Мировые фондовые площадки отыгрывают локальные события.

Мировые фондовые площадки отыгрывают локальные события.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Apple потратит на покупку производителя наушников Monster Beats рекордные $3,2млрд.
• Siemens планирует в текущем году экономить порядка 1млрд евро.
• Глава Китая Си Цзиньпин заявил о том, что экономика Поднебесной нуждается в реформах.

Америка:

• Пятница на Уолл-Стрит отметилась скромным ростом тройки американских индексов. DJIA, S&P500 и Nasdaq прибавили по итогам сессии в диапазоне 0,2%-0,5%.
• Bloomberg сообщил о том, что Apple намерен купить производителя наушников Beats Electronics за рекордные $3,2млрд. Инвесторы «яблочников» скептически оценили подобное приобретение, в результате чего Apple потерял более 2,5% своей рыночной стоимости.
• Апрельские продажи одежного ритейлера Gap в апреле подскочили на 9%. Бумаги Gap на этом фоне прибавили 1% в течение основной сессии, и более 3% на пост-маркете.
• Акции рекламного сервиса Rocket Fuel рухнули на 20% после того, как компания представила слабые квартальный отчет, основные показатели которого оказались хуже ожиданий аналитиков.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя представители сектора услуг, здравоохранения и высоких технологий.

DOW: +0,20%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market: +0,17%

Европа:

• 10 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили пятницу на положительной территории. Биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании потеряли в пределах 0,4%.
• Siemens объявил о грядущих планах по сокращению расходов на 1млрд евро, а также об отделении своего медицинского подразделения. На этом фоне бумаги крупнейшей в Европе инжиниринговой компании подросли почти на 3%.
• Мировой лидер среди производителей ветряных электростанций Vestas по итогам первого квартала заработал 2млн евро, что оказалось полной неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших убыток 17млн евро. Акции Vestas взлетели на 9,2%.
• Квартальная отчетность Henkel также порадовала инвесторов. Выручка производителя выросла на 3,3%, в основном благодаря ускорению темпов продаж на развивающихся рынках – Китае, России и Турции. Henkel прибавил более 7%.

DAX: -0,36%
FTSE 100: -0,27%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Глава Китая Си Цзиньпин в ходе своего выступления заявил, что национальная экономика нуждается в реформировании и стимулировании.
• Samsung Electronics прибавил более 3% после того, как СМИ сообщили о том, что состояние главы компании Ли Кун Хи, недавно перенесшего инфаркт, наконец, стабилизировалось.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,19%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,67%
BSE SENSEX (India): +1,08%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF продолжают демонстрировать экстремальную волатильность, отыгрывая «украинские» новости.

BRIC: -0,10%
MSCI EM: -0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,76%
MSCI EM Latin America: -0,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,89
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,84%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний в пятницу корректировались после бурного роста накануне.
• «Газпром» перевел Украину на предоплату за газ. Киев, несмотря на то, что счет будет выставлен 16 мая, уже отказался платить за российский газ авансом.

MTL – Mechel ADR: -3,86%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,38%
NILSY – NORILSK ADR: -0,93%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены двигаются в узком диапазоне в отсутствие значимых для товарного рынка новостей.

NYMEX Light Crude Oil: 99,99 (-0,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются ниже отметки 1,38.
• Рубль в четверг демонстрировал вялую предпраздничную динамику. .

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке резко сократились на фоне снижения напряжения в «украинском вопросе» и призывов Владимира Путина отложить референдумы на востоке Украины.

MosPrime Rate (over night): 7,50% (-1,20 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 20:00 – Выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера (FOMC Member Plosser Speaks)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Россияне испугались девальвации. В марте 2014 года граждане покупали валюту как в январе 2009 года, со счетов снята рекордная сумма. (Ведомости)

• «Северсталь» готова продать все активы в США. Среди претендентов на два сталелитейных завода — американская U.S. Steel и бразильская Companhia Siderurgica Nacional. (Ведомости)

• Перевод Украины на предоплату газа означает проблемы для Европы. Предоплата сокращает потери «Газпрома» в ближайшие месяцы, но практически гарантирует перебои с поставками в ЕС, считают эксперты. (Ведомости)

• Банковские долги в РФ стали еще хуже. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.