Мировые фондовые рынки растут, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Значение индекса деловой активности в производственном секторе Чикаго в марте сократилось значительно сильнее прогнозов.
• Темпы роста промышленности Китая достигли 9-месячных минимумов.
• Российские индексы оказались в лидерах сектора развивающихся рынков после того, как президент РФ Владимир Путин приказал отозвать часть войск от восточной границы с Украиной.

Америка:

• Понедельник на Уолл-Стрит закончился заметным ростом тройки американских индексов в пределах 1%, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных. Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго в марте снизился на 3,9п до уровня 55,9п. Рыночные эксперты, опрошенные Bloomberg и CNN, ожидали куда более скромного снижения индикатора на 0,2п.
• Бумаги Disney подорожали на 1% после того, как мульфильм «Холодное сердце», вышедший на экраны в ноябре прошлого года, завоевал главный приз престижной анимационной премии Annie Awards.
• Акционерам BlackBerry повезло значительно меньше. Сразу несколько инвесткомпаний ухудшили прогноз по квартальному отчету проблемного производителя смартфонов, из-за чего его капитализация упала почти на 4% по итогам торговой сессии.
• В отраслевом разрезе, ни один из секторов американского фондового рынка не остался «в красной зоне». Лучше рынка чувствовали себя здравоохранительные, финансовые и промышленные компании.

DOW: +0,82%
S&P500: +0,79%
NASDAQ: +1,04%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• 15 из 18 фондовых площадок Евросоюза завершили торговую сессию в понедельник на положительной территории. Однако, биржевые индексы Франции, Германии и Великобритании понесли скромные потери в пределах 0,5% по итогам дня. Торговый оборот был примерно на 16% своих среднемесячных значений.
• Розничные продажи в феврале в ФРГ выросли на 1,3% тогда, как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение показателя на 0,5%.
• Акции Novartis прибавили более 3,5% на фоне сообщения о том, что фармацевтическому гиганту удалось в судебном порядке опротестовать результаты клинических исследований нового препарата от сердечной недостаточности, который по мнению специалистов Novartis, снижает риски инфарктов.
• Наибольшим ростом отметились представители финансового сектора. Так, бумаги голландской ING Groep подорожали почти на 3% после того, как финансовые СМИ сообщили о том, что кредитная организация начнет выплачивать дивиденды своим акционерам впервые с 2008 года. По подсчетам представителей компании, на выплату дивидендов ING потратит порядка 40% своей чистой годовой прибыли.

DAX: -0,33%
FTSE 100: -0,26%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в широком диапазоне 0%-1%.
• Согласно итоговой оценке, индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, в марте опустился до минимума последних 9 месяцев – 48,0п. Слабые данные обрадовали инвесторов, рискнувшись предположить, что китайское правительство весьма скоро начнет предпринимать фискальные меры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,98%
BSE SENSEX (India): +0,07%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки оказались в лидерах сектора после того, как президент РФ Владимир Путин приказал отозвать часть войск от восточной границы с Украиной.

BRIC: +1,24%
MSCI EM: +0,99%
MSCI EM Eastern Europe: +2,81%
MSCI EM Latin America: +1,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,76%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний завершили торговую сессию в понедельник уверенным ростом.
• Российские СМИ сообщили о том, что «Лукойл» и «Total» подписали меморандум о создании совместного предприятия для работы на Баженовской свите.
• «Газпром» планирует проложить газопровод из Краснодарского края в Крым.

MTL – Mechel ADR: +1,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: +6,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,71%
NILSY – NORILSK ADR: +3,27%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены остаются на месте в ожидании новостей.

NYMEX Light Crude Oil: 101,58 (-0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,06%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,38.
• Рубль укрепляется против доллара и евро. Стоимость бивалютной корзины приблизилась к отметке 41 рубль.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.
• Ослабление курса рубля может повлиять на инфляцию во втором квартале, но по итогам года рост потребительских цен вряд ли превысит 6%, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов..

MosPrime Rate (over night): 8,25% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:55 – Изменение числа безработных в Германии (German Unemployment Change)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, финал (Final Manufacturing PMI)
• 12:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI)
• 13:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI)
• 18:00 – Расходы на строительство в США, м/м (Construction Spending m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• WSJ: хедж-фонды и фонды прямых инвестиций скупают подешевевшие европейские кредитные портфели. Хедж-фонды и фонды прямых инвестиций скупают европейские проблемные активы, избавляя банки от убытков по безнадежным кредитам. (Ведомости)

• Госбанки не решились взяться за Крым. Российская банковская система пришла туда через РНКБ. (Коммерсант)

• ВТБ попал под передел имущества. Киев хочет вернуть контроль над Одесским НПЗ. (Коммерсант)

• Polymetal показала первый с 2008 г. Убыток. В 2013 г. золотодобывающая компания Polymetal недосчиталась $198 млн. Убыток был вызван в основном бумажными списаниями на $366 млн от обесценения активов. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.