Высокие рыночные риски не позволяют надеяться на рост.

Ожидания:

• Высокие рыночные риски создает военное противостояние в Донбассе, и выборы в Евросоюзе. Так же, в выходные не исключены новые санкции против России.
• Негативный сигнал дают слабые результаты по русским АДР на сессии в Америке.
• Покупки российских акций сегодня маловероятны.
• Вероятный сценарий по российскому рынку акций – умеренная коррекция, при низком объеме торгов.

Америка:

• День ритейлера: в сегменте электроники Best Buy (+3,34%), дискаунтер Dollar Tree (+6,62%), одежда Sears Holdings (+4,21%) и товары для дома Williams-Sonoma (+8,16%) сообщили о росте квартальной прибыли сверх ожиданий аналитиков, и удержали рынок от коррекции.
• Hewlett-Packard (-2,28%) сообщила о намерении сократить на 16 000 человек, из 250 000 своего персонала. И в целом наблюдается снижение доходов в секторе электроники.
• Возле головного офиса компании McDonald’s в пригороде Чикаго Оук-Бруке в четверг состоялась манифестация протеста сотрудников компании. Участники акции, а их собралось порядка 2 тысяч человек, требовали от руководства повышения заработной платы в два раза – до 15 долларов в час, а также отстаивали свое право объединяться в профсоюзы.

DOW: +0,06%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,55%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• Кредитный рейтинг Испании повышен S&P до уровня BBB. А кредитный рейтинг Греции повышен Fitch на одну ступень до уровня В.
• Euronews – Ожидается, что ЕЦБ на своем ближайшем заседании 5 июня снизит ставку рефинансирования с нынешних 0.25% до рекордного минимума в 0.15%. Эксперты не исключают, что впервые в истории будет введена отрицательная ставка по банковским депозитам.
• Англо-голландский концерн Unilever сообщил о продаже принадлежащих ему брендов соусов Ragu и Bertolli за $2,15 млрд. Их приобрела японская компания Mizkan Group.

DAX: +0,24%
FTSE 100: -0,01%

Азия:

• MSCI Asia Pacific Index обновил трехмесячный максимум.
• На шанхайской бирже активно растут акции строительных компаний, на ожиданиях отмены ограничений на приобретение недвижимости, введённых правительством четыре года назад.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,97%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,08%
BSE SENSEX (India): +0,90%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вчера отступил немного назад, после многодневной опережающей динамики.

BRIC: +0,87%
MSCI EM: +0,92%
MSCI EM Eastern Europe: +0,41%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,70%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,39%

АДР (на торгах в США):

• Депозитарные расписки на американской сессии были ниже локального рынка.

MTL – Mechel ADR: +1,45%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,33%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,31%
NILSY – NORILSK ADR: -0,47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В прессе идут дискуссии о негативных перспективах азиатских поставщиков сжиженного газа, после подписания $400-миллиардного российско-китайского газового контракта.
• Ценники на нефть поддерживаются данными о снижении складских запасов нефти в США.
• Котировки палладия выросли до 33-месячного максимума.

NYMEX Light Crude Oil: -0,32%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• График по паре Евро-Доллар подошел к уровню поддержки по MA200. Вероятна консолидация возле этих значений.

Ликвидность:

• —

MosPrime Rate (over night): 8.5%

Экономический календарь (время мск.):

• 06:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Китая, м/м
• 10:00 ВВП Германии, финал, кв/кв
• 12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
• 12:00 Розничные продажи в Италии, м/м
• 16:30 Индекс потребительских цен в Канаде, м/м
• 17:00 Индекс настроений в деловых кругах Бельгии
• 18:00 Продажи новых домов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Рейтер) – РФ и Китай согласовали предоплату за поставки российского газа в размере $25 миллиардов в рамках мегасделки стоимостью $400 миллиардов, сказал журналистам глава Газпромэкспорта Александр Медведев.
• Интеграция российского бизнеса группы ВТБ. http://kommersant.ru/doc/2476909

Новостной фон:

Локальный: умеренно позитивный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор, энергетика, финансовый сектор, газ.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Сохраняются настороженные настроения инвесторов в отношении локального рынка, из-за внешних санкций, и разрухи на Украине.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС тестирует сопротивление в зоне МА200.
• Среднесрочно: боковой тренд.
• Долгосрочно: Нисходящий тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать и удерживать позиции в дивидендных бумагах.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.