«Украинский кризис» не утихает.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Американский фондовый рынок снова понес заметные потери.
• Банк Японии, по итогам заседания, оставил ключевую ставку на прежнем уровне.
• Представители Белого Дома обвинили российские власти в том, что те спонсируют про-российских активистов, захвативших административные здания на востоке Украины.

Америка:

• Торги на Уолл-стрит cнова закончились на отрицательной территории. Тройка американских индексов потеряла больше 1% по итогам биржевой сессии.
• Основным аутсайдером, как и прежде, выступили бумаги технологического сектора, которые, по мнению аналитиков CNN, подверглись серьезной переоценке со стороны инвесторов. Apple, Facebook, Google и Yahoo на этом фоне подешевели на 1,5%-3,5%.
• Акции Questcor Pharmaceuticals, напротив, взлетели на 14,5% после того, как Bloomberg сообщил о том, что ирландская фармацевтическая компания Ireland’s Mallinckrodt покупает своего американского конкурента за $5,6млрд.
• Капитализация другого представителя сектора здравоохранения Agios Pharmaceuticals увеличилась почти на четверть на фоне заявления представителя компании о том, что её лекарственный препарат от лейкемии успешно прошел первый этап испытаний.
• В отраслевом разрезе, ни один из секторов американского фондового рынка не смог закрыться выше нулевой отметки.

DOW: -1,02%
S&P500: -1,08%
NASDAQ: -1,16%

Pre-Market: +0,23%

Европа:

• 17 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили торговую сессию в понедельник в «красной зоне». Биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании «похудели» на 1%-2%. Торговый оборот, по подсчетам Bloomberg, были примерно на 20% меньше своих среднемесячных значений.
• Лидерами снижения выступил технологический сектор, объединенный индекс которого ещё 5 дней тому назад штурмовал максимальные значения 6-летней давности.
• Акции Osram Licht рухнули на 7% после того, как Berenberg Bank ухудшил по ним рекомендацию с «покупать» до «нейтрально». Эксперты банка предположили, что переход Osram Licht на производство LED-ламп окажется не таким быстрым и легким, как это предполагалось ранее.
• Объём промышленного производства в Германии в феврале вырос на 0,4%, оказавшись лучше ожиданий аналитиков. Однако, публикация этих данных не сказалась на динамике фондовых индексов.

DAX: -1,91%
FTSE 100: -1,09%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются по разные стороны от своих нулевых значений.
• Банк Японии, по итогам заседания, оставил ключевую ставку на прежнем уровне. Кроме того, регулятор не сообщил о каких-либо дополнительных финансовых стимулах, как того ожидало большинство рыночных аналитиков.
• Акции Takeda Pharmaceutical рухнули на 7% после того, как фармацевтическая компания, выпускающая лекарственный препарат от диабета Actos, в американском суде не смогла привести весомых доказательств того, что длительный прием Actos не вызывает раковых заболеваний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,99%
BSE SENSEX (India): +0,19%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки скромно подросли, несмотря на негативную динамику фондовых площадок США и Европы.
• Представители Белого Дома обвинили российские власти в том, что те спонсируют про-российских активистов, захвативших административные здания на востоке Украины. На этом фоне ETF, ориентированные на российские активы понесли заметные потери.

BRIC: +0,37%
MSCI EM: +0,21%
MSCI EM Eastern Europe: -2,23%
MSCI EM Latin America: +1,58%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,19%

АДР (на торгах в США):

• Негативная динамика американских индексов, а также новости из Украины не оставили российским АДР ни единого шанса на повышение.

MTL – Mechel ADR: -7,50%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,81%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,35%
NILSY – NORILSK ADR: -1,15%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены торгуются в узком диапазоне после публикации статистики от Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

NYMEX Light Crude Oil: 100,44 (-0,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,54%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется возле отметки 1,38.
• Рубль резко снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне новостей из Украины.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.
• Международные резервы РФ в марте снизились на 1,5% – до $486,13 млрд.

MosPrime Rate (over night): 8,10% (-0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Объём промышленного производства в Великобритании, м/м (Industrial Production m/m)
• 18:00 – Прогноз ВВП Великобритании от NIESR (NIESR GDP Estimate)
• 18:00 – Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли (JOLTS Job Openings)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Развивающиеся рынки снова растут. Но избирательность будет ключевым фактором инвестиционного успеха. (Ведомости)

• Вкладчики Сбербанка в марте сняли со счетов 70 млрд руб. Причины — остановившаяся экономика и события вокруг Крыма. (Ведомости)

• Акционеры “Газпрома” почувствуют курсовые разницы. Дивиденды монополии могли бы вырасти сильнее. (Коммерсант)

• Болгария провела для ЕС газовую границу. South Stream выводят на сушу без согласия Брюсселя. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.