Инвесторы ждут публикацию окончательных данных по ВВП США за 4 квартал 2013 года.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Рост заказов на товары длительного пользования в США за прошлый месяц вдвое опередил прогнозы экспертов.
• Facebook покупает производителя шлемов виртуальной реальности Oculus VR за $2млрд.
• Индекс потребительского доверия в Германии замер возле 7-летних максимумов.
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США выросли в 3 раз подряд.

Америка:

• Среда на Уолл-Стрит завершилась на отрицательной территории. Тройка американских индексов понесла умеренные потери в диапазоне 0,5%-1,2%.
• Объём заказов на товары длительного пользования в США за прошлый месяц вырос на 2,2%, вдвое опередив консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg на основе опроса аналитиков.
• Акции Facebook подешевели почти на 6% на фоне сообщения о том, что социальная сеть покупает производителя шлемов виртуальной реальности Oculus VR за $2млрд. Инвесторы прохладно отнеслись к «новой покупке» Марка Цукерберга, посетовав, что последний бездумно вкладывает в компании, будущее которых крайне непредсказуемо. Вместе с тем, эта новость неожиданно повлияла на динамику бумаг компании с созвучным названием – Oculus VisionTech, которая занимается развитием технологий по очистке воды. Дешевые акции Oculus VisionTech ($0,40/шт), обращающиеся на внебиржевой площадке OTC, с открытием рынка взлетели на 80%, а потом также стремительно опустились на отрицательную территорию. Трейдеры портала StockTwits обвинили в этом автоматизированные алгоритмы, которые анализировали новостуню ленту, и по-видимому, спутали название компаний.
• В отраслевом разрезе, все сектора американского фондового рынка погрузились в «красную зону». Лидерами снижения оказались высокотехнологичные и промышленные компании.

DOW: -0,60%
S&P500: -0,70%
NASDAQ: -1,43%

Pre-Market: +0,19%

Европа:

• 17 из 18 фондовых площадок Евросоюза снова завершили торговую сессию в «зеленой зоне». Биржевые бенчмарки Великобритании, Германии и Франции прибавили в пределах 1,5%. Торговый оборот был примерно на 12% выше своих среднемесячных значений.
• Индекс потребительского доверия в Германии, согласно предварительным оценкам Gfk, в апреле остался на уровне 7-летнего максимума 8,5п, что совпало с консенсус-прогнозами большинства рыночных экспертов.
• Французское издание La Tribune, ссылаясь на неназванный источник, сообщило о том, что заказы на внедорожник Peugeot 2008 достигли 120,000/год. На этом фоне бумаги завода подорожали на 2,8%.
• Рыночная стоимость крупнейшей в Шотландии страховой компании Standard Life выросла на 7% после того, как руководство компании одобрило приобретение Ignis Asset Management за $645млн.

DAX: +1,18%
FTSE 100: +0,01%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра корректируются в широком диапазоне 0%-1,2% на фоне негативного закрытия рынков за Океаном.
• Локальные инвесторы снова испугались жесткой риторики США в отношении России. В ходе вчерашнего выступления, американский президент Барак Обама заявил, что собирается усилить изоляцию России, если ее руководство продолжить следовать нынешним курсом в отношении Украины.
• Локомотивом снижения выступают добывающие, промышленные, высокотехнологичные и здравоохранительные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,67%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки продолжают удерживать первенство в секторе развивающихся рынков.

BRIC: +0,79%
MSCI EM: +1,09%
MSCI EM Eastern Europe: +1,84%
MSCI EM Latin America: -0,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,23%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний подрастают 4 торговую сессию подряд.
• АДР Газпрома продолжают заметно прибавлять, пока газовый монополист проводит переговоры с Китаем о поставках сырья.

MTL – Mechel ADR: +2,48%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,77%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,77%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,78%
NILSY – NORILSK ADR: -3,19%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю выросли на 6,6млн баррелей. Эксперты рынка прогнозировали рост запасов всего на 2,9млн, однако данные не сказались на динамике нефтяных цен.

NYMEX Light Crude Oil: 100,26 (+1,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,06%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,38.
• Рубль продолжает укрепляться против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.

MosPrime Rate (over night): 8,18% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – ВВП США, финал (Final GDP q/q)
• 18:00 – Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м (Pending Home Sales m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Всемирный банк пообещал спад. В экономике России кризис надежд переродился в кризис доверия. (Ведомости)

• Как защищаться от западных санкций, если они коснутся финансового сектора. Российским банкирам пока условиться не удалось. (Ведомости)

• Polyus заморозил дивиденды. Несмотря на прибыль по итогам 2013 года. (Коммерсант)

• “Русал” споткнулся о кредиторов. Компания не успевает отсрочить очередной платеж. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.