Обзор финансовых рынков на вторник.

Америка:
• На американском фондовом рынке вчера был худший день за семь последних лет, после событий 11 сентября 2001 года
• Мало того, что обанкротился Lehman Brothers. Что стало крупнейшим банкротством в истории.
• Так еще и American International Group (AIG) крупнейшая страховая компания США объявила, что у нее тоже проблемы с ликвидностью, после чего котировки AIG обвалились на -60,79% за день.
• Ну и контрольный выстрел произвела статистика: объем промышленного производства в августе существенно снизился.
_
DJIA: -4,41%
S&P500: -4,71%
NASDAQ: -3,60%
_
Pre-Market: -0,85%
_

_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, Германия (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов понедельника из-за банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. В результате этого падения рынки закрылись на самой низкой отметке за последние два месяца.
• Наибольшему падению подверглись акции европейских банков. Бумаги UBS, Royal Bank of Scotland, HBOS, Societe Generale и Deutsche Bank подешевели на 7-19 процентов.
• На снижение индексов энергетических “тяжеловесов” Total и Royal Dutch Shell – 5 процентов и 4,4 процента соответственно – повлияло сильное падение цен на нефть, что, по мнению экспертов, частично вызвано проблемами американской промышленности.
_
DAX: -2,74%
FTSE: -3,92%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Снижение индексов и фондов развивающихся рынков на торгах в США, соответствовала вчерашней динамике на локальном рынке.
_
BRIC: -4,59%
MSCI EM: -3,52%
MSCI EM Eastern Europe: -4,22%
MSCI EM Latin America: -7,41%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -9,44%
_

_
Азиатские рынки:
• На рынках Азии сегодня наблюдается динамика адекватная результатам закрытия индексов Dow и S&P.
• Китайский рынок чувствует себя лучше на сообщениях национального регулятора о возможном снижении учетных ставок.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,82%
SSE Composite Index: -3,91% ( SSE100: -0,46%)
BSE SENSEX (India): -2,64%
_






_
АДР:
Примерно соответствуют котировкам локального рынка.
_
Нефть:
• Банкротство Lehman Brothers, продажа Merrill Lynch и трудности American International Group всколыхнули страхи о стабильности финансового сектора США и ухудшили прогноз мировой экономики и спроса на нефть.
• А так же, вероятно, падение котировок на нефть было обусловлено массовым выходом из длинных позиций спекулянтов.
_
NYMEX Crude Oil: 95,71 $/BBL (-5,72%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: обвалились еще на -4% (минус четыре процента).
_

_
FOREX и валютный рынок:
• Доллар снизился относительно иены во вторник, поскольку неприятие риска усилилось на фоне удешевления акций, причиной которого стало банкротство Lehman Brothers Holdings Inc.
• Инвесторы в Токио только сейчас смогли отреагировать на события в Lehman, так как японские рынки были закрыты в понедельник из-за праздника. После долгих выходных они начали продавать доллар, который и без того в понедельник пережил день самых больших потерь относительно иены за девять последних лет.
• Внимание рынка сегодня будет обращено к ФРС США, которая, как ожидают аналитики, сохранит ключевую ставку низменной, хотя после событий с Lehman инвесторы рассчитывают на снижение ставки на четверть процентного пункта. О решении ФРС станет известно сегодня в 22.15 МСК.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились.
• MosPrime Rate: 8,42% ( +0,67).
• Новый виток проблем с ликвидностью. Ставки МБК на годовых максимумах..
_

_
Новости:
_
• МОСКВА (Рейтер) – Власти России помогут банкам пережить отток ликвидности и избежать кризиса, а вероятным санкциям Запада дадут симметричный отпор, пообещал президент Дмитрий Медведев.
• Опять начались гонения на лидеров бизнеса. Следственный комитет возбудил дело против группы «Ист лайн», отказавшейся обслуживать самолеты должника «Эйрюнион» в «Домодедово».
• «Вимм-билль-данн» хочет самостоятельно поднять котировки акций на NYSE. Совет директоров может принять решение об обратном выкупе в течение двух недель. В компании надеются, что инвесторы воспримут buyback как сигнал о недооцененности ВБД на бирже

_
Рынок:
• Вчерашняя волна продаж, опять была спровоцирована нерезидентами. У ж скорее бы они все там повымерли )))
_
Технически:
• Рынок опустился на уровни трехлетних минимумов.
• См. Итоги дня.
_
Календарь:
10:00 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за август.
12:30 – Великобритания – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за август.
12:30 – Великобритания – Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен за август.
13:00 – Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за август.
13:00 – Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в сентябре.
15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:30 – США – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за август.
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.
17:00 – США – Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала в июле.
22:15 – США – FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
_
Ожидание:
• Падение цен на нефть на 10% за два дня, и продолжение снижения на мировых рынках не дает повода для оптимизма.
• Кроме того, кризис перекинулся на рынок облигаций, где до этого наблюдалась относительно спокойная ситуация.
• Шортить на текущих уровнях уже опасно. Сигналов для “отскока” пока нет.
• В целом краткосрочная динамика рынка не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.