Ожидания:
• Серия слабых макроэкономических данных по Европе, США и Китаю, которые вышли вчера, вероятно, станет поводом для начала игры на понижение. Тем более, после недавнего обновления индексами США исторических максимумов, инвесторы очень пугливы.
• По локальному рынку не видно ни инвесторов, ни инвестиционных идей. Техническое сопротивление на уровне 1400 пунктов по индексу ММВБ, фактор пятницы, риски по Украине, вероятно, станут поводом к снижению оборотов, и игре на понижение внутри дня.
Америка:
• После обновления американскими индексами исторического максимума два дня назад, участники рынка нервно реагируют на любой негативный намек, и готовы агрессивно избавляться от акций.
• Инвесторов разочаровали слабые данные от ритейлеров: Wal-Mart (-2,43%) и Kohl’s Corp. (-3,37%). Так же удивил неожиданный отчет ФРС о падении промышленного производства в апреле на 0,6%, при нейтральных ожиданиях.
• Отмечу лидеров снижения в сегменте брокерско-финансовых услуг E*TRADE (-4.68%) и Charles Schwab (-4.58%).
DOW: -1,01%
S&P500: -0,94%
NASDAQ: -0,76%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• От 1% до 1,5% потеряли основные биржевые рынки Европы, а в Афинах произошел обвал на 5% после того, как данные по европейской экономике за 1 кв. оказались гораздо хуже прогнозов.
• Кроме того, на европейских инвесторов произвело впечатление заявление Газпрома о поставках газа на Украину с июня только по предоплате, что создает угрозу несанкционированного отбора газа предназначенного для европейских потребителей.
• (Рейтер) – Европейский центробанк готовит перечень возможных мер для июньского заседания, включая сокращение всех процентных ставок, а также целевые меры стимулирования кредитования мелких и средних компаний.
DAX: -1,01%
FTSE 100: -0,55%
Азия:
• В целом в Азии негативная динамика, отыгрывающая вчерашние слабые экономические данные по Европе США. Масла в огонь подлил Китай, где отчет по банковскому сектору показал рост просроченных кредитов до наихудших показателей за 9 лет.
• В диссонансе индийский рынок акций, который обновил максимум с 2009 года, на фоне проходящих в стране выборов, где лидирует оппозиционная партия «Братья Джаната».
• Японская корпорация Sony, переживающая реструктуризацию в связи с уходом из сектора производства персональных компьютеров, сообщила, что она останется убыточной до 2015 года.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,77%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,65%
BSE SENSEX (India): +4,08%
Развивающиеся рынки:
• Внешние индикаторы хуже локальных вчерашних показателей по России, что дает сигнал к снижению на открытии рынка сегодня.
BRIC: -0,02%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -0,59%
MSCI EM Latin America: -1,30%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,55%
АДР (на торгах в США):
• По российским АДР существенное снижение. Исключение – Газапром, заявление которого о введении предоплаты для Украины порадовало акционеров.
MTL – Mechel ADR: -3,79%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,62%
NILSY – NORILSK ADR: -0,94%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Котировки нефти сорта Брент третий день консолидируются в районе 109,0 .. 109,5 долларов за баррель.
• В целом по сырьевому сектору цены на промышленные товары упали на 1%.
NYMEX Light Crude Oil: -0,85%
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%
FOREX и валютный рынок:
• Рубль после активного укрепления с начала мая нашел равновесие в районе 35 долларов, что соответствует среднегодовой котировке (МА200).
Ликвидность:
• Отток средств из фондов, ориентированных на РФ, за 22-29 мая составил 78 млн долларов против притока в 18 млн долларов неделей ранее
• Внутренняя ликвидность в норме.
MosPrime Rate (over night): 6.53%
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 Торговый баланс еврозоны
• 16:30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
• 17:55Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
• (Рейтер) – Горно-металлургическая группа Мечел бизнесмена Игоря Зюзина почти удвоила чистый убыток в прошлом году до $3 миллиардов из-за внушительных списаний после распродажи заводов в попытке погасить часть гигантского долга. Финансовые показатели в прошлом году сильно ухудшились: выручка упала на 19% до $8,6 миллиарда, а показатель прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) рухнул вдвое до $730 миллионов из-за снижения цен на железную руду и уголь.
• (Рейтер) – Подконтрольная немецкому концерну E.ON российская энергокомпания E.ON Russia (бывшая ОГК-4) сократила чистую прибыль в первом квартале на 31 процент в годовом выражении до 3,712 миллиарда рублей на фоне снижения цен и спроса в регионах ее работы. Выручка E.ON Russia, которая владеет электростанциями в центре страны, на Урале и в Сибири общей мощностью 10,3 гигаватта, снизилась на 1 процент до 20,6 миллиарда рублей. Показатель EBITDA упал на 22 процента, составив 6,27 миллиарда рублей и совпав с данными, ранее раскрытыми в отчете материнской компании.
