Напряженное начало недели.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Безработица США в марте осталась на прежнем уровне 6,7%.
• Американские IPO проходят с небывалым успехом.
• Российские ETF вернули лидерство в секторе развивающихся рынков.

Америка:

• Торги на Уолл-стрит закончились глубоко в «красной зоне». CNN назвал торговую сессию в пятницу “brutal finale to week”.
• Минтруда США опубликовало ежемесячный отчет, согласно которому число рабочих мест, созданных в стране в марте, составило 192,000. Рыночные эксперты ожидали чуть больше – 199,000. Безработица осталась на прежнем уровне 6,7%.
• Лидером снижения выступили бумаги высокотехнологичного сектора. Facebook, Amazon, LinkedIn, Netflix, Tesla потеряли от 4,5% до 6,5% своей рыночной стоимости из-за опасений инвесторов в том, что бумаги и дальше смогут удерживать высокие темпы роста в течение ближайшего времени.
• Первичные размещения, напротив, продолжают процветать и буквально источать оптимизм. Акции GrubHub, он-лайн сервиса по доставке еды, взлетели на 30% в свой первый день торгов на NYSE. А фармацевтическая компания IMS Health прибавила ровно 15% по итогам своего биржевого дебюта.

DOW: -0,96%
S&P500: -1,95%
NASDAQ: -2,60%

Pre-Market: -0,08%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света завершили торговую сессию в пятницу на положительной территории. Биржевые бенчмарки крупнейших из них подросли в пределах 1%.
• Объём промышленных заказов в Германии в феврале вырос на 0,6% – немногим больше, чем того ожидало большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg.
• Рыночная стоимость акций EasyJet достигла 14-летних максимумов после того, как британский авиадискаунтер сообщил, что за прошлый месяц перевез 5,1млн пассажиров. Это покрывает порядка 91,5% всех возможностей перевозчика.
• В целом, лучше рынка чувствовали себя бумаги финансовых и добывающих компаний.

DAX: +0,70%
FTSE 100: +0,70%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона, в своем большинстве, снижаются в широком диапазоне 0,5%-1,3% на фоне негативного закрытия американских индексов. Локомотивом снижения, так же, как и в США выступают представители высокотехнологичного сектора.
• Банк Японии завтра огласит свое решение по монетарной политике. 36 экспертов, опрошенных Bloomberg, ожидают того, что регулятор увеличит финансовые вливания на рынок ETF до 2трлн йен ($19млрд).

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,27%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,55%
BSE SENSEX (India): +0,19%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки продолжили медленно снижаться.
• Российский рынок, напротив, вырвался в лидеры сектора на фоне неоднократных заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что российские власти не собираются продолжать присоединение каких-либо украинских территорий.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: +1,54%
MSCI EM Latin America: +0,72%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских добывающих компаний смогли заметно прибавить, несмотря на негативные настроения за Океаном.
• Заместитель председателя правления “Газпрома” Александр Медведев в интервью Handesblatt заявил, что газовая монополия выполнит договорные обязательства перед Германией независимо от политической ситуации в Украине.

MTL – Mechel ADR: -0,50%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,26%
NILSY – NORILSK ADR: +2,49%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжили подрастать после публикации отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно вышедшим данным, запасы неожиданно снизились на 2,4млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 101,14 (+0,85%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,28%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется возле отметки 1,37.
• Рубль приостановил снижение против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.
• Минфин РФ хочет привязать механизм покупки валюты на рынке для Резервного фонда к положению курса рубля внутри бивалютного коридора, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

MosPrime Rate (over night): 8,14% (-0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Объём промышленного производства в Германии, м/м (German Industrial Production m/m)
• 12:30 – Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• В Крым, по делу, среднесрочно. Представители ЦБ сообщили, что на территории Крыма и Севастополя выразили готовность работать три-пять российских банков, а также несколько страховщиков и микрофинансовых организаций (МФО). Официально признать бизнес-интерес к Крыму пока согласились лишь три банка, одна МФО и ни одного страховщика. Учитывая, что банков в России больше 900, страховщиков — более 400, а счет МФО идет на тысячи, ситуация больше похожа на уговоры властей освоить регион, чем на стремление финансистов завоевать новый интересный рынок. (Коммерсант)

• «Газпром» может предложить зарубежным клиентам покупать газ за рубли. Эксперты сомневаются в целесообразности решения. (Ведомости)

• Почему капитализация «Мечела» в Нью-Йорке вдвое выше, чем в Москве. Эксперты объясняют казус ограничением на конвертацию акций компании в расписки. (Ведомости)

• Проект «Е-мобиль» закрывается. Анонсированный Михаилом Прохоровым в 2010 г. проект «Е-мобиль» фактически закрыт. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.