Инвесторы взяли паузу в ожидании новых глобальных идей.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Квартальные отчеты американского розничного сектора оказались хуже ожиданий рыночных экспертов.
• Испанским банка не хватает капитала.
• Российский рынок, по-прежнему, игнорирует эскалацию «украинского кризиса» и угрозы новых санкций со стороны США.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились умеренным снижением тройки американских индексов. DJIА, S&P500 и Nasdaq понесли потери в пределах 0,8%.
• Потребительски сектор пользовался наибольшей популярностью у американских инвесторов в среду. Американский ритейлер Sears Holdings, испытывающий нелегкие времена, заявил о том, что планирует продать 51% либо 100% бумаг своего канадского подразделения. Акции Sears на этом фоне подешевели почти на 6%.
• Розничная сеть Macy’s представила квартальный отчет, основные показатели которого оказались в рамках ожиданий большинства рыночных экспертов. Бумаги компании закрылись в небольшом минусе, несмотря на то, что менеджмент Macy’s решил повысить квартальные дивиденды на четверть, а также заявил, что потратит порядка $1,5млрд на buy-back.
• Капитализация Sony снизилась почти на 7% после того, как японская корпорация отчиталась об убытке в размере $489млн по итогам года. В шестой раз за последние 7 лет.
• В отраслевом разрезе, промышленный, финансовый и потребительский сектора оказались в аутсайдерах. Добывающие и энергетические компании скромно подросли против рынка.

DOW: -0,61%
S&P500: -0,47%
NASDAQ: -0,71%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• 9 из 18 фондовых площадок Евросоюза завершили торговую сессию в среду на отрицательной территории. Вместе с тем, биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании остались вблизи своих нулевых значений.
• Испанские Banco Comercial и Banco Espirito Santo потеряли 11% и 8% своей рыночной стоимости после того, как издание Diario Economico сообщило о том, что руководство обеих финансовых организаций ищет пути наращивания недостающего капитала.
• Акции Mediaset подешевели на 6,6% на фоне публикации слабого квартального отчета. По итогам первого квартала текущего года компания понесла убыток в размере 12,5млн евро, тогда как же тот же период в 2013 году Mediaset сумела заработать 9,5млн.
• Объём промышленного производства в Еврозоне в марте сократился на 0,3%, как и ожидалось большинством аналитиков.

DAX: +0,00%
FTSE 100: +0,08%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона, так же, как и вчера, демонстрируют разнонаправленную динамику.
• ВВП Японии в первом квартале составил 5,9% – это самый стремительный рост национальной экономики за последние 23 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 4,2%.
• Один из крупнейших заемщиков Страны уходящего солнца Sumitomo Mitsui Financial Group потерял порядка 3% своей капитализации на фоне заявления менеджмента о том, что квартальные результаты компании едва ли обрадуют её инвесторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,88%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): -0,02%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF продолжают пребывать в лидерах сектора, игнорируя угрозы новых санкции со стороны США, а также обострение «газовых» отношений с Украиной.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +0,54%
MSCI EM Latin America: +0,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,07%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний двигались по разные стороны от своих нулевых значений на фоне негативной динамики американских фондовых индексов.
• Дмитрий Медведев вчера заявил, что Россия будет готова возобновить переговоры с Украиной по газу после оплаты части долга. Деньги на это, отметил премьер, у украинской стороны есть.
• Fitch подтвердило рейтинги «Лукойла» на уровне ВВВ с «негативным» прогнозом.

MTL – Mechel ADR: -0,94%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,54%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,50%
NILSY – NORILSK ADR: -1,49%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Минэнерго США сообщило о том, что запасы нефти и нефтепродуктов в стране за последнюю неделю увеличились на 0,9млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 0,5млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 102,37 (+0,66%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,26%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль укрепляется против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке продолжают оставаться за пределами своих «комфортных» значений.
• Минфин предлагает в 2014 году отказаться от внешних займов и сильно снизить внутренние.

MosPrime Rate (over night): 8,50% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – ВВП Германии, предварит., кв/кв (German Prelim GDP q/q)
• 13:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне, г/г (CPI y/y)
• 13:00 – ВВП еврозоны, предварит., кв./кв. (Flash GDP q/q)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 17:15 – Объём промышленного производства США, м/м (Industrial Production m/m)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• У «СМП банка» появилась возможность выйти из-под санкций США. В результате допэмиссии доля братьев Ротенбергов в банке может снизиться менее чем до 50%. (Ведомости)

• Украина намерена отсудить у России ущерб от «аннексии» Крыма. В стране создана специальная группа для подачи иска, его сумма, возможно, превысит $100 млрд. (Ведомости)

• Полтора года на умиротворение. Правительство готово завершить мировой политический цикл без роста ВВП. (Коммерсант)

• Рублю покрепчало. Российская валюта срочно понадобилась всем участникам рынка. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.