Позитивный новостной фон обеспечил рост на развитых и развивающихся площадках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Количество новых рабочих мест, созданных в американской экономике в мае, выросло больше ожиданий.
• Bank of America может выплатить властям США порядка $12 млрд в качестве компенсации за махинации на рынке ипотечного кредитования
• Рост ВВП Японии и китайской экспорт опередили прогнозы рыночных аналитиков.
• Новый президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости в течение предстоящей недели прекратить огонь на восточной территории страны.

Америка:

• Пятница на Уолл-Стрит завершилась умеренным ростом тройки американских индексов. S&P500 и DJIA30 в очередной раз в этом году обновили свои исторические максимумы.
• Безработица в США в мае осталась на прежнем уровне 6,3%. Количество новых рабочих мест, созданных в американской экономике за тот же месяц, составило 217,000 – на 17,000 больше среднего прогноза CNNMoney, составленного на основе опроса рыночных экспертов.
• Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Bank of America может выплатить Министерству юстиции и властям ряда штатов порядка $12 млрд в качестве компенсации за махинации на рынке ипотечного кредитования в 2008 году. Акции банка на этом фоне, тем не менее, выросли на 1%.
• Бумаги производителя кофемашин Green Mountain Coffee Roasters и вовсе взлетели на 8,4%, продемонстрировав лучшую динамику среди всех 500 компаний, входящих в SP500. Тем не менее, причина столь оптимистичной динамики так и осталась необъяснимой.

DOW: +0,52%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,59%

Pre-Market: +0,01%

Европа:

• Фондовые рынки Старого Света завершили торговую сессию в пятницу на положительной территории. Биржевые индексы крупнейших из них прибавили в пределах 1%. Оптимистичные настроения превалировали среди инвесторов на фоне публикации сильных данных по рынку труда США.
• Акции британского одежного ритейлера Asos прибавили 7,5% после 30% снижения накануне на фоне улучшения прогноза со стороны UBS. Инвестбанк объяснил свое решение тем, что инвестиции ASOS, направленные на расширение бизнеса, смогут обеспечить 20% ежегодный рост продаж в течение последующих 5 лет.
• Представитель здравоохранительного сектора Synergy Health прибавил 6,6% после того, как компания подписала выгодный аутсорс-контракт с Sterilmed Inc. Canaccord Genuity. .
• Объём промышленного производства в Германии в апреле вырос вдвое меньше прогнозов – на 0,2%.

DAX: +0,40%
FTSE 100: +0,66%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в пределах 0,8%.
• Рост Китайского экспорта опередил прогнозы. За месяц показатель вырос на 7% при ожиданиях 6,7%.
• Согласно итоговой оценке, ВВП Японии в 1 квартале достиг уровня 1,6% тогда, как рыночные эксперты ожидали более скромного роста индикатора на 1,4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,79%
BSE SENSEX (India): +0,58%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF остаются в лидерах сектора на фоне снижения напряженности на юго-востоке Украины. В минувшие выходные новый президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости в течение предстоящей недели прекратить огонь на восточной территории страны.

BRIC: +1,46%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +1,74%
MSCI EM Latin America: +2,91%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,85%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний подросли на фоне позитивной динамики индексов за Океаном.
• Премьер Болгарии распорядился приостановить работы по проекту «Южный поток» под давлением Еврокомиссии.
• «Лукойл» начинает промышленную добычу алмазов в Архангельской области.
• «Норникель» увеличил дивиденды за 2013 год на 17%, до 74,2млрд рублей.

MTL – Mechel ADR: +5,26%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,85%
NILSY – NORILSK ADR: +1,51%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• «Черное золото» продолжает демонстрировать вялую динамику в узком диапазоне.

NYMEX Light Crude Oil: 102,66 (+0,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,36.
• Рубль в пятницу продолжил уверенно укрепляться по отношению к корзине валют.

Ликвидность:

• Волатильность на российском денежном рынке несколько снизилась.
• Инфляция в РФ в июне 2014 года может составить 0,7-0,8%, говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития России. При этом годовая инфляция по итогам июня оценивается в 7,9-8%. За период с начала года рост цен на конец июня составит 4,9-5%.

MosPrime Rate (over night): 8,15% (+0,15 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ВШЭ: Демографический спад будет вычитать из темпов роста экономики 0,5% ежегодно. Парадоксальная ситуация — стагнация в экономике и снижающаяся безработица — имеет человеческое объяснение. (Ведомости)

• Президент Сбербанка Герман Греф, контракт которого истекает в ноябре 2015 г., готовит себе преемника. Им может стать один из двух первых зампредов госбанка — Лев Хасис или Максим Полетаев. (Ведомости)

• Ротенберги заберут все активы. Кроме Мособлбанка им достанется конный парк и Фонд святого Трифона. (Ведомости)

• США боятся за свой инструмент. Конгрессмены требуют наказать РФ за торгово-нефтяную сделку с Ираном. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.