RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Американские инвесторы ждут еженедельных данных с рынка труда США.
• ЕЦБ может снизить ставки до отрицательной величины впервые за всю историю существования европейского регулятора.
• G7 отказалась принимать новые санкции в отношении России.
Америка:
• Торги на Уолл-Стрит в среду завершились умеренным ростом тройки американских индексов в пределах 0,4%. S&P500 в 16 раз в этом году обновил свои исторические максимумы.
• General Motors ждет заключения экспертов о том, что дефекты в системы зажигания автомобилей этой марки действительно стали причиной смерти 13 человек. Несмотря на столь негативный фон, инвесторы не боялись покупать бумаги автоконцерна, которые по итогам дня прибавили 3,5%.
• Капитализация сети аптек Walgreen выросла на 4% после того, как компания отчиталась о заметном росте продаж за прошедший месяц.
• По подcчетам ADP за май в экономике США было создано 179,000 новых рабочих мест. Рыночные эксперты ожидали 217,000.
DOW: +0,09%
S&P500: +0,19%
NASDAQ: +0,41%
Pre-Market: -0,01%
Европа:
• 10 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили среду скромным ростом. Биржевые индексы Германии и Франции остались вблизи своих нулевых значений, британский бенчмарк потерял 0,3%.
• Акции Volkswagen подешевели на 1,5% после того, как автогигант заявил о том, что продаст часть своих привилегированных бумаг для финансирования сделки по поглощению шведской Scania.
• Крупнейшая в Великобритании продуктовая сеть Tesco отчиталась о 3,8% сокращении продаж в первом квартале текущего года. Рыночные эксперты ожидали худшего результата, однако бумаги Tesco все равно понесли потери в пределах 1,3%.
• Предварительная оценка ВВП Еврозоны за 1 квартал осталась на прежнем уровне 0,2%.
DAX: +0,07%
FTSE 100: -0,26%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений. Основной причиной неуверенного поведения локальных биржевых индексов является ожидание сегодняшнего заседания ЕЦБ, итоговым решением которого может стать беспрецедентное снижение базовой ставки до отрицательной величины.
• Лидерами снижения выступают представители энергетического и добывающего секторов.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,20%
BSE SENSEX (India): 0,00%
Развивающиеся рынки:
• Лидеры G7, впервые за 17 лет собравшиеся без России, отказались принимать новые санкции в отношении РФ. На этом фоне российские ETF продемонстрировали опережающую динамику в секторе.
BRIC: -0,70%
MSCI EM: -0,46%
MSCI EM Eastern Europe: +0,38%
MSCI EM Latin America: -0,82%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,23%
АДР (на торгах в США):
• ADR на акции российских компаний приостановили всеобщий рост.
• Президент РФ Владимир Путин предложил правительству подумать о докапитализации «Газпрома» за счет ЗВР.
• Вице-президент ЛУКОЙЛа Евгений Хавкин продал акции компании на 31,2 млн руб.
MTL – Mechel ADR: -2,02%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,45%
NILSY – NORILSK ADR: +0,56%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю снизились на 3,4млн баррелей, согласно отчету предоставленному Минэнерго страны. Рыночные аналитики прогнозировали минимальное изменение запасов в пределах 0,2млн. Вместе с тем, котировки нефти проигнорировали публикацию этих данных.
NYMEX Light Crude Oil: 102,64 (-0,02%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,24%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль приостановил снижение против корзины валют.
Ликвидность:
• Волатильность на российском денежном рынке зашкаливает.
• Фонды группы Oppenheimer – одного из крупнейших мировых инвесторов в ценные бумаги РФ – в первом квартале 2014 года распродали почти 70 проц своего портфеля российских бондов.
MosPrime Rate (over night): 8,06% (+0,26 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – Объём промышленных заказов в Германии, м/м (German Factory Orders m/m)
• 13:00 – Розничные продажи в еврозоне, м/м (Retail Sales m/m)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Visa и MasterCard не могут найти российского партнера. Международным платежным системам придется организовывать процессинг в России, но строить свой необязательно. (Ведомости)
• Путин предложил правительству подумать о докапитализации «Газпрома». Для чиновников это предложение стало сюрпризом. (Ведомости)
• Всероссийская экономическая мобилизация. Минэкономики видит в улучшении текущих настроений устойчивую тенденцию. (Коммерсант)
• Россия добралась до недр Зимбабве. Чтобы добыть из них платину. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 47
на “На глобальных фондовых рынках пока нет единой идеи.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Вчера сказали о ДОкапитализации ГП на 55 млрдов. Как это скажется на рынке в общем и на стоимости акций ГП в частности ???
