Инвесторы на развитых и развивающихся площадках разошлись в своих действиях.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Обвал высокотехнологичных бумаг послужил триггером для снижения американских фондовых площадок во вторник.
• Отчет Barclays разочаровал аналитиков.
• Российские ETF и ADR подросли, несмотря на украинский кризис и негативную динамику европейских и американских индексов.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит завершился заметным снижением тройки американских индексов. DJIA, S&P500 и Nasdaq понесли потери в широком диапазоне 0,7%-1,5%.
• Члены правления («инсайдеры») Twitter после полугодового ожидания получили право продавать свои акции после IPO. Этот факт послужил вероятной причиной снижения бумаг компании на 18%. Трейдеры StockTwits подсчитали, что сервис микроблогов подешевел примерно на 50% от своих максимальных исторических значений.
• Другие яркие представили высокотехнологичного сектора также понесли значительные потери. Netflix, TiripAdvisor и Amazon потеряли от 4,5% до 5,5%.
• Merck согласился продать свое подразделение по производству безрецептурных лекарственных средств фармацевтическому гиганту Bayer за $14,2млрд. Бумаги Merck на этом фоне подешевели на 2,6%.
• В отраслевом разрезе, только акции добывающего сектора смогли противостоять общерыночной динамике и закрыться на положительной территории.

DOW: -0,78%
S&P500: -0,90%
NASDAQ: -1,38%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• 12 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили торговую сессию на отрицательной территории. Биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании снизились в диапазоне 0,4%-0,8%.
• Второй по величине британский банк Barclays потерял более 5% своей рыночной стоимости на фоне публикации финансового отчета за первый квартал текущего года. Прибыль банка, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сократилась на 5% до 1,69 млрд. фунтов стерлингов тогда, как рыночные эксперты ожидали увидеть прибыль в размере 1,8млрд.
• Акции строительной компании Balfour Beatty обвалились на 20% после того, как глава компании Эндрю МакНотон, занимавший этот пост последние 13 месяцев, неожиданно объявил о своей отставке.
• Квартальный убыток Lufthansa оказался меньше ожиданий аналитиков. Бумаги крупнейшего европейского авиаперевозчика подросли на 3%.
• Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны в апреле остался на прежнем уровне 53,1п.

DAX: -0,65%
FTSE 100: -0,35%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в широком диапазоне 0,1%-2,4%.
• Ключевыми факторами для снижения выступает вчерашняя негативная динамика американских индексов. Кроме того инвесторы опасаются, что ФРС США может сегодня сообщить о сокращении программы QE3 ещё на $10млр.
• Крупнейший китайский оператор электронной коммерции Alilbaba, по подсчетам Bloomberg, может выручить порядка $20млрд по итогам IPO – на $2млрд выше, чем VISA в 2008 году.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,97%
BSE SENSEX (India): -0,06%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF вчера отскочили от своих локальных минимумов, заметно опередив остальные площадки сектора развивающихся рынков.

BRIC: +0,47%
MSCI EM: +0,29%
MSCI EM Eastern Europe: +2,06%
MSCI EM Latin America: +0,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,10
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,17%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний, в своем большинстве, закрылись ростом, несмотря на негативную динамику биржевых индексов за Океаном.
• Структура «Интерроса» увеличила долю в «Норникеле» до 20,52%.

MTL – Mechel ADR: -1,98%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,34%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,80%
NILSY – NORILSK ADR: +1,01%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены демонстрируют минимальные изменения в преддверии публикации еженедельного отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Аналитики прогнозируют очередное увеличение запасов на 1млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 99,50 (+0,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,14%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,39.
• Рубль приостановил снижение против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за переделами своих «комфортных» значений.
• ЦБ распорядился усилить надзор за кредитными кооперативами.

MosPrime Rate (over night): 8,76% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Объём промышленных заказов в Германии, м/м (German Factory Orders m/m)
• 12:00 – Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны (Retail PMI)
• 18:00 – Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (Fed Chair Yellen Testifies)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• G7: Россия использует энергоресурсы как политическое оружие. Министры энергетики стран «большой семерки» договорились снижать зависимость от поставок России и пообещали Украине помочь в случае сбоя поставок. (Ведомости)

• «Нафтогаз» просит «Газпром» не вводить предоплату. 7 мая истекает срок оплаты «Нафтогаза» по счетам за газ; если деньги не поступят, «Газпром» имеет право требовать предоплату. (Ведомости)

• “Яндекс” выдвинул Германа Грефа в совет директоров. Голосование состоится 21 мая на годовом общем собрании акционеров компании. (ИТАР-ТАСС)

• Инфляция не слышит ЦБ. Риски ее ускорения увеличиваются. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.