Мировые фондовые рынки вновь демонстрируют восходящее движение.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Биржевой бенчмарк S&P500 снова обновил исторический максимум.
• ВВП Еврозоны за 4 квартал 2013 года, согласно итоговой оценке, составил 0,2% – на 0,1% меньше прогнозов аналитиков.
• Китайское правительство анонсировало пакет финансовых мер, призванных простимулировать замедляющуюся экономику Поднебесной.
• ЦБ Бразилии повысил ставку в 9 раз подряд.

Америка:

• Среда на Уолл-Стрит закончилась умеренным ростом американских индексов, которые прибавили в пределах 0,3%. S&P500 снова обновил исторический максимум, который теперь находится на уровне 1,890п.
• По данным ADP, количество рабочих мест, созданных в частном секторе в марте, возросло до уровня 191,000, что совпало с прогнозами большинства рыночных экспертов.
• Самой горячей «фишкой» дня оказалась фармацевтическая компания Mannkind, бумаги которой взлетели на 73%, после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило регистрацию ингаляционного инсулина Afrezza для диабетиков.
• Американские IPO продолжили радовать инвесторов. Рекламный он-лайн сервис The Rubicon Project подорожал на впечатляющие 34% в свой первый торговый день на NYSE.
• В отраслевом разрезе, только промышленный сектор остался в «красной зоне» по итогам дня. Лучше рынка чувствовали себя добывающие и финансовые компании.

DOW: +0,24%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: +0,20%

Pre-Market: -0,01%

Европа:

• Седьмая торговая сессия подряд на фондовых площадках Евросоюза завершилась ростом. Локальные биржевые индексы, в своем большинстве, прибавили в пределах скромных 0,3%.
• ВВП Еврозоны за последний квартал 2013 года, согласно итоговой оценке, составил 0,2%, вопреки прогнозам рыночных экспертов, ожидавших публикацию главного макроэкономического показателя на уровне 0,3%.
• Акции Deutsche Post подскочили на 4,6% после того, как крупнейший почтовый сервис Европы опубликовал новую инвестстратегию, следуя которой, компания сможет заработать порядка 5,22млрд евро к концу 2020 года. Кроме всего прочего, стратегия подразумевает глубокую экспансию на рынки развивающихся стран, сообщает Bloomberg.
• Власти США оштрафовали Clearstream Banking, которая является структурным подразделением Франкфуртской фондовой биржи, на $152млн за нарушения санкций в отношении Ирана. Капитализация Deutsche Boerse, на этом фоне, сократилась на 2,2%.

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,10%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона подрастают 7 подряд. Региональные биржевые индексы с утра прибавляют в диапазоне 0,2%-1%.
• Китайское правительство анонсировало пакет финансовых мер, призванных простимулировать замедляющуюся экономику Поднебесной. Власти КНР потратят примерно 150млрд юаней ($24млрд) на строительство железных дорог в наименее развитых регионах. Кроме того, планируется ввести налоговые преференции для малого бизнеса.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,87%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,39%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок оказаля в аутсайдерах сектора после того, как Конгресс США ратифицировал санкции в отношении граждан России и Украины.
• ЦБ Бразилии повысил ключевую ставку в 9 раз подряд. Теперь она составляет 11%.

BRIC: +0,48%
MSCI EM: +0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,58%
MSCI EM Latin America: +1,56%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,74%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний завершили торговую сессию по разные стороны от своих нулевых значений, несмотря на оптимистичную динамику американских индексов.
• Делегация “Нафтогаза Украины” прибудет сегодня в Москву, где возможно встретится с главой “Газпрома” Алексеем Миллером. Предмет встречи и её детали никак не комментируются.

MTL – Mechel ADR: +2,93%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,26%
NILSY – NORILSK ADR: +1,49%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Запасы нефти и нефтепродуктов в США, согласно отчету Минэнерго США, за прошлую неделю неожиданно сократились на 2,4млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов на 1,3млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 99,62 (-0,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,17%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются ниже отметки 1,38.
• Рубль снизился относительно доллара и евро на фоне новостей о ратификации санкций против России.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.
• Банк России не будет снижать ключевую ставку как минимум до июньского заседания совета директоров по процентной политике, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

MosPrime Rate (over night): 8,20% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Розничные продажи в Еврозоне, м/м (Retail Sales m/m)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
• 18:00 – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing PMI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Антон Силуанов испортил возвращение Минфина на долговой рынок. Министр финансов Антон Силуанов испортил возвращение Минфина на долговой рынок. Его обещание возобновить покупки валюты на рынке вызвало падение рубля и спроса на ОФЗ. (Ведомости)

• Регионам не хватает денег на дороги. Доходы региональных дорожных фондов могут сократиться в этом году на 100 млрд руб. Регионам не хватает денег ни на строительство новых дорог, ни на содержание уже построенных. (Ведомости)

• ЦБ вычистил рынок. Новое руководство подвело итоги борьбы с сомнительными операциями. (Коммерсант)

• Доллары бьются о стенки платежной системы. В экономические проблемы верят уже все, но сценарий пока не описан. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.