Обзор финансовых рынков на пятницу.

Америка:
• Инвесторы позитивно отреагировали на ход дебатов в Конгрессе по “Плану Полсона” по спасению финансовых рынков, в сумме $700 миллиардов.
• Однако. Экономическая статистика была негативной. Продажи новых домов снизились до 17-летнего минимума; недельные обращения за пособиями по безработице оказались максимальными за 7 лет, а заказы на товары повседневного пользования существенно снизились.
• Новым потрясением в финансовом секторе, стал крупнейший по размеру депозитов американский розничный банк Washington Mutual, акции которого обвалились вчера на 25%. Причиной пошатнувшегося положения банка стал резкий отзыв денег с его депозитов клиентами, снявшими за период с 16 сентября активы на сумму более чем $16 миллиардов. Сегодня утром поступило сообщение, что Банк Washington Mutual Inc был закрыт правительством США, а его банковские активы приобрел JPMorgan Chase & Co за $1,9 миллиарда. В результате этой сделки JPMorgan стал обладателем 5.410 отделений в 23 штатах США, а также самого крупного в стране бизнеса по выпуску кредитных карт. (Основатель банка John Pierpont Morgan сказал в свое время: Большие деньги не делаются в белых перчатках. И сегодня банк сохранил эти старые традиции :) [Plan.ru])

DJIA: +1,82%
S&P500: +1,97%
NASDAQ: +1,43%

Pre-Market: -1,5%

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций резко выросли по итогам торгов четверга благодаря новой волне оптимизма инвесторов по поводу плана американских властей по спасению финансовой системы.
• Высокий рост продемонстрировал банковский сектор. Бумаги Credit Agricole подорожали на 6,5 процента, Royal Bank of Scotland – на 7 процентов. Акции UBS подскочили на 5,1 процента после появления слухов, что HSBC может попытаться приобрести ее активы. Однако оба банка отказались их комментировать.
• Сегодня на открытии торгов рынки Европы снижаются. Текущие показатели:

DAX: -1,53%
FTSE: -1,79%

Развивающиеся рынки:
• Рост выше средних показателей по развитым рынкам.

BRIC: +1,07%
MSCI EM: +0,84%
MSCI EM Eastern Europe: +0,68%
MSCI EM Latin America: +3,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,03%

Азиатские рынки:
• Снижение котировок в индустриальном секторе, на фоне снижения спроса на продукцию отрасли.
• Снижение в финансовом секторе, на новостях о том, что обсуждение плана по спасению финсистемы США, приостановилось.
_{Значения индексов на момент написания обзора:}
Nikkei-225 (Japan): -0,94%
SSE Composite Index: -0,16% ( SSE100: +2,23%)
BSE SENSEX (India): -1,90%

АДР:
Разнонаправленные отклонения на оборотах ниже средних.

Нефть:
• Нефтяной рынок вошел в зону “турбулентности” на уровне среднегодовых значений.
• МА200 является сейчас уровнем технического сопротивления к росту котировок дальше.

NYMEX Crude Oil: 108,02 $/BBL (+2,21%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,0%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Опасность финансового обвала делает необходимость повышения ключевой ставки менее срочной, сказал в четверг президент ФРБ Далласа Ричард Фишер.
• Эти слова резко отличаются от его комментариев последних месяцев, когда он утверждал, что ФРС должна повысить ставку, чтобы удержать инфляцию, и часто расходился во мнениях с остальными членами центробанка.

Ликвидность:
• Остатки на корреспондентских счетах упали. Ставки овернайт снова растут. При этом кредитовать банки второго круга пока никто не готов.
• MosPrime Rate: 5,75% ( +1,50).
• Проблема ликвидности на национальном финансовом рынке вновь обострилась.

Новости:

• Не безызвестный спекулянт Сулейман Керимов, через принадлежащую ему компанию «Нафта Москва» направил оферту Владимиру Потанину на выкуп 35%-ного пакета «Полюс золота». Это объясняет рост котировок Полюса в последние дни.
• Банки слабеют. Российские банки слабо готовы к работе в условиях кризиса. Ситуация в банковском секторе может ухудшиться, предупредили аналитики агентства Moody’s.
• (!) Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс стал первым россиянином в международном совете банка J. P. Morgan Chase.

Рынок:
• Фундаментальные причины кризиса не устранены, поэтому мы наблюдаем справедливую сдержанную реакцию инвесторов.

Технически:
• Волатильность снижается. Что позитивно.
• Рынок торгуется на уровне сопротивления в районе 1110 пунктов по индексу ММВБ. Выход выше этого уровня дает основания предполагать следующую волну роста порядка 15% с целью 1250-1300 пунктов. (см. итоги дня за среду).

Календарь:
10:00 – Германия – Import prices – Индекс цен на импорт(авг.),м/г
10:40 – Франция – Consumer confidence – Потребительское настроение(сент.)
10:45 – Франция – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП)(II кв.),кв/г
12:00 – Германия – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(авг.)
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП)(II кв.),г/г
16:30 – США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление(II кв.)
17:55 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана(сент.)

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Сильное текущее падение на премакете в США нивелирует рост американских же индексов на вчерашней сессии.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Стратегия – играть на повышение после уверенного выхода индекса ММВБ выше зоны 1110-1130. В ином случае, вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.