«Украинский кризис» снова определяет инвестиционные настроения на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс потребительского доверия в США в апреле неожиданно вырос до максимумов последних 9 месяцев.
• Квартальные отчеты американских компаний не впечатлили инвесторов.
• Россия в ожидании новых санкций.

Америка:

• Пятница на Уолл-Стрит завершилась снижением тройки американских индексов в диапазоне 0,8%-1,8%.
• Amazon, несмотря на сильные квартальные результаты, потерял почти 10% своей рыночной стоимости на фоне опасений о том, что рост капитальных затрат негативно повлияет на показатели компании в оставшиеся 3 квартала.
• Бумаги Ford и Visa подешевели на 3% и 5% после публикации финансовых показателей, оказавшихся хуже ожиданий большинства аналитиков.
• Индекс потребительского доверия в апреле, согласно подсчетам университета Мичигана, достиг девятимесячного максимума 84,1п. Рыночные эксперты прогнозировали более скромный рост индикатора до 83,2п.
• В отраслевом разрезе, только энергетический сектор смог закрыться выше нуля. Хуже рынка чувствовали себя бумаги акции высокотехнологичных, финансовых и промышленных компаний.

DOW: -0,85%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -1,75%

Pre-Market: +0,01%

Европа:

• Биржевые площадки единой Европы завершили торговый день на отрицательной территории. Фондовые индексы Франции, Германии и Великобритании потеряли от 0,5% до 1,5%.
• Капитализация инвестбанка HSBC снизилась на 1,7% после того, как Morgan Stanley ухудшил рекомендацию по его акциям, прогнозируя сокращение квартальных дивидендов в следующем году.
• Акции Tullow Oil подешевели на 2,5% на фоне сообщения о том, что геологоразведка в Мавритании не увенчалась успехом. Специалистам компании не удалось обнаружить углеводороды в исламской республике.
• Розничные продажи в Великобритании в марте снизились на 0,4%. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение показателя на 0,5%.

DAX: -1,54%
FTSE 100: -0,26%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона двигаются по разные стороны от своих нулевых значений четвертый торговый день подряд.
• Основным поводом для негатива выступает слабая корпоративная отчетность, а также эскалация конфликта на Юго-Востоке Украины.
• Акции China Life Insurance резко снизились после того, как компания отчиталась о 28% сокращении прибыли по итогам первого квартала.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,50%
BSE SENSEX (India): -0,82%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок оказался в авангарде снижения из-за обострения внутриполитической ситуации на Юго-Востоке Украины, а также ухудшения агентством Standard and Poors суверенного рейтинга РФ до весьма спорного «пред-мусорного» уровня.

BRIC: -1,17%
MSCI EM: -1,11%
MSCI EM Eastern Europe: -1,81%
MSCI EM Latin America: -0,96%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

АДР (на торгах в США):

• ADR на акции российских компаний продолжили снижаться на негативном новостном фоне.
• У «Мечела» сорвалась крупная сделка. Ведомости сообщили в пятницу о том, что РЖД не будут выкупать у “Мечела” железную дорогу к Эльгинскому месторождению, поскольку в федеральном бюджете не нашлось на это 70 миллиардов рублей.

MTL – Mechel ADR: -2,14%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,88%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,51%
NILSY – NORILSK ADR: +0,73%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены с утра вернули примерно треть от пятничного снижения на фоне ожидания новых санкций в отношении России – одного из крупнейших в мире поставщика энергоресурсов.

NYMEX Light Crude Oil: 101,94 (-1,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,44%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется чуть выше отметки 1,38.
• Рубль медленно снижается против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся выше своих «комфортных» значений.
• ЦБ во второй раз за два месяца повысил ключевую ставку, на этот раз до 7,5% с 7%, удивив инвесторов и аналитиков, ожидавших каких-либо действий от регулятора лишь в июне, когда состоится ключевое заседание совета директоров, сообщает «Прайм».

MosPrime Rate (over night): 8,21% (+0,12 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 18:00 – Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м (Pending Home Sales m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Лидеры G7 договорились расширить санкции против России. Паралич расчетов россиянам не грозит, считают аналитики. (Ведомости)

• У России нет перспектив ускорения роста экономики на ближайшие четыре года. Страна получила двойной удар: S&P понизило ее рейтинг из-за геополитического кризиса, ЦБ отреагировал повышением ставки. (Ведомости)

• Евросоюз кует энергетическое оружие. Идея консолидации европейской политики в области закупок газа находит все больше сторонников. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение польского премьера Дональда Туска создать европейский энергосоюз, который взял бы на себя функции координации импорта газа и переговоров по новым долгосрочным контрактам с “Газпромом”. Но собеседники “Ъ” на рынке продолжают считать этот проект нереалистичным, а дискуссии о нем — политическими. (Коммерсант)

• У МТС похолодало. Оператор признал возможность потери лицензии в Крыму. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.