Сложились предпосылки к коррекции.

Ожидания:

• Общерыночные новости по газовому контракту с Китаем отыграны. В долгосрочной перспективе (5+ лет) этот контракт даст Газпрому дополнительный денежный поток, однако в ближайшей перспективе он ни как не отразится на динамике показателей.
• Выборы в ЕС и на Украине, которые состоятся до конца недели, станут причиной осторожного поведения инвесторов.
• Так же нужно учитывать что индексы РТС и ММВБ выросли до значимого уровня технического сопротивления, и, вероятно, до конца недели мы будем наблюдать умеренную коррекцию в российских акциях.

Америка:

• Последние статистические данные по США, и стенограмма с последнего заседания ФРС в целом, показывают слабое восстановление экономики. А вчерашний рост был, в большей степени, обусловлен выходом отчета с ростом строительства нового жилья в апреле.
• В центре внимания инвесторов были акции ювелирного холдинга Tiffany & Co (+8,55%) на новостях о росте на 50% прибыли в 1 квартале.
• Стало известно, что Berkshire Hathaway (+0,47%) принадлежащая Уорену Баффету (Warren Buffett) приобрела акции Verizon (+1,07%) на $530 млн.

DOW: +0,97%
S&P500: +0,81%
NASDAQ: +0,85%

Pre-Market: +0,2%

Европа:

• Выборы на этой неделе в Европарламент станут самым крупным в мире международным волеизъявлением. 380 миллионов жителей 28 стран будут избирать 751 депутата в общий законодательный орган. Все европейские СМИ поглощены этим событием.
• БРЮССЕЛЬ 21 мая (Рейтер) – Европейские компании считают украинский кризис с перспективы расширения санкций против России серьезнейшей угрозой для экономического восстановления региона, сообщила в среду федерация BUSINESSEUROPE.
• БРЮССЕЛЬ 21 мая (Рейтер) – Евросоюз начал новый торговый спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), требуя от Москвы отменить пошлины на ввоз немецких и итальянских легких коммерческих автомобилей, которые Брюссель называет незаконными. РФ год назад ввела 29,6-процентную пошлину на импорт легких коммерческих автомобилей из Германии и 23-процентную – из Италии, увеличив их цену для покупателей и затруднив автопроизводителям доступ на рынок. Евросоюз считает, что РФ занимается незаконной защитой рынка.

DAX: +0,61%
FTSE 100: +0,28%

Азия:

• Промышленное производство в Китае выросло до пятимесячного максимума. На этих новостях лучше рынка акции добывающих, металлургических и прочих индустриальных компаний.
• Акции Sanrio (-16,45%) японского производителя Hello Kitty обвалились в моменте на 23% после того как аналитики Goldman понизили по ним целевой прогноз прибыли.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +2,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,66%
BSE SENSEX (India): +0,80%

Развивающиеся рынки:

• По России сохраняется лучшая динамика, чем в целом по развивающимся рынкам.
• Мексканский Центробанк понизил прогноз по ВВП до 2,3 … 3,3 %% с предыдущей оценки 3,0 … 4,0 %% .

BRIC: +0,45%
MSCI EM: +0,17%
MSCI EM Eastern Europe: +1,09%
MSCI EM Latin America: +0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,07%

АДР (на торгах в США):

• Депозитарные расписки продемонстрировал рост, однако более слабый чем на локальном рынке.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,28%
NILSY – NORILSK ADR: -0,06%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Данные о росте промпроизводства в Китае спровоцировали игру на повышение на рынке энергоносителей.
• Российско-китайская газовая сделка внесла общий оптимизм в сектор.

NYMEX Light Crude Oil: +1,70%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар вырос против йены и евро на фоне роста агрессивности и риска со стороны американских инвесторов

Ликвидность:

• —

MosPrime Rate (over night): 8.5%

Экономический календарь (время мск.):

• Выборы в Европейский парламент
• 11:00 Индекс деловой активности Франции.
• 11:30 Индекс деловой активности Германии.
• 12:00 Индекс деловой активности еврозоны.
• 12:30 ВВП Великобритании.
• 14:00 Производственные заказы в Великобритании
• 16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
• 16:30 Розничные продажи в Канаде
• 17:45 Индекс деловой активности в США
• 18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
• 18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
• 18:30 Еженедельный отчет EIA по запасам газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• «Газпром» и Китай подписали газовый контракт.
• Китайские банки в течение пяти лет могут вложить до $5 млрд в проекты «МРСК Сибири».
• Европейский союз подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против России.

Новостной фон:

Локальный: умеренно позитивный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор, энергетика, финансовый сектор.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Сохраняются настороженные настроения инвесторов в отношении локального рынка, из-за внешних санкций, и разрухи на Украине.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ тестирует сопротивление по МА200 в зоне 1430 пунктов.
• Среднесрочно: боковой тренд.
• Долгосрочно: Нисходящий тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать и удерживать позиции в дивидендных бумагах.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.