Инвесторы ждут новостей от ЕЦБ и данных от рынка труда США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Локальные корпоративные новости определяют динамику американских и европейских фондовых площадок.
• Россия и Китай создадут рейтинговое агентство для оценки совместных проектов.
• «Газпром» заявил о готовности строить «Южный поток» без внешнего финансирования. «Еврокомиссия» выступает решительно против этой инициативы.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит во вторник снова завершились минимальным изменением тройки американских индексов. S&P500 и DJIA30 и Nasdaq скромно снизились в пределах 0,15%.
• Объём фабричных заказов в США в апреле повысился немногим больше ожиданий. За отчетный месяц показатель прибавил 0,7% при средних прогнозах 0,6%.
• Акции Hillshire Brands взлетели на 9,5% после того, как бизнес компании по производству продуктов питания заинтересовал сразу двух представителей сектора – Pilgrim’s Pride and Tyson Foods. И тот, и другой предложили $55 за одну обыкновенную акцию, однако Hillshire Brands заявила, что претендует на большее.
• Бумаги одежной марки Quiksilver рухнули на 45% после, того как компания представила квартальный отчет, весьма разочаровавший инвесторов.

DOW: -0,13%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: -0,07%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• 16 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили торговую сессию во вторник в «красной зоне». Биржевые индексы Великобритании, Германии и Франции снизились в пределах 0,4%. Торговый оборот, по подсчетам Bloomberg, снова был на 20% ниже своих среднемесячных значений.
• Британская компания Foxtons Group, занятая в сфере недвижимости сообщила о том, что её руководитель Майкл Браун собирается в ближайшее время покинуть свой пост «по личным причинам». Вместе с тем, насовсем расставаться Браун с компанией не намерен: топ-менеджер займет свое место в совете директоров. Инвесторы негативно отнеслись к подобным заявлением и акции Foxtons подешевели примерно на 6,6%.
• Бумаги производителя композитных материалов Pennon снизились на 3% после того, как менеджмент компании сообщил, что выручка одного из её подразделений сократилась на 20%.
• Уровень безработицы в Еврозоне, согласно финальным оценкам, в апреле сократился на 0,1% до 11,7%.

DAX: -0,31%
FTSE 100: -0,41%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 0,6%.Локальные инвесторы предпочитают сокращать длинные позиции в преддверии заседания ЕЦБ по процентой ставке, также публикации еженедельных данных с рынка труда в США.
• Основным проводником даунтренда выступают представители здравоохранительного, промышленного и финансового секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,60%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки продолжили подрастать, несмотря на вялую динамику американских и европейских рынков.

BRIC: +0,97%
MSCI EM: +0,63%
MSCI EM Eastern Europe: -0,07%
MSCI EM Latin America: +0,74%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,11%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний растут вторую сессию подряд.
• «Газпром» заявил о готовности строить «Южный поток» без внешнего финансирования. «Еврокомиссия» решительно против этой инициативы.

MTL – Mechel ADR: +1,54%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,18%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,73%
NILSY – NORILSK ADR: +0,51%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки дрейфуют в узком диапазоне в преддверии публикации отчета о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

NYMEX Light Crude Oil: 102,66 (+0,19%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,08%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль приостановил снижение против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке продолжают свое стремительное снижение.
• Россия и Китай создадут рейтинговое агентство для оценки совместных проектов. По мере набора авторитета и веса агентство сможет предоставлять услуги и другим странам, заявил министр финансов Антон Силуанов.

MosPrime Rate (over night): 7,81% (-0,32 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (Services PMI)
• 13:00 – Индекс цен производителей еврозоны, м/м (PPI m/m)
• 13:00 – ВВП еврозоны, предварит., кв/кв (Revised GDP q/q)
• 16:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 18:00 – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing PMI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Экспорт российской нефти в Европу сократился. Европейские НПЗ сокращают потребление из-за высоких издержек, низких цен на бензин и дизтопливо. (Ведомости)

• Еврокомиссия развернулась против потока. Болгария получила новые претензии по South Stream. (Коммерсант)

• «ХКФ банк» переходит на режим экономии. Крупнейший частный банк на рынке потребительского кредитования «Хоум кредит» объявил о переходе на «режим экономии». Банк сообщил, что закрывает почти пятую часть своих офисов. (Ведомости)

• АвтоВАЗ встал на путь Mercedes. Завод начнет работать с дилерами по предзаказам. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.