В США стартует сезон отчетностей.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Объём промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 0,9%, в 3 раза больше ожиданий.
• Капитализация London Stock Exchange Group снизилась на 2,2% после того, как первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рекомендовал российским эмитентам сменить иностранные биржи на Московскую
• МВФ понизил прогноз по росту ВВП РФ в 2014 году с 1,9 до 1,3%.

Америка:

• Торги на Уолл-стрит завершились ростом тройки американских индексов в широком диапазоне 0,1%-0,8%. Инвесторы активно покупали подешевевшие бумаги в преддверии начала сезона отчетностей американских компаний. Традиционно, Alcoa станет первой компанией, представившей свои финансовые результаты за прошедший квартал. Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют увеличение прибыли алюминиевого гиганта на 1%, а продаж – на 2,8%.
• Лидером роста выступили компании технологического сектора, которые, по подсчетам аналитиков, скорректировались примерно на 20% от своих локальных экстремумов. Бумаги Facebook, Netflix и Amazon прибавили от 1,8% до 2,8% по итогам сессии.
• В остальном, лучше рынка также чувствовали себя энергетические и добывающие компании. Финансы и здравоохранение, напротив, тянули отраслевые индексы вниз.

DOW: +0,06%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,81%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• 15 из 18 фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию во вторник на отрицательной территории. Биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании понесли умеренные потери в пределах 0,5%.
• Акции London Stock Exchange Group подешевели на 2,2% после того, как первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рекомендовал российским эмитентам сменить иностранные биржи на Московскую исходя из соображений «экономической безопасности».
• Капитализация британского страховщика Resolution снизилась на 3,8% на фоне ухудшения прогноза по бумагам компании со стороны Merrill Lynch. Эксперты инвестбанка объяснили свое решение тем, что недавно принятые законодательные решения Великобритании в отношении страховщиков могут негативно сказать на бизнесе Resolution в будущем.
• Объём промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 0,9%, в 3 раза больше ожиданий. Однако эти данные не повлияли на внутридневную динамику локальных индексов.

DAX: -0,21%
FTSE 100: -0,49%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Инвесторы за пределами Японии формируют позиции в рисковых активах в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США, которое состоялось на прошлой неделе.
• Локомотивом аптренда выступают бумаги финансовых и высокотехнологичных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,08%
BSE SENSEX (India): +0,34%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок сумел восстановиться, несмотря на то, что вчера МВФ понизил прогноз по росту ВВП РФ в 2014 году с 1,9 до 1,3%.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,73%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,99%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний закрылись разнонаправленно.
• Киевские власти отказались назвать сроки оплаты $2млрд долга перед Газпромом за поставки российского газа.
• Норникель опубликовал финансовые результаты по МСФО, согласно которым чистая прибыль компании упала в 2013 году на 15%, до $2,6 млрд.

MTL – Mechel ADR: -0,54%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,06%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,27%
NILSY – NORILSK ADR: +2,60%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены резко подскочили в преддверии сегодняшней публикации статистики от Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Аналитики ожидают увеличения запасов на скромные 1млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 102,56 (+2,11%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,32%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется возле отметки 1,38.
• Рубль приостановил снижение против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.
• Минфин и ЦБ РФ примут ряд мер по повышению ликвидности коммерческих банков, сообщил министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева.

MosPrime Rate (over night): 8,03% (-0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 18:00 – Оптовые запасы в США, м/м (Wholesale Inventories m/m)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Meeting Minutes)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Российские власти подготовили ответные меры на решение США не подписывать соглашение о FATCA. От иностранных банков могут потребовать раскрывать российским налоговикам информацию о счетах российских резидентов. (Ведомости)

• Украина не признает российской цены на газ и грозит Европе проблемами с поставками. Сегодня президент Путин обсудит экстраординарную ситуацию с правительством. (Ведомости)

• Клепач: Пора применять антикризисные инструменты. За охлаждение отношений с Европой экономика заплатит годом стагнации: из-за оттока капитала и падения спроса на газ прогноз роста ВВП в 2014 г. снижен до 0,5%. (Ведомости)

• “Русал” ищет выход из Нигерии. Компания продает Alscon. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.