ФРС США может сегодня объявить о сокращении программы выкупа активов на $10млрд.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Инфляция в США выросла в 2 раза сильнее прогнозов.
• Китай выступил против объединения трех крупнейших в мире контейнерных перевозчиков: датского Maersk Line, французского CMA CGM и швейцарского Mediterranean Shipping.
• Россия и Южная Корея сыграли вничью 1:1 на ЧМ по футболу.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит завершился умеренным ростом тройки американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 снова прибавили в пределах 0,4%.
• Федеральный суд штата Нью-Джерси официально разрешил Tesla напрямую продавать электромобили на всей своей территории. На фоне этого сообщения, акции Tesla подросли на 3,5%. В целом, в текущем году капитализация производителя электромобилей класса люкс подросла на 54%.
• Представитель сектора «зеленой энергетики» SolarCity анонсировал планы по покупке производителя солнечных батарей Silevo за $200млн. Инвесторы позитивно оценили грядущую сделку, в результате чего бумаги SolarCity взлетели на 18%.
• Рост индекса потребительских цен в США в мае опередил прогнозы рыночных аналитиков в 2 раза: показатель подрос на 0,4%.

DOW: +0,16%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,37%

Pre-Market: +0,05%

Европа:

• 13 из 18 фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию во вторник в «зеленой зоне». Немецкий DAX, британский FTSE100 и французский CAC40 смогли прибавить весьма умеренные 0,2%-0,6%. Торговый оборот, по подсчетам Bloomberg, был примерно на 10% меньше своих среднемесячных значений.
• Reuters сообщил о том, что фармацевтическая компания Shire наняла консультантов Citigroup, ожидая получить предложения о покупке бизнеса от кого-либо из конкурентов. Конкретные имена не назывались, тем не менее, бумаги Shire на этом фоне подорожали на 3,5%.
• Британский оператор сети отелей Whitbread представил квартальный отчет, согласно которому продажи в течение первых трех месяцев текущего года взлетели на 9,5% – примерно на треть больше ожиданий. Акции Whitbread прибавили более 2%.
• Капитализация Maersk снизилась на 53% после того, как министерство торговли Китая выступило против объединения трех крупнейших в мире контейнерных перевозчиков (датской Maersk Line, французской CMA CGM и швейцарской Mediterranean Shipping Co) в операционный альянс P3 Network. В Maersk решение китайского Минторга назвали неприятным сюрпризом.

DAX: +0,37%
FTSE 100: +0,18%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений в преддверии объявления итогов двухдневного заседания ФРС США. Большинство рыночных экспертов, опрошенных Bloomberg, сходятся во мнении, что Федрезерв сократит программу выкупа активов с открытого рынка на $10млрд.
• Акции японского оператора сети аптек Tsuruha Holdings подскочили на 5% после того, как компания заявила, что ожидает 14% роста прибыли в текущем году.
• Вторая по величине представительница добывающего сектора Австралии Woodside Petroleum, напротив, теряет порядка 4,5% своей рыночной стоимости на фоне решения Royal Dutch Shell существенно сократить долю в акциях компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,73%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,11%
BSE SENSEX (India): +0,15%

Развивающиеся рынки:

• Эскалация насилия в Ираке, газовые споры России и Украины, а также вероятное сокращение финансовых стимулов со стороны ФРС США не позволяют развить позитивный тренд на развивающихся площадках.

BRIC: -0,57%
MSCI EM: -0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,49%
MSCI EM Latin America: -1,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,15%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний снова снизились, несмотря на скромный рост американских индексов.
• «Газпром» просит правительство повысить тарифы в следующем году на 9-10%. Чиновники согласны только на 6%.
• Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк могут выделить “Мечелу” еще 215 млрд руб., из которых 180 млрд руб. пойдут на выкуп допэмиссии или конвертируемых облигаций.
• Вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин купил акции компании на $5,9 млн

MTL – Mechel ADR: -5,65%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,10%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,36%
NILSY – NORILSK ADR: -1,40%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цена на «черное золото» снижается в преддверии публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 0,6млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 106,36 (-0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,05%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,35.
• Рубль снижается по отношению к корзине валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за пределами своих «комфортных» значений.
• Росстат подтвердил свою майскую оценку роста ВВП в 1-м квартале 2014 года в годовом выражении на уровне 0,9%. При этом по сравнению с четвертым кварталом 2013 года ВВП сократился на 18%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2014 года по отношению к ценам первого квартала 2013 года составил 8,3%..

MosPrime Rate (over night): 8,51% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке (MPC Official Bank Rate Votes)
• 15:15 – Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила (MPC Member Weale Speaks)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)
• 22:30 – Пресс-конференция председателя ФРС (FOMC Press Conference)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Пауза в российско-украинских газовых переговорах может затянуться до осени. (Ведомости)

• США ужесточили экспортный режим в отношении пяти российских структур. Российские предприятия оказались в списке 29 компаний из стран, внесенных в список непроверенных поставщиков — официально говорится, что Министерство торговли США не может подтвердить их добросовестность. (Ведомости)

• Транзитный газопровод через Украину взорвался. Поставки газа в Европу пошли по другому пути. (Коммерсант)

• Риск на вырост. Управляющие увеличивают инвестиции в акции. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.