Мировые фондовые рынки медленно, но верно продвигаются наверх.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• S&P500 впервые за всю историю «коснулся» отметки 1900п.
• Сильные квартальные отчеты европейских компаний обеспечили рост на крупнейших фондовых площадках Старого Света.
• Российский рынок продолжает выглядеть лучше остальных развивающихся площадок.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит отметился разнонаправленным движением индексов. DJIA и S&P500 остались выше нуля по итогам сессии, Nasdaq – умеренно скорректировался в пределах 0,3%. S&P500 впервые за всю историю коснулся отметки 1900п, но не смог удержаться выше этого уровня.
• Акции производителя кофейных машин Keurig Green Mountain подросли на 7,5% после того, как Coca-Cola объявила о намерениях довести свою долю в акционерном капитале компании до 16%.
• Инвесторам Elizabeth Arde повезло значительно меньше. Косметическая компания отчиталась о неожиданном снижении продаж почти на 20% и значительном сокращении прибыли за первый квартал 2014 года. Бумаги Elizabeth Arde рухнули на этом фоне на 22%.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя представители потребительского, энергетического и добывающего секторов. Финансы и высокие технологии, напротив, тянули американские индексы вниз.

DOW: +0,12%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: +0,12%

Европа:

• 10 из 18 фондовых площадок Евросоюза завершили вторник на отрицательной территории. Вместе с тем, биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании подросли в пределах 0,5%.
• Сталелитейная компания ThyssenKrupp сообщила о том, что ожидает удвоения прибыли в текущем году. Стоит заметить, что последний раз ThyssenKrupp не демонстрировала сколько-нибудь успешных результатов своей деятельности с 2012 года. Акции компании на этом фоне подросли на 4,1%.
• Датская ювелирная компания Pandora отчиталась о 30% росте выручки по итогам первого квартала текущего года, что сыграло в пользу повышения её рыночной стоимости на 8%.
• Квартальная отчетность Airbus также оказалась лучше ожиданий аналитиков.
• Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW, согласно предварительным данным, в мае составил 33,1п. Рыночные эксперты ожидали куда более скромного снижения индикатора – до 41,3п.

DAX: +0,54%
FTSE 100: +0,31%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра демонстрируют разнонаправленную динамику.
• Японские Kadokawa Corp. и Dwango Co. прибавили почти по 10% на фону слухов о возможном слиянии.
• Бумаги крупнейшего в КНР представителя девелоперского бизнеса China Overseas Land & Investment подросли на 4,5% после того как Народный Банк Китая призвал финансовые организации страны упростить процедуру ипотечного кредитования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
BSE SENSEX (India): -0,06%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF оказались в лидерах сектора, продолжив игнорировать новые санкции со стороны США, а также обострение «газовых» отношений с Украиной.

BRIC: +0,72%
MSCI EM: +0,65%
MSCI EM Eastern Europe: +0,83%
MSCI EM Latin America: +0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,82
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний, в своем большинстве, подросли на фоне разнонаправленной динамики американских фондовых индексов.
• «Газпром» выставил Украине предварительный счет за июнь в $1,66 млрд. Если счет не будет оплачен вовремя, газовый монополист прекратит поставки газа уже 3 июня.

MTL – Mechel ADR: -0,93%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,43%
NILSY – NORILSK ADR: +0,99%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены заметно подросли в преддверии выхода данных Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 0,5млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 101,70 (+1,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,27%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,37.
• Рубль укрепляется против корзины валют.

Ликвидность:

• Волатильность на российском денежном рынке существенно снизилась, однако ставки продолжают оставаться за пределами своих «комфортных» значений.
• Вчера ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка “Навигатор”.

MosPrime Rate (over night): 8,52% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительских цен в Германии, финал, м/м (German Final CPI m/m)
• 12:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 13:00 – Объём промышленного производства в еврозоне, м/м (Industrial Production m/m)
• 16:30 – Индекс цен производителей США, м/м (PPI m/m)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Минэкономразвития: Экономика России будет отставать, даже если ей не мешать расти. За пять лет прирост российской экономики может вдвое отстать от мирового. (Ведомости)

• ЦБ: в худшем случае банки могут потерять в 2014 г. до 55% капитала. Стресс-тест показал, что потери банковского сектора в этом году могут составить 2,6 трлн руб. (Ведомости)

• Рынок кредитных карт перевалил за 1 трлн руб. Но темпы роста задолженности россиян по кредитным картам упали до рекордно низких — 5% за квартал. (Ведомости)

• Инвестиции пошли в Европу. Активы США и развивающихся стран не пользуются спросом. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.