Развитые рынки растут. Развивающиеся – испытывают недостаток идей.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• S&P500, DJIA30 в очередной раз в этом году обновили свои исторические максимумы.
• Starbucks собирается повысить цены.
• Производственный в Китае, по данным HSBC, начал неожиданно расширяться.
• Цены на черное золото продолжают расти на фоне эскалации конфликта на западе Ирака.

Америка:

• Пятница на Уолл-Стрит завершилась небольшим ростом американских индексов. Тем не менее, S&P500, DJIA30 в очередной раз в этом году обновили свои исторические максимумы.
• BlackBerry анонсировал подписание партнерского соглашения с сервисом мобильных приложений Amazon. Новость обрадовала инвесторов, в результате чего бумаги испытывающего финансовые проблемы BlackBerry выросли на 8%.
• Крупнейшая в США сеть по продаже подержанных автомобилей CarMax отчиталась о заметном росте продаж в первом квартале. Акции компании на этом фоне взлетели на 16%.
• Производитель аксессуаров класса люкс Coach заявил о том, что собирается закрыть в текущем году 300 своих магазинов по всему миру, чтобы сократить порядка $300млн. Капитализация Coach снизилась на 3%.
• Starbucks собирается повысить цены на некоторые виды кофе. Его акции подешевели на 1%.

DOW: +0,15%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,20%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• В пятницу фондовые площадки Еврозоны демонстрировали разнонаправленную динамику. Впрочем, далеко от своих нулевых значений биржевые индексы уйти не смогли. Торговый оборот, по данным Bloomberg, был примерно на треть ниже своих среднемесячных значений.
• Акции ирландского представителя фармацевтического сектора Shire взлетели на 17% после того, как компания отказалась от предложения по продаже своего бизнеса американскому конкуренту AbbVie за $46,5млрд в надежде на то, что последний предложит больше.
• Lloyds продал 35% долю в разместившейся на Лондонской бирже TSB Banking Group, чьи бумаги на этом фоне подскочили на 12%.
• Индекс потребительского доверия в Еврозоне в июне остался на прежнем уровне -7п.

DAX: -0,17%
FTSE 100: +0,25%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут, прибавляя в диапазоне 0,3%-0,6%.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, неожиданно достиг отметки 50,8п, тогда как рыночные эксперты прогнозировали 49,7п. Напомню, что значение индикатора выше 50п означает расширение сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,34%
BSE SENSEX (India): +0,64%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках иссякли драйверы восходящего движения.
• Владимир Путин во время телефонных переговоров с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом заявил о необходимости незамедлительного начала переговоров между Киевом и представителями протестных регионов.

BRIC: -0,39%
MSCI EM: -0,58%
MSCI EM Eastern Europe: -0,80%
MSCI EM Latin America: -0,87%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,34%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний в пятницу, в основном, снижались несмотря на позитивную динамику американских биржевых индексов.
• Правительство не обсуждает вопрос отставки главы совета директоров и основного владельца “Мечела” Игоря Зюзина, заявил Игорь Шувалов.
• Россия и Австрия создадут совместное предприятие для строительства австрийского участка «Южного потока».

MTL – Mechel ADR: +9,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,80%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,41%
NILSY – NORILSK ADR: +0,45%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжают расти на фоне эскалации вооруженного конфликта в западной части Ирака, где расположены основные нефтяные объекты страны.

NYMEX Light Crude Oil: 106,83 (+0,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,28%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,36.
• Рубль приостановил снижение к корзине валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за пределами своих «комфортных» значений.
• ЦБ РФ считает неприемлемым монетарное стимулирование экономики, которое неизбежно разгонит инфляцию. Об этом сообщила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

MosPrime Rate (over night): 8,50% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварит. (Flash Manufacturing PMI)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. (Flash Manufacturing PMI)
• Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ЦБ хочет запретить в России рекламу иностранных финансовых компаний (Ведомости)

• «Русагро» готова совершить крупнейшие в истории российского агробизнеса вложения в Дальний Восток. (Ведомости)

• Гражданам РФ больше нечего беречь и желать. Потребление и сбережение не увеличиваются, инвестиции падают. (Коммерсант)

• Пластик имущие. Visa и MasterCard предлагают остаться в России на правах арендаторов. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.