Обзор финансовых рынков на пятницу. Всегда Coca-Cola!

Америка:
• Несмотря на выход отчета по розничным продажам лучше, чем ожидалось, участники рынка были настроены пессимистически. Они больше поверили отчету о занятости, где обращения за пособиями по безработице выросли почти на 4% за неделю, вместо ожидающегося снижения. Продажи на рынке не прекращались в течение всей торговой сессии.
• Наиболее пострадавшим оказались промышленный и финансовые сектора.
• Из 30 акций входящих в индекс DOW выросла лишь одна, это Coca-Cola (истинная американская ценность).
• Бил Гросс (Bill Gross) – управляющий самым большим фондам облигаций в мире, высказал опасения, что “финансовое цунами” может поглотить рынок.
_
DJIA: -2,99%
S&P500: -2,99%
NASDAQ: -3,20%
_
Pre-Market: -0,3%
_

_
Европа:
• (Рейтер) – На заседании в четверг ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых. Инфляция в зоне евро в годовом исчислении длительное время будет значительно превышать уровень ценовой стабильности, и Европейский центральный банк привержен обузданию инфляционных ожиданий в средне- и долгосрочной перспективе, сказал сегодня глава ЕЦБ Жан-Клод Трише.
• Европейские рынки акций закрылись снижением до минимального уровня, начиная с 17 июля, из-за усилившихся опасений инвесторов по поводу экономического роста в еврозоне и США.
_
DAX: -2,91%
FTSE: -2,50%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Темпы продаж на развивающихся рынках сохраняются.
• Продажи в фондах Templeton Russia и Market Vectors Russia, вчера нарастали, как и по величине падения, так и одновременно в росте объемов вдвое-втрое превышавших средние дневные обороты.
_
BRIC: -3,24%
MSCI EM: -2,05%
MSCI EM Eastern Europe: -3,69%
MSCI EM Latin America: -4,04%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,90%
_

_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Азиатские рынки падают пятый день подряд, установив годовой рекорд максимального падения за неделю. Наибольшее влияние на ситуацию произвело падение занятости в США, которое усиливает опасения в отношении экономического роста.
• Распродажи в акциях азиатских сырьевых компаний стали самыми значительными за 13 лет.
• Акции японских автомобилестроителей Honda Motor (-2%), Toyota Motor (-2.5%), Mazda Motor (-5%) обновили месячные минимумы на фоне снижения их продаж в Северной Америке.
• Акции Mizuho (второго по величине японского банка) обвалились на -6.1%. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group упали на -4.8%. Акции крупнейшего банка Австралии Commonwealth Bank of Australia снизились на -3.1%.
• Две крупнейшие мировые добывающие компании BHP и Rio Tinto теряют капитализацию сегодня на уровне 2% на фоне обвала котировок металлов на London Metal Exchange (LME). Акции крупнейшего японского металлургического концерна Sumitomo Metal Mining обвалились на 4%.
• Акции Sony и Canon упали на 3-4%.
• Позитивная информации только от Samsung Electronics (+2,5%). Компания объявила о планах купить крупнейшего американского продавца карт памяти SanDisk имеющего капитализацию порядка $3 миллиардов.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,63%
SSE Composite Index: -2,22% ( SSE100: -1,88%)
BSE SENSEX (India): -2,37%
_






