«Крымский кризис» заметно снизил своё влияние на динамику фондовых индексов.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс потребительского доверия в США обновил 6-летний максимум.
• Morgan Stanley порекомендовал покупать китайские акции, заметив, что вероятность замедления второй по величине экономики в мире существенно переоценена.
• Президент США Барак Обама впервые признал, что Россия вряд ли уйдет из Крыма.
• ЦБ РФ с утра сообщил об отзыве лицензий у двух региональных банков.

Америка:

• Вторник на Уолл-Стрит завершился на мажорной ноте. Основные американские индексы прибавили от 0,2% до 0,7%.
• Индекс потребительского доверия в США Conference Board неожиданно подрос сразу на 5п, обновив 6-летний максимум, который находится на уровне 82,3п. Рыночные эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали куда более умеренный рост показателя на 0,4п.
• Акции аптечной сети Walgreen подросли почти на 3% несмотря на заявление своего руководства о том, что компания собирается закрыть порядка 76 магазинов по всей стране. Квартальный отчет Walgreen также оказался немногим хуже консенсус-прогнозов, потому трейдеры портала StockTwits назвали рост этих бумаг “иррациональным”.
• В отраслевом разрезе, ни один из секторов американского фондового рынка не закончил торговый день «ниже нуля». Основными проводниками аптренда выступили добывающие, промышленные и здравоохранительные компании.

DOW: +0,56%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: +0,19%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• 17 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили торговую сессию во вторник в «зеленой зоне». Биржевые бенчмарки Франции, Германии и Великобритании прибавили порядка 1,5%.
• Бумаги авиакомпании EasyJet подорожали на 3,7% на фоне заявления о том, что популярный британский авиа-лоукостер по итогам первого полугодия 2014 года получит убыток в размере 55-65млн фунтов стерлингов – почти вдвое меньше прогноза, опубликованного 2 месяцами ранее.
• Капитализация производителя оптики Luxottica выросла на 4% после того, как Bloomberg распространил сообщение о планах компании по созданию нового модельного ряда очков с использованием технологии Google Glass.
• Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый и публикуемый Ifo, в марте снизился сильнее ожиданий рыночных экспертов, достигнув уровня 110,7п. Тем не менее, статистика не повлияла на позитивный настрой инвесторов и не отразилась на внутридневной динамике локальных биржевых индексов.

DAX: +1,63%
FTSE 100: +1,30%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут. Локальные индексы прибавляют в широком диапазоне 0,2%-1,2%.
• Инвестбанк Morgan Stanley порекомендовал покупать индексообразующие бумаги Поднебесной, заметив, что вероятность замедления второй по величине экономики в мире существенно переоценена.
• Лучше рынка в течение торговой сессии чувствуют себя добывающие и телекоммуникационные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,18%
BSE SENSEX (India): +0,46%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки вырвались в лидеры сектора.
• Президент США Барак Обама, выступая на саммите в Гааге, впервые признал, что Россия вряд ли пожертвует контролем над стратегически важной позицией и уйдет из Крыма, сообщает Associated Press.

BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,48%
MSCI EM Eastern Europe: +2,95%
MSCI EM Latin America: +1,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,00%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний растут 3 торговый день подряд.
• АДР Газпрома прибавили более 4,5 на фоне сообщения о том, что госмонополия в мае подпишет договор с Китаем на поставку газа на 30 лет.

MTL – Mechel ADR: +1,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,64%
NILSY – NORILSK ADR: +1,77%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на «черное золото» продолжают двигаться в узком диапазоне в преддверии публикации отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

NYMEX Light Crude Oil: 99,19 (-0,41%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,38.
• Стоимость бивалютной корзины впевые за 3 недели опустилась ниже отметки 42 рубля.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке остаются неизменно высокими.
• ЦБ РФ с утра сообщил об отзыве лицензий екатеринбургского “Сберинвестбанка” и “Мой Банк. Ипотека”

MosPrime Rate (over night): 8,15% (+0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 16:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м (Durable Goods Orders)
• 17:45 – Индекс деловой активности в сфере услуг США, предварит. (Flash Services PMI)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Великобритания ужесточает надзор за хедж-фондами. Данный сектор и его риски растут и становятся более концентрированными. (Ведомости)

• «Роснефть» может перерегистрироваться на Дальнем Востоке. Доходы региона увеличатся за счет налога на доход физлиц: в центральном аппарате компании платят высокие зарплаты и премии. (Ведомости)

• “Роснефть” отдает Западу должное. Кредиты на покупку ТНК-ВР выплачиваются досрочно. (Коммерсант)

• Производный процент. Для того чтобы мотивировать торговлю производными финансовыми инструментами (ПФИ) через биржевую структуру — центрального контрагента (НКЦ),— Московская биржа готова отдавать банкам часть процентного дохода от размещения обеспечения по таким сделкам. Участники рынка отмечают, что торговля производными через НКЦ в принципе снижает риски и поэтому интересна, но не сейчас. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.