На биржу возвращаются деньги и позитивные ожидания.

Ожидания:

• Вероятно, на фоне высоких позитивных ожиданий от визита Владимира Путина в Китай на этой неделе, будет спекулятивная игра на повышение в российских акциях первого эшелона, в первую очередь в Газпроме.
• Вторым фактором роста остается, до сих пор еще, высокая дивидендная доходность по целому ряду российских «голубых фишек».
• Данные о притоке капитала в российские активы усиливают позитивные настроения инвесторов.

Америка:

• Макроэкономические данные в пятницу были слабыми. Темпы роста экономики ниже ожиданий. На этих настроениях умеренно снижались котировки компаний индустриального сектора.
• Акции двух ритейлеров J.C. Penney (+16,25%) и Nordstrom (+14,73%) выделялись из толпы, после хороших квартальных отчетов о продажах.
• В центре внимания были акции Verizon (+2,31%) после того, как принадлежащая Уорену Баффету Berkshire Hathaway (+0,44%) приобрела пакет ее акций на $530 млн.
• Бум в сегменте M&A. Pfizer повысил цену предложения по покупке англо-шведской компания AstraZeneca, до уровня $117 млрд. AT&T в минувшее воскресенье объявил о планах по покупке оператора спутникового телевидения DirecTV за $ 48,5, а с учетом долгов сумма сделки составляет $67,1 млрд.
При этом, правительство Швеции рекомендовало фармацевтической корпорации AstraZeneca отказаться от слияния с американским Pfizer, так как под угрозой окажутся рабочие места.

DOW: +0,27%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,52%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• (euronews) Германия идет вперед, Франция стоит на месте, Италия делает шаг назад. Данные о росте ВВП еврозоны за первый квартал безжалостно напомнили о том, как медленно и неравномерно восстанавливается экономика валютного блока . В среднем рост еврозоны составил 0,2%, как и в конце прошлого года, что вдвое меньше прогноза. Еврозону тяет Германия +0,8%, и Испания +0,4%. Низкая инфляция +0,7%. Высокая безработица которая продолжает расти. Рост неплатежей по счетам, который по итогам 2013 года составил по ЕС 360 миллиардов Евро (примерно 3,5% выручки коммерческого сегмента экономики). http://ru.euronews.com/…

DAX: -0,28%
FTSE 100: +0,22%

Азия:

• В центре внимания мировых СМИ визит Владимира Путина в Китай, где состоятся переговоры о поставках газа, и вероятно подписание стратегического контракта Газпромом.
• Между тем на фондовом рынке самого Китая сегодня снижение на 1,5%, обусловленное, слабыми данными с рынка жилья.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,497%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,83%
BSE SENSEX (India): +0,36%

Развивающиеся рынки:

• Российская площадка, по совокупным индикаторам, выглядела одной из сильнейших в сегменте EM.

BRIC: +0,19%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,53%
MSCI EM Latin America: +0,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,04%

АДР (на торгах в США):

• Депозитарные расписки русских акций на торговой сессии NYSE в пятницу были лучше рынка.

MTL – Mechel ADR: +4,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,63%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,63%
NILSY – NORILSK ADR: +0,47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Две недели сохраняется тренд роста по нефти.

NYMEX Light Crude Oil: +0,51%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль после активного укрепления с начала мая нашел равновесие в районе 35 долларов, что соответствует среднегодовой котировке (МА200).

Ликвидность:

• Иностранные фонды, инвестирующие в российские акции, вновь привлекли деньги. За неделю, завершившуюся в среду, западные инвесторы вложили в российские активы $47 млн, свидетельствуют данные EPFR Global, которые приводят аналитики. С учетом веса России в глобальных фондах приток в российские акции составил $76 млн.

MosPrime Rate (over night): 8.5%

Экономический календарь (время мск.):

• Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
• 11:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Ведомости) Совет директоров ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2013 г. в размере 2,4984 руб. на одну акцию (дивидендная доходность 4,8%). http://www.vedomosti.ru/…
• «Газпром»: подписаны все контракты для строительства морской части «Южного потока» http://www.vedomosti.ru/…

Новостной фон:

Локальный: умеренно позитивный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром, Аэрофлот.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Украинская тема постепенно уходит из первых полос новостей, что снижает негативное давление на рынки.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ тестирует сопротивление на уровне 1400 пунктов.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Нисходящий тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на повышение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать и удерживать позиции в дивидендных бумагах.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.