_
Нефть:
• МОСКВА (Plan.ru) – Котировки наиболее активно торгуемого октябрьского фьючерса на нефть, скорректировались до важного уровня поддержки по МА-200. Это сигнализирует о достижении нефтью зоны справедливых среднегодовых цен, и по всей видимости активизирует покупателей.
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в пятницу держались близ $108 за баррель, потеряв за эту неделю почти восемь процентов, поскольку инвесторы стали выводить капиталы с сырьевых рынков, чтобы не пропустить долларовое ралли и не потерять деньги из-за падения нефтяных котировок из-за сокращения спроса на “черное золото”.
• Беспокойство по поводу состояния американской экономики пересилило волнения из-за сокращения запасов нефти в США на прошедшей неделе – более значительного, нежели ожидали аналитики, из-за прекращения работы нефтяных платформ в Мексиканском заливе в связи с ураганом “Густав”.
• ОПЕК проведет заседание 10 сентября. Некоторые эксперты надеются, что международный картель решит снизить цены, чтобы не допустить скопления излишних запасов с последующим падением рыночных котировок, которые и без того резко упали по сравнению с июльским историческим максимумом в $147,27 за баррель.
• Хедж-фонд Ospraie Management LLC, ориентированный на сырьевые рынки, был вынужден закрыть свой флагманский фонд на этой неделе, зазвучали разговоры о возможном коллапсе и других хедж-фондов.
•
_
NYMEX Crude Oil: 107,89 $/BBL (-1,34%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,1%
_

_
FOREX:
• МОСКВЫ (Рейтер) – Центробанк РФ в ходе торгов на ММВБ в четверг, когда котировки рубля к бивалютной корзине достигали 30,40-30,41 рубля, продал примерно $3,5-4,0 миллиарда для поддержания стоимости национальной валюты, говорят дилеры.
• Интервенции Банка России, который продавал доллар за рубли, привели к сокращению рублевой ликвидности на рынке, о чем свидетельствуют повысившиеся ставки по кредитам overnight и возросший объем аукциона репо. Сильное негативное давление на рубль оказал спад на российском рынке акций, вызванный началом войны с Грузией и последовавшей политической напряженностью между Москвой и Западом. На этом фоне многие иностранные инвесторы предпочли вывести свой капитал из РФ.
• Участники рынка говорят, что сейчас инвесторы сворачивают торги carry trades, в рамках которых они заимствовали иену под низкие процентные ставки, чтобы приобрести более высокодоходные валюты и сырьевые товары.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне годовых максимумов, не изменились.
• MosPrime Rate: 5,67% ( -0,30).
• Цифры говорят о тенденции улучшения ситуации с ликвидностью.
_

_
Новости:
• Блумберг пугает инвесторов Россией. (Bloomberg): Russian Central Bank Intervenes to Support the Ruble, Financial Times Says The Central Bank of the Russian Federation sold up to $4 billion in reserves to support the ruble as investors responded to Russia’s war with Georgia.
• В целом же, внутренний корпоративный фон достаточно позитивный.
_

Разная экспансия Иностранные активы «Северстали» в этом году принесут компании 16% от прогнозируемой EBITDA в $6,1 млрд. Evraz Group зарабатывает на иностранных активах больше, но и покупает их дороже «Северсталь» отчиталась по МСФО за первое полугодие. Выручка компании выросла на 36,3% до $10,55 млрд, чистая прибыль — на 69% до $1,94 млрд. EBITDA составила $2,78 млрд (рост на 34,4%). Результаты «Северстали» оказались выше ожиданий рынка, Далее

_
АДР:
АДР ниже локального рынка на 3-5%, в среднем.
_
Рынок:
• Вчерашнее падение было обусловлено очередной волной вывода денег из России нерезидентами. За это говорят рекордные покупки Доллара на ММВБ.
_
Технически:
• Рынок находится в зоне существенной технической поддержки. см. Итоги дня.
_
Календарь:
• 14:00 – Германия – Industrial production – Промышленное производство(июль),м/г
• 15:00 – Канада – Unemployment rate – Уровень безработицы(авг.)
• 16:30 – США – Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики(авг.),тыс.
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы(авг.)
• 16:30 – США – Average Hourly Earnings – Средняя почасовая заработная плата
• 16:30 – США – Average workweek – Средняя продолжительность рабочей недели(авг.)
_
Ожидание:
• Утром нас ждег гэп вниз на уровне 2%. Потом все будет завесить от динамики на мировых финансовых площадках.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупать на текущих уровнях, в зоне 1500 – 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, мобильная связь.