скорее поводом для продажи, нежели стала неожиданностью для инвесторов, поэтому бумаги Alstom подешевели на 4%, достигнув своих двухмесячных минимумов.
• Инжиниринговую компанию Kentz, задействованную в нефтегазовом секторе, собирается поглотить канадский конкурент, заплатив 33% премию к рыночной цене акций. Логично, что на этом фоне капитализация Kentz выросла более, чем на треть.
• Испанская продуктовая сеть Distribuidora Internacional de Alimentacion объявила о продаже части своего бизнеса французскому Carrefour. Бумаги DIA после этого сообщения прибавили более 2,5%.

DAX: -0,66%
FTSE 100: -0,36%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Основным проводником даунтренда выступают бумаги добывающего сектора на фоне сообщений из Ирака, где несколько военных спецопераций, проведенных в отношении суннитских повстанцев, увенчались успехом.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,27%
BSE SENSEX (India): +0,68%

Развивающиеся рынки:

• Развивающимся рынкам, по-прежнему, не хватает драйвером роста.
• Вместе с тем, ETF, ориентированные на российские активы, выглядят лучше остальных после того, как на Украине воцарилось временное перемирие.

BRIC: -0,73%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: +0,80%
MSCI EM Latin America: +0,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику.
• “Газпром” начнет в августе 2014 года строить газопровод “Сила Сибири” для транспортировки газа в Китай.
• «Новатэк» и «Газпром» подали иски о взыскании с «дочки» «Мечела» 27 млн рублей.

MTL – Mechel ADR: -4,59%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,03%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,08%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,37%
NILSY – NORILSK ADR: +1,20%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Опасения инвесторов относительно перебоя нефтяных поставок из Ирака развеялись после того, как Иракские военные успешно провели несколько спецопераций в отношении суннитских повстанцев.

NYMEX Light Crude Oil: 106,16 (-0,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,44%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,36.
• Рубль приостановил снижение к корзине валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за пределами своих «комфортных» значений.
• Минфин РФ пока не дождался средств в уплату купона по евробондам Украины.

MosPrime Rate (over night): 8,52% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
• 17:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI y/y)
• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (CB Consumer Confidence)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Национальная платежная система, возможно, будет построена на основе технологии «Золотой короны». (Ведомости)

• Abbott покупает «Верофарм». Сумма сделки может составить до 17 млрд рублей; это уже вторая попытка Abbott приобрести производственные мощности в России. (Ведомости)

• Не знай ненаших. Иностранные банки потеряют клиентов в лице государственных и стратегических компаний. (Коммерсант)

• Крым негасимый. Облигации региона запутались в юрисдикциях. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.