может не на 55, а на 25, но вопрос остается )))
Пока непонятно в каком виде будет происходить докапитализация. Несколько месяцев назад собирались передать Сочинские неликвиды. Такого рода докапитализация явный ущерб акционерам. Просто доп эмиссия тоже не плюс. Кто то говорит надо денег дать Газпрому. Более того на этом же совещании вбросили идею про ликвидацию монополии Газпрома по поставкам за рубеж (очень весомая фигура ходатайствует). Уже не первый раз слова такие звучат. Так что вопрос пока открыт, нужны хоть какие то направления докапитализации. Думаю этот “сюрприз” и отсутствие прогресса в переговорах с Украиной будет давить на акции.
Народ, мой брокер прислал, что с сегодняшнего дня невозможно шортить ВТБ АО. Разве отсечка не 01.07.2014? Тогда очень рано. Или это отдано на усмотрение конкретному брокеру?
student, спс. папа пу о карманном новатэке печется )))
student, любые такие заявления должен объяснять брокер, он же не сам это придумал:))
Поговорил с брокером про шорт ВТБ. Он объясняет это рыночной ситуацией. Он не может найти на рынке акцию в долг. (либо очень большие штрафы). Реально это искусственное завышение курса. У кого такая же ситуация с брокером?
777, 5.06.2014 в 11:43.
Думаю ситуация серьёзнее. Роснефть попала под санкции. Её сделку с ВР отказались финансировать уже два западных банка. Дело серьёзное. Потому ей надо найти чем заниматься не на западе
Сегодня все на закрытие Украинского гэпа по Сберу. на закрытиях Trader-ами шортов
Trader-ы обещали по Сберу до 90 убытки терпеть. Так что дотянуть до 90 совсем немного осталось (только ЕЦБ может помешать), а там помощь придёт от них же
studen,
возможно, просто отсечка скоро и акцию убрали из шортов.
Andrei J.
у ВТБ дальше всех отсечка по сравнению с другими голубыми фишками. За более чем 3 недели до отсечки убрать акцию с рынка(никогда про такое не слышал), явная манипуляция. Век живи век рынку удивляйся.
Кто нибудь может объяснить такой большой спред между фьючами и акциями Сбер об. ведь они к дате погашения должны сойтись.??? Дмитрий может поясните как самый опытный
Уже 2 дня на рынке «выгребают» бумаги ВТБ. Причем, настолько активно, что в секции РЕПО с ЦК в среду утром спрос достигал порядка 900 млн.; к вечеру несколько снизился до 500. Уже 2 дня подряд НКЦ принудительно «забирает» бумагу у участников – с весьма хорошими «штрафными» процентами.
По срокам «разрешения» проблемы – 2-3 дня, поскольку рынок ищет «бумаги в РЕПО на 2 дня» (в среду).
http://smoketrader.ru/
student,
дивиденды же.
student,
в этом году какие-то две отсечки – одна под собрание, другая под дивиденды. Обе даты имеет смысл посмотреть.
Дмитрий, неужели арбитраж по Сберу Об позволяет за неделю 3% заработать (исходя из спреда фьюча и акции)? Играет ли тут роль дивиденды? Ничего подобного например в Газпроме нет.
Trader. Твои 5 млн в арбитраж по Сберу (там ликвидности хватает) и гарантированные (в отличие от разных прогнозов) 3% за неделю. Слабо классикой заняться. Или Trader-у важно быть правым?
Расскажете потом, как вас заставили закрыть короткие позиции по сберу перед самой отсечкой.
Andrei J, 5.06.2014 в 14:06.
Расскажете потом, как вас заставили закрыть короткие позиции по сберу перед самой отсечкой.
——————————-
Это о чём?
Student,теперь понял почему ВТБ в шорт не давали?
Чуб. Вы про Кукла?
Какой кукл?Просто чисто случайно сегодня, ВТБ лидер снижения.
