Эскалация насилия в Ираке заставила глобальных инвесторов проявить осторожность.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• M&A активность в США поддержала рост на биржевых площадках страны.
• Рост цен на недвижимость в Великобритании значительно замедлился.
• «Газпром» перевел Украину на предоплату, а также подал иск в Стокгольмский арбитраж.

Америка:

• Новая неделя на Уолл-Стрит началась со скромного роста тройки американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 снова прибавили в пределах 0,3%.
• Гигант медицинской отрасли Medtronic намеревается выкупить бизнес ирландского конкурента Covidien за $42,9млрд. Вместе с тем, большинство экспертов сходятся во мнении, что M&A сделка направлена, прежде всего, на оптимизацию налоговых операций, поскольку в Ирландии действует весьма лояльное законодательство в этой сфере. В любом случае, бумаги Covidien отреагировали на сообщение ростом на 20,5%.
• Level 3 Communications и TW Telecom также объявили о предполагаемом слиянии. Бумаги второго на этом фоне прибавили более 7%.
• Финансовое издание Barron’s опубликовало аналитическую заметку о том, что рынок по продаже автопокрышек может вырасти примерно на 50% в течение двух последующих лет. Goodyear Tire не остался безучастным. Его рыночная стоимость в понедельник на фоне этой публикации поднялась на 4%.

DOW: +0,03%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,24%

Pre-Market: +0,12%

Европа:

• Большинство фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию в понедельник на отрицательной территории. Немецкий DAX и британский FTSE100 понесли скромные потери в пределах 0,3%.
• Издание Sunday Times сообщило о том, что британскому оператору связи BT Group, вероятнее всего, придется увеличить пенсионные отчисления в текущем году. Акции BT Group на этом фоне подешевели на 2,5%.
• Цены на недвижимость в Великобритании в июне выросли всего на 0,1%, что является наименьшим изменением показателя за прошедшие полгода. Вполне логично, что бумаги девелоперских компаний незамедлительно отреагировали на столь слабые данные. Акции Persimmon и Bovis Homes Group снизились на 1%-2%.
• Индекс потребительских цен в Еврозоне в мае остался на прежнем уровне 0,7%, не повлияв на динамику фондовых индексов.

DAX: -0,29%
FTSE 100: -0,34%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений. Инвесторы проявляют осторожность из-за нарастающего напряжения в западном регионе Ирака, где исламистские боевики пытаются взять под контроль наиболее значимые нефтяные объекты страны.
• Акции Konica Minolta прибавили более 8,5% после того, как JPMorgan повысил по ним прогноз.
• Японский Shizuoka Bank сообщил о том, что собирается потратить порядка $118млн на buyback. Бумаги финансовой организации на этом фоне подорожали на 3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,66%
BSE SENSEX (India): -0,05%

Развивающиеся рынки:

• Новости об эскалации насилия в Ираке заставили инвесторов, ориентированных на развивающиеся площадки, временно отказаться от покупок рисковых активов в секторе.
• Российские ETF на фоне безуспешных переговоров с Киевом о поставках и оплате газа понесли наибольшие потери.

BRIC: -0,34%
MSCI EM: -0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -1,24%
MSCI EM Latin America: -0,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,25%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний в понедельник снизились, несмотря на скромный рост американских индексов.
• «Газпром» подал в Стокгольмский арбитраж иск к “Нафтогазу Украины” на $4,5 млрд и перевел украинскую компанию на предоплату за газ.
• «Лукойл» и «Газпром» планируют до конца текущего года создать СП для работы на шельфе Баренцева моря.

MTL – Mechel ADR: -3,36%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,84%
NILSY – NORILSK ADR: +0,34%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Новости из Ирака продолжают поддерживать рост нефтяных котировок. Инвесторы опасаются перебоя поставок «черного золота» из региона.

NYMEX Light Crude Oil: 106,90 (-0,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,11%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,35.
• Рубль перестал укрепляться против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за пределами своих «комфортных» значений.
• Рост ВВП РФ в 2015 году составит 0,9 проц, в 2016 году – 1,9 проц. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

MosPrime Rate (over night): 8,50% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW (ZEW Economic Sentiment)
• 16:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США (Building Permits)
• 16:30 – Индекс потребительских цен в США, м/м (CPI m/m)
• 16:30 – Число закладок новых домов в США (Housing Starts)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Экономика США недосчиталась роста. МВФ снизил прогноз по увеличению ВВП страны на этот год с 2,8% до 2%. (Коммерсант)

• Граждане предпочитают наличные. Их патриотизм не распространяется на банковскую систему. (Коммерсант)

• Отношение инвесторов к развивающимся рынкам ухудшилось. Число негативно настроенных за два года выросло с 39% до 59%. (Ведомости)

• «Газпром» получил листинг на Сингапурской бирже. С сегодняшнего дня расписками монополии можно будет торговать не только в Лондоне и Нью-Йорке. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.