M&A поддерживает инвестиционную активность на крупнейших фондовых площадках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Согласно предварительным оценкам, ВВП США в первом квартале сократился вдвое сильнее ожиданий.
• Поглощения и слияния снова стали причиной роста биржевых бенчмарков Америки и Европы.
• Morgan Stanley порекомендовал покупать российские активы.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит в четверг завершились умеренным ростом тройки американских индексов. S&P500 в очередной раз обновил свой исторический максимум, прибавив в пределах 0,6%.
• ВВП США, по предварительными оценкам, в первом квартале текущего года сократился в 2 раза сильнее ожиданий – на 1%.
• Акции Hillshire Brands взлетели на 18% после того, как Tyson Foods официально предложила купить бизнес компании за $6,8млрд, что примерно на $400млн больше, чем озвучивала Pilgrim’s Pride.
• Капитализация BlackBerry повысилась на 7% на фоне заявления CEO компании Джона Чена о том, что производитель сотовых телефонов все ещё может вернуть себе лидирующие позиции на рынке. Сам Джон Чен оценил подобные шансы с вероятностью 80%.
• Бумаги Abercrombie & Fitch подорожали на 6% несмотря на публикацию слабого квартального отчета.
• В целом, лидерами роста в четверг выступили представители потребительского, здравоохранительного и добывающего секторов.

DOW: +0,39%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,54%

Pre-Market: -0,14%

Европа:

• Фондовые площадки Австрии, Люксембурга, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Швейцарии были закрыты на праздник Вознесения. Соответственно всего 3 рынка из 10 открытых в четверг смогли завершить торговую сессию в четверг в «зеленой зоне». Вместе с тем, биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании снова закрылись вблизи своих нулевых отметок. Торговый оборот, по подсчетам Bloomberg, был примерно на 40% ниже своих среднемесячных значений.
• Крупнейший в Европе британский хедж-фонд Man Group, управляющий $14млрд, сообщил о том, что собирается купить своего американского конкурента Numeric Investors. Сумма сделки пока не раскрывается, но аналитики предполагают, что на поглощение Man Group придется потратить порядка $200млн.
• Производитель видеоигр UbiSoft Entertainment объявил о том, что недавно вышедшая игра Watch Dogs в первые сутки продаж побила все рекорды компании, став её самым успешным проектом за всю историю. Конкретные цифры пока не были представлены, однако бумаги UbiSoft подросли почти на 8%.
• Акции Electricite de France, напротив, подешевели на 3,6% после того, как BNP Paribas ухудшил по ним прогноз. Эксперты банка объяснили свое решение тем, что энергетической компании вряд ли удастся увеличить прибыль путем повышения тарифов в течение текущего года.

DAX: 0,00%
FTSE 100: +0,29%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона второй день подряд торгуются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,2%, что стало наиболее заметным изменением показателя с 1991 года. Аналитики поспешили связать ускорение инфляции в национальной экономике с беспрецедентной по своим масштабам программой количественного смягчения, которую в данное время проводит Банк Японии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,26%
BSE SENSEX (India): -0,06%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF наверстали упущенное и вырвались в лидеры сектора после того, как Morgan Stanley порекомендовал своим инвесторам купить подешевевшие российские активы. Аналитики инвестбанка предположили, что новый президент Украины сможет урегулировать отношения с Россией.

BRIC: -0,32%
MSCI EM: +0,04%
MSCI EM Eastern Europe: +1,28%
MSCI EM Latin America: +0,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,95%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний подросли на фоне позитивной динамики американских индексов.
• Греция предлагает построить на своей территории ответвление от газопровода «Южный поток».
• Литва договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ на 20%.
• Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP снизилась на 33% в I квартале.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,62%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,82%
NILSY – NORILSK ADR: +0,32%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю увеличились на 1,7млн баррелей. Эксперты рынка прогнозировали незначительное снижение на 0,1млн.
• Котировки золота отошли от своих локальных минимумов.

NYMEX Light Crude Oil: 102,72 (+0,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,36.
• Рубль продолжает корректироваться по отношению к доллару и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке продолжают расти, все дальше выходя за пределы своих «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 8,46% (+0,11 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Розничные продажи в Германии, м/м (German Retail Sales m/m)
• 16:30 – Личные расходы потребителей в США, м/м (Personal Spending m/m)
• 16:30 – Личные доходы потребителей в США, м/м (Personal Income m/m)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США, финал (Revised UoM Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Россияне отдают банкам 20% доходов. В условиях их сокращения это приводит к росту неплатежей по кредитам. (Ведомости)

• Сбербанк не теряет надежды на прибыль. Крупнейший банк страны снизил прибыль в I квартале, ему пришлось потратиться на резервы по кредитам. (Ведомости)

• Последний шанс на газ. Украину опять уговаривают отдать деньги. (Коммерсант)

• ОАО РЖД поднимает ставки. Монополия просит новых субсидий из бюджета. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.