Угроза новых санкций со стороны США в отношении России заставила инвесторов на мировых фондовых рынках взять небольшую паузу.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Окончательная оценка ВВП США за 4 квратал 2013 года не дотянула до прогнозов аналитиков.
• Citi и американское подразделение Royal Bank of Scotland провалили стресс-тестирование, организованное ФРС США.
• Китайский премьер Ли Кэцян заявил о готовности правительства страны бороться с замедлением национальной экономики.

Америка:

• Четверг на Уолл-Стрит завершился умеренным снижением тройки американских индексов на фоне публикации слабой статистики по ВВП США и ряда корпоративных событий.
• Согласно окончательным данным, рост американской экономики в последнем квартале прошлого года составил 2,6%, не дотянув до консенсус-прогноза, которые был составлен Bloomberg на основе опроса 79 рыночных экспертов.
• Citigroup провалил стресс-тестирование ФРС США из-за несоответствия их планов по капиталу и требуемым нормам. Из-за этого банку пришлось отложить планы по обратному выкупу своих акций, а также временно отказаться от пятикратного увеличения квартальных дивидендов. В результате, по итогам торгов в среду акции Citi подешевели на 5,3%.
• Акционерам Lululemon повезло больше. Капитализация производителя спортивной одежды повысилась на 3% на фоне публикации квартального отчета, показатели которого оказались лучше ожиданий.
• В отраслевом разрезе, проводниками даунтренда выступили высокотехнологичные, финансовые и промышленные компании. Добывающий и энергетический секторы, напротив, чувствовали себя заметно лучше рынка.

DOW: -0,03%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: +0,23%

Европа:

• 10 из 18 фондовых площадок Евросоюза завершили торговую сессию в четверг на отрицательной территории. Биржевые бенчмарки Великобритании, Германии и Франции понесли умеренные потери в пределах 0,3% на фоне нового обострения политического противостояния США и России вокруг «Украинского кризиса».
• Стресс-тестирование американского подразделения Royal Bank of Scotland, организованное ФРС США, выявило недостаточный уровень капитала кредитного учреждения. На этом фоне бумаги RBS подешевели почти на 1,5%.
• Акции французского производителя поездов Alstom снизились на 5% после того, как Bloomberg сообщил о том, что компания попала под наблюдение американского анти-коррупционного комитета из-за двух проектов в Индии и Китае.
• Рыночная стоимость немецкого телекоммуникационного провайдера United Internet, напротив, выросла на 5% на фоне заявления её руководства о том, что выручка выросла на 25%, а продажи на 11% по итогам прошлого года.

DAX: +0,03%
FTSE 100: -0,26%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра корректируются наверх, восполняя вчерашние потери.
• Китайский премьер Ли Кэцян в интервью СМИ заявил, что у правительства Поднебесной есть финансовые рычаги и защитные механизмы для того, что воспрепятствовать замедлению экономики страны.
• Локомотивом аптренда выступают бумаги добывающих и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,20%
BSE SENSEX (India): +0,62%

Развивающиеся рынки:

• Российские ETF смогли удержать растущую динамику, несмотря на угрозы Барака Обамы по поводу введения новых жестких санкций в отношении России, если последняя предпримет попытку присоединить часть восточных территорий, принадлежащих Украине.

BRIC: +1,02%
MSCI EM: +0,73%
MSCI EM Eastern Europe: -1,03%
MSCI EM Latin America: +3,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,54%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний завершили торговую сессию по разные стороны от свих нулевых значений.
• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил «Газпрому» скорректировать инвестпрограмму и финансовый план с учетом потребителей Крымского федерального округа.
• Французская нефтегазовая компания Total ведет переговоры с “Лукойл” о возможности реализации совместного проекта по добыче трудноизвлекаемой нефти в России.

MTL – Mechel ADR: +1,93%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,34%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,84%
NILSY – NORILSK ADR: +2,05%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжили свой рост после публикации отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

NYMEX Light Crude Oil: 101,28 (+1,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,06%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD приближаются к отметке 1,37.
• Рубль укрепляется против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.
• При сценарии с оттоком капитала из РФ в 2014 году в размере около 100 миллиардов долларов, рост ВВП составит 0,6%, а инвестиции снизятся на 1,3%, сообщил глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев.

MosPrime Rate (over night): 8,19% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Цены на импорт в Германии, м/м (German Import Prices m/m)
• 13:30 – ВВП Великобритании, финал, кв/кв (Final GDP q/q)
• 16:30 – Личные расходы потребителей в США, м/м (Personal Spending m/m)
• 16:30 – Личные доходы потребителей в США, м/м (Personal Income m/m)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США, финал (Revised UoM Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Улюкаев: Бегство капитала в этом году может замедлить экономический рост почти до нуля. У правительства недостаточно инструментов, чтобы стимулировать экономику, пессимистичны эксперты. (Ведомости)

• Украине поставлен греческий диагноз. МВФ и другие кредиторы готовы выделить стране $27 млрд в обмен на жесткие реформы. (Коммерсант)

• Сбербанк сдал олимпийский отчет. У него недобор по прибыли и перебор по сотрудникам. (Коммерсант)

• ЦБ предлагает страховать средства на брокерских счетах физлиц. Речь идет о создании компенсационного фонда наподобие фонда страхования вкладов в банках. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.