Инвесторы на мировых рынках ждут публикации мартовской статистики с рынка труда США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Аналитики, опрошенные CNNMoney, сомневаются в том, что традиционная майская распродажа на Уолл-Стрит действительно состоится.
• Европейские площадки подросли благодаря сильным корпоративным отчетам и публикации позитивной макростатистики.
• Нефтяные цены продолжают снижаться и после выхода отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

Америка:

• Четверг на Уолл-Стрит завершился минимальным изменением тройки американских индексов. Вместе с тем, DJIA и S&P500 едва не обновили свои исторические максимумы, породив сомнения у ряда аналитиков в том, что традиционный “sale in May and go away” действительно состоится.
• Четвертый по величине беспроводной провайдер T-Mobile сообщил о том, что количество его подписчиков в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3млн. Кроме того, компания снова оказалась в центре внимания инвесторов из-за вероятного слияния со Sprint, что повысило котировки её акций на 8%.
• Бумаги Avon, напротив, подешевели на 10%, достигнув минимумов 14-летней давности на фоне публикации слабой отчетности за первые 3 месяца 2014 года. Выручка косметической компании, согласно представленным данным, сократилась более чем на 11%.
• Количество обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю увеличилось на 14,000 до 344,000. Сегодня во второй половине дня Минтруда США представит данные по безработице за март. Рыночные эксперты прогнозируют снижение показателя до 6,6%.

DOW: -0,13%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,01%

Европа:

• Из 18 фондовых бирж Евросоюза в четверг работали только 3: великобританская, ирландская и датская. Остальные были закрыты на празднование «Дня труда». Активность инвесторов, как и ожидалось, была минимальной – объем торгов был примерно на 20% ниже своих среднемесячных значений.
• Британский провайдер платного кабельного телевидения BSkyB отчитался о 6,6% росте выручки по итогам 9 месяцев прошлого года. Количество абонентов, при этом, по сравнению с 2012 годом увеличилось вдвое. Акции BSkyB на этом фоне подорожали на 2,3%.
• Прибыль Lloyds в первом квартале текущего года увеличилась на 22% до 1,8млрд фунтов стерлингов. Бумаги британского банка взлетели на 5,5%, потянув за собой весь финансовый сектор, который в четверг чувствовал себя заметно лучше рынка.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании в апреле вырос на 1,5п до уровня 57,3п. Рыночные эксперты, опрошенные Bloomberg, напротив, прогнозировали сокращение темпов производства в стране на 0,4п.

DAX: 0,00%
FTSE 100: +0,43%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений в преддверии публикации данных по рынку труда США.
• Акции Sony дешевеют на 1% на фоне того, что прогноз по прибыли компании был пересмотрен в 3 раз подряд.
• Корейский ритейлер Hyundai Department Store опубликовал квартальный отчет, показатели которого не совпали с прогнозом большинства рыночных аналитиков. Бумаги компании потеряли более 3% своей стоимости.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,60%
BSE SENSEX (India): +0,58%

Развивающиеся рынки:

• Активность торгов на развивающихся площадках вчера была весьма умеренной.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,12%
MSCI EM Latin America: +0,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,53%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний завершили вчерашний день разнонаправленно.
• “Нафтогаз Украины” отказался признавать выставленный “Газпромом” счет за недобор газа в размере 11,4 млрд долларов.
• «Мечел» временно приостановил горные работы на угольном производстве в США из-за нерентабельности.

MTL – Mechel ADR: +2,48%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,30%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,28%
NILSY – NORILSK ADR: -0,33%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжили снижаться после публикации статистики от Минэнерго США об увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в стране за прошлую неделю на 1,7млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 99,42 (-0,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,03%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD приближаются к отметке 1,39.
• Валютный рынок РФ был закрыт на праздник.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся за переделами своих «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 8,80% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал (Final Manufacturing PMI)
• 13:00 – Уровень безработицы в еврозоне (Unemployment Rate)
• 16:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)
• 18:00 – Объём фабричных заказов в США, м/м (Factory Orders m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• МВФ: Россия сейчас переживает рецессию. Фонд понизил прогноз роста ВВП России в 2014 г. до 0,2% с 1,3%, не исключает дальнейшего ухудшения прогноза. (Ведомости)

• Вывоз газа с проекта «Ямал СПГ» связан с серьезными проблемами. Инженеры до сих пор не решили, как эвакуировать экипаж и бороться с возможной утечкой топлива при проходе танкеров по Северному морскому пути. (Ведомости)

• «СМП банк» пытается реанимировать карточный бизнес после введения санкций. Как живет «СМП банк», попавший в санкционный список после своих владельцев. (Ведомости)

• Курс рубля замедлил полеты. Перевозки авиакомпаний растут медленнее. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.