Мировые фондовые рынки спокойно пережили минувшую пятницу 13-ого.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Власти США намерены взыскать с Citigroup порядка $10млрд в качестве компенсации за нарушения, допущенные инвестбанком при продаже некачественных ипотечных активов в 2008 году.
• Уверенность американских потребителей в июне неожиданно снизилась.
• Глава Банка Англии заявил, что британский регулятор может поднять базовую ставку раньше ожиданий.
• Нефтяные котировки растут на фоне эскалации насилия на западе Ирака.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит в пятницу 13ого завершились небольшим ростом тройки американских индексов. S&P500, DJIA30 и Nasdaq100 прибавили в пределах 0,3%.
• Веб-сервис по бронированию отелей Priceline заявил о том, что собирается купить сервис по резервированию мест в ресторанах OpenTable за $2,6млрд. Акции последнего на этом фоне взлетели на 50%.
• Бумаги Citigroup подешевели на 1,5% после сообщения Bloomberg о том, что министерство юстиции Соединенных Штатов намерено взыскать с инвестбанка порядка $10млрд в качестве компенсации за допущенные им нарушения при продаже ипотечных бумаг.
• Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый университетом Мичигана, в июне снизился, достигнув отметки 81,2п. Рыночные эксперты прогнозировали рост показателя до 83,2п.

DOW: +0,25%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: +0,30%

Pre-Market: -0,34%

Европа:

• 14 из 18 фондовых площадок Старой Европы завершили торговую сессию в пятницу на отрицательной территории. Немецкий DAX и французский CAC40 потеряли 0,3%, британский FTSE100 снизился почти на 1%.
• Глава Банка Англии заявил, что британский регулятор может поднять базовую ставку раньше ожиданий, несмотря на то, что это может повысить стоимость кредитования и замедлить национальную экономику. Наиболее острой реакцией на это заявление отметились акции девелоперов: Barratt, Land Securities и British Land потеряли от 4% до 6% своей рыночной стоимости.
• Бумаги геофизической компании GGG взлетели на 11% на фоне слухов о слиянии с одним из крупнейших представителей нефтегазовой отрасли Baker Hughes. Сами представители GGG отказались комментировать это сообщение.
• Уровень занятости в Еврозоне в первом квартале не изменился, вероятно поэтому, данные не оказали существенного влияния на динамику европейских индексов.

DAX: -0,26%
FTSE 100: -0,95%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона, в своем большинстве, снижаются на фоне эскалации насилия на западе Ирака.
• Акции Korean Air Lines подешевели на 2,3% из-за роста нефтяных цен.
• Японский оператор супермаркетов Kobe Bussan сообщил о заметном сокращении прибыли по итогам первого квартала. Бумаги Kobe Bussan на этом фоне потеряли более 4%.
• Капитализация ювелирного ритейлера King Fook Holdings увеличилась на треть на фоне слухов о том, что потенциальные инвесторы выдвинули предложение по покупке контрольного пакета у мажоритарного акционера.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,62%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,06%
BSE SENSEX (India): +0,04%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на российский рынок, продолжают демонстрировать опережающую динамику, несмотря на отсутствие позитивных изменений в ситуации на юго-востоке Украины.

BRIC: -0,27%
MSCI EM: -0,53%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: -0,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний в пятницу торговались по разные стороны от своих нулевых значений.
• Трехсторонние переговоры по газу с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии завершились сегодня ночью безрезультатно. Газпром, в свою очередь, намерен перевести Украину на режим предоплаты за газ, его на его счета до 10 утра не поступят $1,951млрд.

MTL – Mechel ADR: +4,39%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,73%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,95%
NILSY – NORILSK ADR: -1,16%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на «черное золото» начали расти на фоне эскалации насилия на западе Ирака, где расположены наиболее перспективные нефтяные объекты страны.

NYMEX Light Crude Oil: 106,91 (+0,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,38%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,35.

Ликвидность:

• На прошлой неделе на российском денежном рынке наблюдалась повышенная волатильность. Новые данные поступят сегодня, по завершению биржевого дня.

MosPrime Rate (over night): 8,47% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне, г/г (CPI y/y)
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 17:15 – Объём промышленного производства США, м/м (Industrial Production m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• В Москве уже взялись за вентиль. Россия и Украина готовы повторить газовый кризис 2009 года. (Коммерсант)

• Сбербанк и ВТБ готовятся выдавать ипотечные кредиты россиянам на покупку недвижимости за рубежом. Госбанки наперегонки запускают для своих клиентов банковские услуги на европейском рынке. (Ведомости)

• Основные акционеры ТКС-банка могут выкупить с рынка бумаги компании на $19,2 млн. Они потратят на это 2% от вырученной на IPO суммы. (Ведомости)

• Evraz представил осторожную стратегию развития. Компания намерена делать низкорисковые инвестиции и снижать затраты на производство металла и угля. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.