Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Квартальные отчеты американского розничного сектора оказались хуже ожиданий рыночных экспертов.
• Испанским банка не хватает капитала.
• Российский рынок, по-прежнему, игнорирует эскалацию «украинского кризиса» и угрозы новых санкций со стороны США.
Америка:
• Торги на Уолл-Стрит завершились умеренным снижением тройки американских индексов. DJIА, S&P500 и Nasdaq понесли потери в пределах 0,8%.
• Потребительски сектор пользовался наибольшей популярностью у американских инвесторов в среду. Американский ритейлер Sears Holdings, испытывающий нелегкие времена, заявил о том, что планирует продать 51% либо 100% бумаг своего канадского подразделения. Акции Sears на этом фоне подешевели почти на 6%.
• Розничная сеть Macy’s представила квартальный отчет, основные показатели которого оказались в рамках ожиданий большинства рыночных экспертов. Бумаги компании закрылись в небольшом минусе, несмотря на то, что менеджмент Macy’s решил повысить квартальные дивиденды на четверть, а также заявил, что потратит порядка $1,5млрд на buy-back.
• Капитализация Sony снизилась почти на 7% после того, как японская корпорация отчиталась об убытке в размере $489млн по итогам года. В шестой раз за последние 7 лет.
• В отраслевом разрезе, промышленный, финансовый и потребительский сектора оказались в аутсайдерах. Добывающие и энергетические компании скромно подросли против рынка.
DOW: -0,61%
S&P500: -0,47%
NASDAQ: -0,71%
Pre-Market: -0,03%
Европа:
• 9 из 18 фондовых площадок Евросоюза завершили торговую сессию в среду на отрицательной территории. Вместе с тем, биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании остались вблизи своих нулевых значений.
• Испанские Banco Comercial и Banco Espirito Santo потеряли 11% и 8% своей рыночной стоимости после того, как издание Diario Economico сообщило о том, что руководство обеих финансовых организаций ищет пути наращивания недостающего капитала.
• Акции Mediaset подешевели на 6,6% на фоне публикации слабого квартального отчета. По итогам первого квартала текущего года компания понесла убыток в размере 12,5млн евро, тогда как же тот же период в 2013 году Mediaset сумела заработать 9,5млн.
• Объём промышленного производства в Еврозоне в марте сократился на 0,3%, как и ожидалось большинством аналитиков.
DAX: +0,00%
FTSE 100: +0,08%
Азия:
• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона, так же, как и вчера, демонстрируют разнонаправленную динамику.
• ВВП Японии в первом квартале составил 5,9% – это самый стремительный рост национальной экономики за последние 23 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 4,2%.
• Один из крупнейших заемщиков Страны уходящего солнца Sumitomo Mitsui Financial Group потерял порядка 3% своей капитализации на фоне заявления менеджмента о том, что квартальные результаты компании едва ли обрадуют её инвесторов.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): -0,02%
Развивающиеся рынки:
• Российские ETF продолжают пребывать в лидерах сектора, игнорируя угрозы новых санкции со стороны США, а также обострение «газовых» отношений с Украиной.
BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +0,54%
MSCI EM Latin America: +0,41%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,07%
АДР (на торгах в США):
• ADR на акции российских компаний двигались по разные стороны от своих нулевых значений на фоне негативной динамики американских фондовых индексов.
• Дмитрий Медведев вчера заявил, что Россия будет готова возобновить переговоры с Украиной по газу после оплаты части долга. Деньги на это, отметил премьер, у украинской стороны есть.
• Fitch подтвердило рейтинги «Лукойла» на уровне ВВВ с «негативным» прогнозом.
MTL – Mechel ADR: -0,94%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,54%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,50%
NILSY – NORILSK ADR: -1,49%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Минэнерго США сообщило о том, что запасы нефти и нефтепродуктов в стране за последнюю неделю увеличились на 0,9млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 0,5млн баррелей.
NYMEX Light Crude Oil: 102,37 (+0,66%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,26%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль укрепляется против корзины валют.
Ликвидность:
• Ставки на российском денежном рынке продолжают оставаться за пределами своих «комфортных» значений.
• Минфин предлагает в 2014 году отказаться от внешних займов и сильно снизить внутренние.
MosPrime Rate (over night): 8,50% (-0,02 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – ВВП Германии, предварит., кв/кв (German Prelim GDP q/q)
• 13:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне, г/г (CPI y/y)
• 13:00 – ВВП еврозоны, предварит., кв./кв. (Flash GDP q/q)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 17:15 – Объём промышленного производства США, м/м (Industrial Production m/m)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• У «СМП банка» появилась возможность выйти из-под санкций США. В результате допэмиссии доля братьев Ротенбергов в банке может снизиться менее чем до 50%. (Ведомости)
• Украина намерена отсудить у России ущерб от «аннексии» Крыма. В стране создана специальная группа для подачи иска, его сумма, возможно, превысит $100 млрд. (Ведомости)
• Полтора года на умиротворение. Правительство готово завершить мировой политический цикл без роста ВВП. (Коммерсант)
• Рублю покрепчало. Российская валюта срочно понадобилась всем участникам рынка. (Коммерсант)
Новостной фон:
Нейтральный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 13
на “Инвесторы взяли паузу в ожидании новых глобальных идей.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Нормального роста осталось до сегодняшнего вечера, когда истекает ультиматум Киеву. Такое впечатление, что созидать и управлять могут только добровольцы, а в Раде просто болтают и пилят. Я сегодня от покупок в Сбере до 83 (при такой волатильности больше чем на день не планирую). Шортисты есть?
Так что, народ, трудно озвучить комиссии своего брокера за зачисление дивидендов на ваш счёт? Или деньги вас не интересуют, дай только поторговать?:)))
– короткая продажа -втб фьючерсы со стопом в 4620
вх, 15.05.2014 в 12:1
вх- не трудно- просто не знаю…там два шкафа договоров с брокером….
шорт по сберу от 79,3
student, Шорт втб и сбера.
По сипи (дневки) вроде очередная наметка на разворот, не ?
Apophys, вы шорты от каких уровней набирали? Какая цель/потенциал?
втб в б/у пока, сбер лось около 1%.. Цель 78, 0,042
спс
поделитесь, у кого какие взгляды на перспективы Газа?
вх, 15.05.2014 в 12:19.
БКС, Открытие, Атон комиссии за зачисление дивидендов на б/с не берут.
как вариант напиши заяву чтоб дивы не на брок сч падали а на счет в банке
Borovickkk, Вы удивитесь, но это тоже не вариант. Я так и сделал, оказалось, сначала эмитенты зачисляют брокеру, он снимает свой 1%, а затем отсылает в банк. Получилось ещё хуже и дольше.
Надо менять брокера.
вх, 15.05.2014 в 12:19.
В финаме мани автоматом на счет упали, ни с какими заявлениями и %-ми не парился )))