Инвесторы ожидают выхода данных по ВВП США за первый квартал 2014 года.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ФРС США сегодня подведет итоги двухдневного заседания. Дженет Йеллен прокомментирует решение американского регулятора.
• Крупнейший европейский инвестбанк Deutsche Bank отчитался о 34% сокращении прибыли по итогам первого квартала.
• Нефтяные цены снизились в преддверии публикации статистики от Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Эксперты прогнозируют очередное увеличение запасов на 1,3млн баррелей.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит завершился умеренным ростом тройки американских индексов в пределах 0,7%. Американских инвесторов не испугала вероятность сокращения QE3 ещё на $10млрд, решение о котором может быть принято ФРС США уже в среду по итогам двухдневного заседания.
• Американский сотовый оператор Sprint отчитался о росте продаж по итогам первого квартала 2014 года. Кроме того, убыток полученный компанией за отчетный период оказался меньше ожиданий рыночных экспертов. Акции Sprint на этом фоне взлетели на 11%.
• Инвесторам Gogo повезло значительно меньше. Интернет провайдер, предоставляющий услуги бесплатного выхода в Интернет в самолетах, потерял почти 30% своей рыночной стоимости после того, как оператор AT&T обещал предоставить 4G всем пассажирам внутренних авиарейсов в США до 2015 года.
• В отраслевом разрезе, только бумаги энергетического сектора закрылись «ниже нуля». Лучше рынка чувствовали себя финансовые, добывающие и высокотехнологичные компании.

DOW: +0,53%
S&P500: +0,48%
NASDAQ: +0,72%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• Все 18 биржевых площадок единой Европы завершили торговую сессию на положительной территории. Фондовые индексы Франции, Германии и Великобритании прибавили широком диапазоне 0,8%-1,5%. Торговый оборот, по подсчетам Bloomberg, был на 11% ниже своего среднемесячного значения.
• Deutsche Bank отчитался о 34% сокращении прибыли по итогам первого квартала. Тем не менее, убытки оказались чуть меньше прогнозов рыночных экспертов, поэтому акции крупнейшего европейского инвестбанка сумели прибавить более 2%.
• Nokia представила нового управляющего, а также сообщила о намерении потратить примерно 5млрд евро на выплату дивидендов и обратный выкуп своих акций. Капитализация финского производителя смартфонов на этом фоне увеличилась на 2,9%.
• Акции Peugeot Citroen рухнули почти на 10% после того, как компания объявила о дополнительной эмиссии на 1,95млрд евро.

DAX: +1,46%
FTSE 100: +1,04%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений на фоне ожиданий итогового заявления от Банка Японии по монетарной политике. 25 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозируют, что японский регулятор оставит сумму вливаний в национальную экономику на прежнем уровне 270трлн йен.
• Лучше рынка чувствуют себя бумаги телекоммуникационных и промышленных компаний. Представители добывающего сектора, напротив, тянут индексы вниз.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): 0,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,14%
BSE SENSEX (India): +0,69%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF продолжили подрастать на фоне образовавшейся паузы в «Украинском кризисе». Помимо того, министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера объявил об отзыве военного контингента от границы двух государств.

BRIC: +1,04%
MSCI EM: +0,69%
MSCI EM Eastern Europe: +1,11%
MSCI EM Latin America: +1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,95%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,08
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,22%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний вчера не проявили единодушия, несмотря на позитивную динамику американских индексов.
• Лукойл, Новатэк и Норникель также попали под пересмотр рейтинга со стороны агентства Standard and Poors. Рейтинги понижены до уровня «BBB-», прогноз «негативный».

MTL – Mechel ADR: +2,63%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,74%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,28%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,41%
NILSY – NORILSK ADR: -0,28%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены заметно снижаются в преддверии публикации статистики от Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Эксперты прогнозируют очередное увеличение запасов на 1,3млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 101,28 (+0,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,79%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,38.
• Рубль вчера заметно укрепился против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке все больше удаляются от своих «комфортных» значений.
• Март текущего года продемонстрировал сохранение сдержанного экономического роста в РФ: ВВП по отношению к предыдущему месяцу увеличился на 0,1%, сообщил Минэкономразвития.

MosPrime Rate (over night): 8,81% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Изменение числа безработных в Германии (German Unemployment Change)
• 13:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г (CPI Flash Estimate y/y)
• 16:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – ВВП США (Advance GDP q/q)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Statement)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• МВФ предупредил об экономических последствиях украинского кризиса. Ситуация на Украине ухудшает экономические перспективы стран Центральной и Восточной Европы, потенциальные темпы экономического роста России существенно замедлились из-за резкого снижения инвестиций, считают специалисты фонда. (Ведомости)

• «Газпром» и CNPC вышли на финальную стадию подписания контракта на поставки газа. Удалось ли согласовать цену поставок — неизвестно, в переговорах между Россией и Китаем этот вопрос сейчас может играть уже не столь важную роль — эксперт. (Ведомости)

• «Газпром» занял первое место в мире по показателю EBITDA. Но по капитализации компания замыкает первую сотню. (Ведомости)

• Госкомпаниям предложили подумать о рубле. Но запрещать расчеты в долларах пока не будут. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.