и как лидерство в снижении объясняет отсутствие бумаг в долг?
student
Про ВТБ это что-то любопытное и необычное. Странная какая-то “рыночная ситуация”. Спреды между акцией и фьючом всегда почти раздвигаются в сезон дивов. В сбере приличная беквордация и думаю в сложившейся ситуации крупняк будет держать лонги по сберу. Падение маловероятно и я бы наверное лонговал фьюч сбера. Шутки с ВТБ опять же… Банки в этот раз похоже выбраны как опора индекса. Рубль опять же… А вот Газ думаю будут валить знатно. Что-то раскудахтались вокруг газов. Но это ИМХО. К тому же всякие саммиты, ставки, фоны. Все может встать с ног на голову в момент.
Мудрая стратегия, пожалуй, в золоте пересидеть. Ну или в СИшке на худой конец. Кстати серебро перестало что-то гулять в два раза к золоту. Неспроста это.
Значит владельцы решили,что пора самим фиксировать профит.
“Хорошая” новость для медведей )))
В случае наличия коротких позиций по этим акциям на дату закрытия реестра , дополнительно к процентам за перенос короткой позиции, будет удерживаться рекомендованный размер дивидендов:
152 руб. по обыкновенным акциям ОАО “Акрон”.
777,
Да вообще-то так всегда было. Первый год на рынке?
Не знаю где “так всегда было”, а в финаме до прошлого года шорт на отсечки закрывали !!!
с прошлым может и погорячился, но в предыдущие годы закрывали
У меня за годы на рынке были разные брокеры и не все закрывали шорты. Можно было сразу на счёту получить “дивиденды” и штраф, а не ждать их официального зачисления. Народ, кстати в этом году закрытие шорта под отсечки будет не так как в прошлом, поскольку режим t+2. Получится акция за два дня до отсечки по каледарю может просесть на размер дивидендов. А если учесть праздники 12-14, и то что 13 фьючерсы ( у кого то с поставкой бывают) торгуются, а акции нет, то вообще интересная картина может выйти в этом году. Например Газпром и Сбер как раз под это попадают. Получается Сбер и газпром( отсечка 17-го) шорты по акции закроют в среду (11-го), а по фьючам в пятницу. А в воскресенье будем одни ( без внешних рынков) торговать акцию уже без дивидендов. Очень интересная картина получиться. Или я что то напутал?
Ночь глухая же всё таки
по гп отсечка 17.07, дивы засекаются 15го, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ снижение 16го соответственно !!!
в смысле 15 надо иметь на счету бумаги, чтоб они “засветились” на отсечку 17го. а 16го скидывай, кому они потом нужны (?)))
777. утром посмотрел сообщение брокера. 15-е не рабочий день похоже. И соответственно на 11-е “засвет” переносится. у вас так?
http://moex.com/ внизу рабочие дни. из чего следует что 15 торгов нет. потому то “карусель” и будет в эти праздники. А поскольку и Газпром и Сбер отсечка 17-го. То коснётся это всего индекса. Самый прикол, что я звоню на биржу и они толком не могут сказать ничего пока.
в гп отсечка 17 июЛя !!! а там с праздниками (их отсутствием))) все ок. правила меняют каждый день, сами не могут разобраться )))
отсечки:
http://bcs-express.ru/divs.asp
777. да согласен про Газпром не июнь. Но по Сберу 17-е июня вторник. и соответственно последний день торгов Сбер Акции 11-го. И брокер и биржа говорит типа ближе к дате мы сообщим более конкретно. Цирк. Нельзя узнать что будет с Рынком на 3 дня вперед. У нас не только снег неожиданно выпадает.
на 09.06 финам дал предупреждение закрыть шорты по гмк и еще каким то
777,
от у трейдера-то попадос – придется закрываться в убытках.
student,
Если интересуешься проблематикой наживы в период диведентных отсечек, почитай на эту тему у Павла, который спайдел в жж. Года два тому он довольно подробно описывал что там и как. Тогда помню Газ стоял на 165 это были лои. Фьюч был в бэквордации на -5%. Думал что задернут до 180 не меньше. Ну лои были локальные, да плюс ждал покрытие шортов. Разбогатеть в тот раз не получилось, но вышел в небольшом плюсе набрав фьюч газпрома на всю котлету. Блин… в каком же это было году…
Нечто похожее сейчас по сберу, правда он на хаях локальных, да и фон печальный, да селл ин мей не проканал, а вместо этого Амеры встали на уши, ставка в минуса… Прогнозировать трудно. Гадать – точнее будет. К скальпингу надо возвращаться похоже.
Piton, спасибо есть над чем подумать. Может ссылку кинешь по Павлу.
Andrei J
вечного плюса не бывает (как и минуса)))