• (КоммерсантЪ) – Стагнация российской экономики, бегство капитала, международные санкции и снижение кредитного рейтинга РФ внешне пока никак не сказываются на сбалансированности федерального бюджета. Минфин РФ вчера сообщил, что по итогам первой трети 2014 года госказна исполнена с профицитом в 0,3% ВВП. Секрет видимого благополучия госказны — возможность Минфина замещать деньги, недополученные из-за невыполнения программ заимствования и приватизации, дополнительными доходами от стабильно дорогой нефти и ослабления рубля.
• (Ведомости) – Вложения России в казначейские облигации США упали в марте сразу на 20,5% до $100,4 млрд, это самое резкое снижение с 2008 г. Показатель падает на протяжении пяти месяцев — со $126,2 млрд, следует из данных минфина США. В марте 2013 г. было $153 млрд. Пик после кризиса был зафиксирован в конце 2010 г. — $176,3 млрд, минимум — в марте 2008 г. — $42,4 млрд.
Новостной фон:
Локальный: умеренно негативный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —
Настроения на рынке:
• Ощущается снижение инвестиционного энтузиазма на российских площадках,после волы оптимизма, которую мы наблюдали в начале мая.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: 1400 пунктов по индексу ММВБ является текущим уровнем сопротивления.
• Среднесрочно: боковой тренд.
• Долгосрочно: Нисходящий тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Наиболее продуктивной видится игра на понижение на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать и удерживать позиции в дивидендных бумагах.
Комментариев: 17
на “Серия слабых макроэкономических данных, формирует негативные рыночные настроения.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Новенький, 16.05.2014 в 11:39.
А кто это сегодня такой интересный обзор написал? Мне, как начинающему инвестору, любо-дорого, спустя кои-то веки было его читать))
Да и многие разделы (ожидания, настроения на рынке, тренды, рекомендации), по прошествии почти годовой “спячки” наконец-то обновились.
Ещё бы сюда добавить последние новости о том, что:
1) Джим Роджерс активно инвестирует в российские акции,
2) Фонд Ротшильдов увеличил свой портфель в акциях Газпрома в 7! раз,
3) Metro Cash & Carry зарегистрировалась в Крыму по законодательству РФ,
gvozdodor, 16.05.2014 в 12:00.
Спасибо, Дмитрий! Как в старые добрые времена! Обзор от и до, со всеми рекомендациями.
7qazx, 16.05.2014 в 13:11.
2) Фонд Ротшильдов увеличил свой портфель в акциях Газпрома в 7! раз – спс за новость ))) но в среду, после контракта с Китаем, все равно открою шорт )))
Сестра, 16.05.2014 в 13:52.
Отток средств из фондов, ориентированных на РФ, за 22-29 мая составил… (а сегодня 16 мая)
Сестра, 16.05.2014 в 13:54.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам:
игра на понижение на понижение – это двойная игра на понижение
Faria, 16.05.2014 в 13:56.
Чую, Trader, когда закроете шорты по сберу и Газпрому, пожалуйста дайте знать!
Новенький, 16.05.2014 в 13:59.
Сестра, не придирайтесь))
Всё равно это лучше, чем “бла-бла-бла”))
Trader, 16.05.2014 в 15:25.
Дейтрейдерам:
игра на понижение на понижение….на понижение, НА ПОНИЖЕНИЕ Я СКАЗАЛ ЧТО НЕ ПОНЯТНО!!!
Trader, 16.05.2014 в 15:26.
Faria,
Я в шортах гмк.
Faria, 16.05.2014 в 17:31.
Trader, спасибо. Цель 6300? А как сбер закрыли?
7qazx, 16.05.2014 в 18:02.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет – кто может лучше, тот свой сайт открывает; кто не может, тот воняет не по делу !!!
Faria, 16.05.2014 в 18:38.
снижение не удалось
Apophys, 16.05.2014 в 19:05.
В пнд утром будет ясно
Faria, 16.05.2014 в 19:09.
Apophys вы в чём?
Moga, 16.05.2014 в 21:39.
Рад видеть, Вас, Дмитрий :)
Вова, 16.05.2014 в 22:09.
Дмитрий , сколько лет !
Дмитрий Сухов, 16.05.2014 в 23:11.
Взаимно, рад видеть всех старых участников Plan.ru !