«Крымский кризис» постепенно исчезает с новостных лент мировых финансовых СМИ.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Личные расходы американцев достигли трехмесячных максимумов.
• Согласно окончательным данным, ВВП Великобритании в 4 квартале 2013 года остался на прежнем уровне 0,7%.
• России планируется создание национальной платежной системы по аналогии с японской JCB или китайской Unionpay.

Америка:

• Пятница на Уолл-Стрит завершилась умеренным ростом основных американских индексов. DJIA30, S&P500 и Nasdaq100 подросли в пределах 0,5%.
• Личные расходы американцев, согласно официальным данным, достигли трехмесячных максимумов. В феврале индикатор вырос на 0,3%, совпав с ожиданиями рыночных экспертов.
• Бумаги Microsoft прибавили более 2% на фоне заявления о том, что MS Office будет готов к использованию на Ipad в самом ближайшем будущем.
• Производитель электрокаров Tesla анонсировал новую систему пожаротушения для своего печально известного седана Model S. Рыночная стоимость компании выросла на 2,4%.
• Скорость взлета бумаг на IPO продолжает бить рекорды. Акции Energous – производителя беспроводных зарядок, выросли на 76% в свой первый торговый день на Nasdaq.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя добывающие и промышленные компании. И только один сектор здравоохранения завершил торговый день ниже нуля.

DOW: +0,36%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,36%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света завершили торговую сессию в пятницу в «зеленой зоне». Биржевые индексы крупнейших из них прибавили от 0,4% до 1,5%.
• ВВП Великобритании, согласно итоговым данным, остался в последнем квартале 2013 года на уровне 0,7%, как и предполагали аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
• Акции Marine Harvest, владеющей крупнейшей в Европе рыбной фермой, подросли на 8,6% после того, как компания объявила о продажи части своих активов британской Cooke Aquaculture. Сделка, говорится в сообщении, способствует увеличению дивидендов, которые будут выплачены инвесторам в конце первого квартала.
• Рыночная стоимость Pirelli возросла на 6% на фоне публикации годового отчета, основные показатели которого оказались выше ожиданий рыночных экспертов. Всемирно известному производителю шин удалось заработать более $1млрд по итогам прошлого года.

DAX: +1,44%
FTSE 100: +0,41%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в диапазоне 0,2-0,7%, несмотря на публикацию негативных макроэкономических данных.
• Объём промышленного производства в Японии, согласно предварительным оценкам, в феврале снизился на 2,3%, тогда как аналитики прогнозировали снижение индикатора всего на 0,2%.
• Mazda отчиталась о 30% росте выручки в Северной Америке по итогам прошлого года. Капитализация компании на этом фоне повысилась на 4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
BSE SENSEX (India): +0,47%

Развивающиеся рынки:

• Динамика российских ETF продолжает зависеть от новостей из Украины.
• Аналитики Inter-American Development Bank считают, что рынки Латинской Америки находятся сейчас в более уязвимом положении, чем в начале 2008 года. Большая доля «закредитованности» национальных экономик этих стран создает для них высокие риски.

BRIC: +1,18%
MSCI EM: +0,99%
MSCI EM Eastern Europe: +0,90%
MSCI EM Latin America: +0,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,82%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний завершили пятницу на отрицательной территории.
• В конце прошлой недели стало известно, что «Мечел» приостановил добычу на шахте в Якутии из-за задымления. Однако, владелец компании Игорь Зюзин поспешил заявить российским СМИ, что остановка работ никак не отразится на объемах добычи предприятия.
• «Газпром» отчитался о росте чистой прибыли на 12,9% до 628,3млрд рублей за 2013 год по РСБУ.

MTL – Mechel ADR: -3,79%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,59%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,27%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,08%
NILSY – NORILSK ADR: -1,28%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжают медленно подрастать после публикации отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

NYMEX Light Crude Oil: 101,67 (+0,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,23%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,37.
• Рубль укрепляется против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.
• Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что в России будет создана национальная платежная система, приведя в пример аналогичные системы Японии и Китая.

MosPrime Rate (over night): 8,22% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Розничные продажи в Германии, м/м (German Retail Sales m/m)
• 13:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г (CPI Flash Estimate y/y)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Улюкаев предлагает поправить бюджетное правило в связи с оттоком капитала. У рейтинговых агентств появится дополнительный повод снизить рейтинг России, предупреждают эксперты. (Ведомости)

• Российские власти вырабатывает планы развития транспортной инфраструктуры Крыма. РЖД уже попросила о финансовой помощи. (Ведомости)

• Потреблением едины. Российские домохозяйства приступили к проеданию сбережений. (Коммерсант)

• Щепки летят в направлении Минска. Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Белоруссии. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.